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Equity Trust

美國|5-10年|
監管牌照存疑|展業區域存疑|高級風險隱患|

https://www.trustetc.com/professionals/

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https://www.trustetc.com/professionals/
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Equity Trust · 公司簡介

Equity Trust評論摘要
成立年份 1974
註冊國家/地區 美國
監管 無監管
投資類型 房地產、私人貸款、私募股權、外匯交易、加密貨幣IRA、貴金屬、共同基金和股票等
帳戶管理系統 myEQUITY
自主指導帳戶 傳統IRA、羅斯IRA、CESA、HSA、獨立401(k)、羅斯獨立401(k)、SEP IRA和SIMPLE IRA
機構解決方案 貴金屬經銷商、加密貨幣提供商、投資平台、眾籌和私募股權、指定受託人服務和RIAs&經紀商
費用 每年225美元(投資組合價值在1-14,999美元之間)
付款方式 在線支付中心和支票
客戶支援 電話:+1 855.233.4382和+1 888.382.4727
電子郵件:NewAccountsETC@TrustETC.com和Help@TrustETC.com
YouTube、Facebook、Linkedin、Instagram、Twitter和Tiktok
即時聊天

Equity Trust是什麼?

Equity Trust成立於1974年,註冊於美國,是一家知名的自主指導IRA的保管人,提供多種投資選擇,包括房地產、私人貸款、私募股權等,其帳戶管理系統myEQUITY。Equity Trust的一個重要優勢是能夠為個人和機構客戶提供量身定制的解決方案。然而,Equity Trust在沒有監管的情況下運營。

Equity Trust的主頁

優點和缺點

優點 缺點
  • 多樣化的投資選擇
  • 缺乏監管
  • 量身定制的解決方案
  • 複雜的費用結構
  • 用戶友好的平台
  • 客戶支援

優點:

多樣化的投資選擇:Equity Trust提供多種投資選擇,包括房地產、私人貸款、私募股權、外匯交易、加密貨幣IRA、貴金屬、共同基金和股票等,讓投資者實現投資組合的多樣化。

量身定制的解決方案:他們為個人和機構客戶提供量身定制的解決方案,包括貴金屬經銷商、加密貨幣提供商、投資平台、眾籌和私募股權、指定受託人服務和RIAs&經紀商。

用戶友好的平台:他們宣傳一個用戶友好的在線平台myEQUITY,用於管理帳戶和投資。

客戶支援:他們通過電話、電子郵件和各種社交媒體平台提供客戶支援,並提供教育資源,幫助客戶運用自主指導投資。

缺點:

缺乏監管:Equity Trust在沒有監管的情況下運營。相比於受監管的保管人,這意味著保護投資者資金的措施可能較少。

複雜的費用結構:Equity Trust的費用結構復雜,包括基於投資組合價值的年度費用、帳戶設立費、交易的經紀佣金以及關閉帳戶的終止費用。

Equity Trust是安全還是詐騙?

Equity Trust聲稱是一家由獨立第三方審計的受監管的信託公司,並實施嚴格的帳戶保護政策。然而,事實上,它在沒有監管的情況下運營。這種缺乏監管意味著相比於受監管的保管人,保護投資者資金的措施可能較少。此外,與投資替代資產相關的風險和複雜的費用結構也令人擔憂。因此,通過Equity Trust進行投資存在風險。

