ETO Markets Global Pulse: น้ำมันอ่อนตัว 1% เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 75 ดอลลาร์

บทวิเคราะห์ตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ 76.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.97% ในวันเดียว ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้น 0.75% ปิดที่ 79.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากการฟื้นตัวก่อนหน้า หลัง Donald Trump ระบุว่าบันทึกข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่ถือเป็นข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ พร้อมเตือนว่าอาจกลับมาใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอีกครั้ง หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้

ในช่วงการซื้อขายเอเชียของวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลดลงราว 1%

และเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยเป็นการย่อตัวลงหลังจากทำจุดสูงสุดในรอบก่อนหน้า

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก

การเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ถูกเลื่อนออกไป

Esmaeil Baghaei โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เปิดเผยว่าการประชุมระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ขณะนี้ยังไม่มีความแน่นอน และถูกเลื่อนออกไปชั่วคราวภายหลังการลงนามในบันทึกความเข้าใจ

เขากล่าวเปรียบอิหร่านว่าเป็น “สิงโตที่ได้รับบาดเจ็บ” พร้อมย้ำว่าอิหร่านยังคงมีอิทธิพลและบทบาทเชิงยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาค

FED คงอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

คณะกรรมการ FOMC มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงกรอบอัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate ไว้ที่ 3.50%–3.75%

FED ได้ถอดถ้อยคำที่เคยส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมออกจากแถลงการณ์ พร้อมระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงขยายตัวในระดับที่แข็งแกร่ง ประสิทธิภาพการผลิตและการลงทุนภาคเอกชนยังคงอยู่ในระดับดี ขณะที่แรงกระแทกด้านอุปทานยังคงผลักดันราคาพลังงานให้สูงขึ้น

Warsh เปิดตัวคณะทำงานนโยบาย 5 ชุด

Kevin Warsh ประธาน FED คนใหม่ กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% อย่างมีนัยสำคัญ

และมองว่าแนวทาง Forward Guidance ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจในปัจจุบันอีกต่อไป

เขายืนยันว่าไม่ได้ส่งประมาณการเศรษฐกิจของตนเองสำหรับ Dot Plot ล่าสุด พร้อมประกาศจัดตั้งคณะทำงานด้านนโยบายจำนวน 5 ชุด ครอบคลุมด้าน การสื่อสารนโยบาย, งบดุลของ FED, แหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจ, ผลิตภาพ (Productivity), ตลาดแรงงาน

เจ้าหน้าที่ FED 9 คนสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยในปี 2026

Dot Plot ล่าสุดของ FED แสดงให้เห็นว่า จากเจ้าหน้าที่ 19 คน มี 18 คนที่ส่งประมาณการเศรษฐกิจ

โดย 9 คนสนับสนุนให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในช่วงที่เหลือของปี 2026

ในจำนวนนี้

• 1 คนคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยรวม 75bps

• 5 คนคาดว่าจะขึ้นรวม 50bps

• 3 คนคาดว่าจะขึ้นรวม 25bps

ขณะที่

• 8 คนมองว่าควรคงดอกเบี้ย

• 1 คนคาดว่าจะลดดอกเบี้ย 25bps

โอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมพุ่งสู่ 83.1%

ข้อมูลจาก CME FedWatch แสดงให้เห็นว่า ภายในเดือนตุลาคม ตลาดให้น้ำหนัก 44.1% ที่ FED จะคงดอกเบี้ย และ 44.3% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 25bps

ส่วนภายในเดือนธันวาคม โอกาสที่ FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้ง เพิ่มขึ้นเป็น 83.1% จาก 59.4% เมื่อวันก่อนหน้า สะท้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของมุมมองตลาดต่อทิศทางนโยบายการเงิน

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (WTI Oil)

ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 81.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้โครงสร้างระยะสั้นยังคงเผชิญแรงกดดัน

หากราคายังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญดังกล่าว แรงขายอาจกดดันให้ราคาปรับตัวลงต่อไปยังบริเวณ 78.50 ดอลลาร์ และหากหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบบริเวณ 76.50 ดอลลาร์ได้

ในทางกลับกัน หาก WTI สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 81.70 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง แรงกดดันฝั่งขายอาจเริ่มผ่อนคลาย โดยมีโอกาสทดสอบแนวต้านที่ 83.50 ดอลลาร์ และอาจขยายตัวต่อไปยังระดับ 85.50 ดอลลาร์

ในเชิงเทคนิค ระดับ 78.50 ดอลลาร์ยังคงเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น หากราคาหลุดต่ำกว่าบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลงลึกสู่ระดับ 76.50 ดอลลาร์

ปัจจุบันตลาดยังคงประเมินผลกระทบจากปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน, แนวโน้มการเจรจาเพิ่มเติมในอนาคต, ทิศทางนโยบายการเงินของ FED ความผันผวนในระยะสั้นจึงมีแนวโน้มดำเนินต่อไป และนักลงทุนควรบริหารจังหวะการลงทุนและความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว