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Aviso Wealth

加拿大|5-10年|
高级风险隐患|

http://www.credential.com/

官方网址

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影响力

影响力

B

影响力指数 NO.1

加拿大 8.17

超越了 94.97% 交易商

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1.855.714.3800
clientcare@credential.com
http://www.credential.com/
151 Yonge Street, Suite 1200 Toronto, ON M5C 2W7
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Aviso Wealth · 公司简介

Aviso Review Summary in 8 Points
成立时间 2018
注册国家/地区 加拿大
监管 未受监管
产品与服务 固定收益基金、平衡基金、股票基金、多资产解决方案、替代投资
模拟账户 不可用
交易平台 WealthLink
最低存款 不同
客户支持 电话:1.855.714.3800
电子邮件:privacyofficer@aviso.ca
地址:700 – 1111 West Georgia Street, Vancouver, BC V6E 4T6

什么是Aviso?

Aviso Wealth Inc. 是加拿大金融行业中知名的财富服务提供商。作为加拿大几乎所有信用合作社的可靠合作伙伴,Aviso还与各种投资组合经理、投资经纪人、保险和信托公司以及介绍经纪人合作。该公司通过其投资经纪人和共同基金经纪人服务以及保险服务支持数千名投资顾问。

Aviso的子公司包括Credential Qtrade Securities Inc.、Credential Asset Management Inc.、Credential Insurance Services Inc.、Credential Financial Strategies Inc.以及Northwest & Ethical Investments L.P. (NEI Investments)。这个广泛的网络和服务范围使Aviso的客户在快速发展的行业中拥有竞争力的解决方案。

Aviso的全资子公司NEI Investments以将环境、社会和治理(ESG)分析纳入其投资决策而闻名。NEI提供多样化的投资解决方案,包括全面的投资组合选择、核心固定收益和股票构建模块,以及专门的资产类别。

Aviso's homepage

优点和缺点

优点 缺点
高安全 未受监管
全球访问
可持续智能

优点:

高安全:该公司采用先进的加密技术,包括基于Web和PC的技术,遵循行业标准,以防止个人和财务数据遭受在线欺诈。双因素身份验证(2FA)为账户访问提供了额外的安全,要求使用两种身份识别形式。诸如不活动登出安全防火墙等功能旨在最大程度地减少未经授权的访问风险,并确保交易的完整性。

Aviso的另一个重要优势是其对系统监控受限访问的承诺。限制访问包含客户数据的系统,并结合持续监控,确保敏感信息仅对授权人员可访问。此外,该公司将客户信息备份到安全的辅助位置,以最小化潜在数据丢失的影响,并增强整体安全。

全球访问:Aviso在可持续投资方面的全球影响力和专业知识使其与其他金融服务提供商区别开来。该公司为客户提供访问一套管理超过7万亿美元资产的全球投资经理的机会,致力于发现全球投资机会。

以可持续智能为后盾:他们的综合投资决策过程包括ESG评估、积极持股、研究、思想领导力、公共政策和倡导。这种整体方法不仅旨在优化财务回报,还确保投资与客户的价值观相一致,促进积极的社会和环境影响。

缺点:

无监管:缺乏监管引发了对经纪人的合法性和责任的担忧。在没有监管机构的监督下,投资者面临着欺诈活动、市场操纵和资金保护不足的风险增加。

Aviso是否安全或诈骗?

无许可证

鉴于Aviso目前没有有效的监管,建议谨慎对待。进行彻底的尽职调查,咨询财务顾问,并考虑其他受良好监管和信誉良好的投资选择,以确保您的资本受到保护。

产品与服务

借助与NEI Investments等知名机构的合作,Aviso提供了一系列全面的投资工具,以满足各种投资者的需求。NEI Investments在负责任投资方面拥有近四十年的专业知识,是Aviso提供的基石,提供了广泛的股票、固定收益和平衡型共同基金,以及多资产组合。

NEI Investments的市场工具包括多种投资选择。从提供稳定和持续回报的固定收益基金到在动态市场中提供增长机会的股票基金,Aviso确保加拿大人可以获得全面的投资渠道。此外,Aviso的平衡型基金在风险和回报之间取得了和谐的平衡,迎合了那些寻求平衡投资组合方法的人。

多资产解决方案通过整合各种资产类别来增强多样化,优化风险调整回报。此外,Aviso的另类投资,包括实物商品指定衍生品,提供了多样化和潜在的无关联回报的途径。Aviso还涉足其他投资类别,如对冲基金私募股权,利用专业知识来应对复杂的市场,为投资者提供可持续的价值。