無許可證

投資類型

Equity Trust為自主指導帳戶提供多種替代投資選擇,讓投資者在傳統資產之外實現投資組合的多樣化。

房地產:投資可以包括住宅租賃、翻修和出售、商業物業、土地開發等。

應收票據:從您的帳戶借款的機會,可能提供被動的、稅收優惠的收入。

私募股權:讓您購買私人公司的股權,可能獲得顯著的利潤,同時確保您的財務未來。

加密貨幣:作為傳統貨幣的替代品,提供去中心化、市場獨立、匿名和安全等優勢。

貴金屬:不受公共市場表現的影響,貴金屬在通脹和經濟不確定性方面的表現歷史上良好。

共同基金、股票、ETF等:在同一個Equity Trust帳戶中持有公共和私人投資是可能的。

交易帳戶/外匯:由於資金流動和市場可用性的便利性,對投資者具有吸引力。

其他替代投資:如果您能想像到,您可能可以在Equity Trust的退休帳戶中持有它。

投資類型

帳戶管理系統

Equity Trust的myEQUITY在線帳戶管理系統提供領先技術的無縫投資體驗。您可以在任何設備上輕鬆管理您的帳戶,通過引導式嚮導在幾分鐘內開設帳戶。使用轉帳嚮導或設置一次性或定期ACH付款,輕鬆資助帳戶。您還可以實時跟踪您的投資、支付與您的投資相關的賬單、管理個性化體驗的帳戶首選項、輕鬆查看報表,並隨時進行分配,所有這些都可以通過myEQUITY平台實現。

帳戶管理系統

自主指導帳戶

Equity Trust提供多種自主指導帳戶選項,讓投資者掌握他們的退休儲蓄,並通過替代投資實現投資組合的多樣化。

自主指導帳戶

傳統IRA:一種稅收優惠的退休帳戶,其中的捐款可能可以減免稅,收益增長可以推遲稅收。

羅斯IRA:羅斯IRA的捐款是用稅後資金進行的,但合格的分配,包括收益,是免稅的。

CESA(Coverdell教育儲蓄帳戶):旨在幫助家庭為教育費用儲蓄,捐款不可減免稅,但收益是免稅的。

HSA(健康儲蓄帳戶):用於為合格的醫療費用儲蓄,捐款可以減免稅,合格的醫療費用提款是免稅的。

Solo 401(k):一种为自雇人士或小企业主提供的退休账户,没有全职员工,提供比传统IRA更高的缴纳限额。

SEP IRA(简化员工养老金IRA):一种为自雇人士或小企业主及其员工提供的退休计划,由雇主缴纳。

SIMPLE IRA(员工退休金储蓄激励计划IRA):一种适用于少于100名员工的小企业的退休计划,允许雇主和员工都进行缴纳。

机构解决方案

Equity Trust公司不仅为个人投资者提供自主投资的IRA,还针对寻求参与退休账户中的替代投资领域的金融机构提供机构解决方案。

机构解决方案

贵金属经销商:Equity Trust充当IRA中持有的贵金属的保管人,可能简化经销商和投资者的流程。

加密货币提供商:他们为加密货币提供商提供一种将其服务引入退休投资者的一站式解决方案。这对提供商来说可以互利互惠,使其能够进入一个新的市场细分,而投资者则可以通过IRA以安全的方式投资加密货币。

众筹和私募股权平台:Equity Trust可以充当IRA中通过众筹和私募股权投资获得的资产的保管人。这种合作使得这些平台可以扩大对退休账户持有人的覆盖范围。

投资平台:Equity Trust旨在简化投资平台向其客户提供替代投资选择的流程。

RIA(注册投资顾问)和经纪商:Equity Trust的指定托管服务是RIA和经纪商的解决方案。他们处理客户自主投资的IRA的税务申报和合规等行政任务,减轻了金融顾问的负担。

费用

Equity Trust的费用结构复杂,涵盖了账户管理和交易的各个方面。

费用

年费是维护账户的主要费用,根据投资组合价值确定,从1美元到14,999美元的投资组合价值开始,逐渐增加到更高的投资组合价值。该费用涵盖了管理账户和向投资者提供服务的行政成本。

投资组合价值 标准费用
$1-14,999 $225.00
$15,000-24,999 $320.00
$25,000-49,999 $350.00
$50,000-99,999 $425.00
$100,000-199,999 $500.00
$200,000-299,999 $700.00
$300,000-399,999 $750.00
$400,000-499,999 $1,075.00
$500,000-599,999 $1,750.00
$600,000-699,999 $1,850.00
$700,000-799,999 $1,950.00
$800,000-899,999 $2,000.00
$900,000-999,999 $2,050.00
$1,000,000-1,999,999 $2,150.00
超过$2,000,000 $2,250.00

还有一个账户设置费,在线申请为50美元,纸质申请为75美元。这是一次性收费,用于开设账户并支付设置账户的初始行政成本。

Equity Trust对部分和全部账户终止以及资产分配或重新注册收取终止费用。部分终止费用为每个资产100.00美元,而全部终止费用为250.00美元。此外,资产分配或重新注册收取每个资产100.00美元的费用。

适用于特殊服务的特殊服务费,例如纸质账单支付或对特殊处理请求。这些费用是针对所请求的服务具体而设定的,不包含在标准费用表中。

投资费用也是费用结构的一部分,但它们不是基于交易的。相反,这些费用是在投资处理当天从账户中扣除的,除非它们是预付的。

对于未成年人的Coverdell教育储蓄账户(CESA),有特殊维护费。价值不超过10,000美元的账户需要支付50美元的一次性设置费和75美元的年度维护费。一旦孩子年满18岁或账户超过10,000美元,它将转换为常规维护费用计划。

付款方式

Equity Trust推出了在线支付中心,以简化和加快提交租金和贷款支付的过程。这一新功能允许租户、物业经理和借款人使用ACH直接借记在线进行支付。通过在线支付中心,可以在几分钟内完成支付,无需支票或存款券。

虽然在线支付中心提供了一种快捷方便的支付方式,但不强制要求使用此服务。Equity Trust将继续接受通过支票进行存款的方式,以满足那些偏好此方式的人的需求。

付款方式

客户服务

Equity Trust提供多种途径的客户支持,确保客户可以在需要时轻松寻求帮助。

客户可以通过电话+1 855.233.4382或+1 888.382.4727直接与代表人联系,解答任何疑问或关注。

此外,客户可以通过电子邮件NewAccountsETC@TrustETC.com咨询有关新账户的问题,通过Help@TrustETC.com咨询一般帮助和支持。

Equity Trust还在YouTube、Facebook、LinkedIn、Instagram、Twitter和TikTok等各种社交媒体平台上保持活跃。

结论

Equity Trust为个人和机构客户提供了广泛的投资选择和量身定制的解决方案,满足了寻求将退休投资组合多样化 beyond传统股票和债券的投资者的需求。此外,其用户友好的在线平台myEQUITY简化了账户管理和投资跟踪。

然而,Equity Trust的一个主要缺点是缺乏监管监督。此外,复杂的费用结构增加了通过Equity Trust进行投资的复杂性。我们建议您在做出决策之前权衡利弊并考虑其他托管人。

常见问题(FAQ)

问:Equity Trust是否受到监管?

答:不,Equity Trust在没有监管的情况下运营。

问:Equity Trust提供哪些类型的投资?

答:Equity Trust提供广泛的投资选择,包括房地产、私人借贷、私募股权、外汇交易、加密货币IRA、贵金属、共同基金和股票等。

风险警示

在线交易涉及重大风险,您可能会损失所有投资资本。它不适合所有交易者或投资者。请确保您了解所涉及的风险,并注意本评论中提供的信息可能会因公司服务和政策的不断更新而发生变化。

此外,生成此评论的日期也可能是一个重要因素,因为信息可能已经发生变化。因此,读者在做出任何决策或采取任何行动之前,应始终直接与公司核实更新的信息。本评论中提供的信息的使用责任完全由读者承担。

交易商資訊

公司全稱

Equity Trust Company

公司簡稱

Equity Trust

監管狀態

暫無監管

平台註冊國家、地區

美國

公司地址
  • 1 EQUITY WAY WESTLAKE, OH 44145

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客服郵箱
  • NewAccountsETC@TrustETC.com

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