投资解决方案
按资产类别探索基金

账户类型

NEI提供多种账户类型,以满足投资者不同的需求。注册后,投资者可以填写账户申请表,选择最适合其财务目标的账户类型。可用选项包括灵活投资的非注册投资账户,以及各种以退休为重点的账户,如退休储蓄计划(RSP)、锁定式退休储蓄计划(LRSP)和锁定式退休账户(LIRA)。对于更具体的需求,投资者可以选择受限锁定储蓄计划(RLSP)和集体退休储蓄计划(Group RSP)。随着退休的临近,NEI提供退休收入基金(RIF)、锁定式退休收入基金(LRIF)、生活收入基金(LIF)、受限生活收入基金(RLIF)和规定的RIFs(PRIF)来帮助管理退休期间的收入。

账户申请

交易平台

NEI的WealthLink是一个在线平台,旨在为顾问和投资者提供方便的访问NEI共同基金账户信息。WealthLink提供了一个用户友好的界面,将所有NEI账户详细信息整合在一个地方,便于管理投资。

您可以查看完整的税务单据历史记录,并根据需要生成报表,简化行政任务。此外,该平台提供了快速访问基金价格的功能,无需登录,提高了跟踪投资绩效的便利性。

WealthLink

交易工具

NEI提供了旨在帮助投资者做出明智决策以实现其财务目标的日历工具。

这些工具包括退休计算器,帮助确定当前储蓄是否能够满足退休期间的未来收入需求。所需资本收入计算器使投资者能够确定需要储蓄多少才能产生特定的年收入流。此外,收入流对比工具允许用户比较两种不同的投资方案,提供每种方案下储蓄可能持续多长时间的见解。

Calendars
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存款和取款

NEI( Aviso Wealth Inc.的子公司)提供各种投资组合和基金,每个基金都有不同的最低初始购买要求。

例如,NEI平衡私人组合W属于多资产解决方案,需要10万美元的重要初始投资,适合高净值个人或机构投资者寻求全面资产管理。

另一方面,NEI加拿大影响债券I属于固定收益类别,没有最低初始购买要求,吸引了对影响投资感兴趣但没有财务障碍的投资者。

最后,NEI平衡收益A属于平衡基金,具有500美元的适度入门门槛,为寻求增长和收入潜力的个人投资者提供了一个可访问的选择。

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费用

投资NEI共同基金涉及多个费用,包括佣金、后续佣金、管理费用和其他费用。在投资之前阅读招股说明书非常重要,因为共同基金没有保证,其价值波动,过去的业绩可能不代表未来结果。

例如,NEI加拿大股息基金-A和P系列提供前端销售费用选项,投资者向其代表的公司支付佣金,最高可达5%。管理费率(MER)包括管理费(包括后续佣金)和运营费用,A系列为2.23%,P系列为2.04%。此费用用于补偿NEI投资管理基金及其费用。

值得注意的是,NEI投资已经减免了一些费用,降低了MER。后续佣金是持有基金期间支付的持续费用,用于补偿代表公司提供持续服务和建议,根据投资价值从基金的管理费中扣除。

Fund facts
Sales charges
Fund expenses

客户服务

客户可以通过各种渠道联系Aviso。

地址:700 – 1111 West Georgia Street, Vancouver, BC V6E 4T6

电话:1.855.714.3800

Email: privacyofficer@aviso.ca

联系信息

教育

NEI提供全面的教育资源,帮助投资者了解负责任投资的原则和实践。无论您是对ESG投资的概念还是希望加深您的知识,NEI都提供您所需的工具和信息。通过利用NEI的教育资源,投资者可以做出更明智的决策,并在推动负责任投资方面发挥积极作用。

更多教育信息

结论

Aviso Wealth Inc通过其强大的子公司网络,包括NEI投资,提供广泛的财富管理服务。该公司将ESG因素纳入投资决策,进一步彰显了其致力于负责任投资的承诺。尽管该公司具有显著的优势,但缺乏监管监督仍然是一个值得关注的问题,潜在投资者需要进行仔细考虑和彻底的尽职调查,以确保他们的资本得到保护。

常见问题(FAQ)

问题1: Aviso是否受到监管?
答案1: 否。已经验证该经纪人目前没有有效的监管。
问题2: Aviso是否对交易者有任何地区限制?
答案2: 否。
问题3: Aviso是否提供演示账户?
答案3: 否。
问题4: Aviso提供哪些交易平台?
答案4: WealthLink。

风险警示

在线交易涉及重大风险,您可能会损失所有投资的资本。这不适合所有交易者或投资者。请确保您了解所涉风险,并注意本评论中提供的信息可能会因公司服务和政策的更新而发生变化。

交易商信息

公司全称

Aviso Wealth Inc

公司简称

Aviso Wealth

监管状态

暂无监管

平台注册国家、地区

加拿大

公司电话
  • 1.855.714.3800

推特

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公司地址
  • 151 Yonge Street, Suite 1200 Toronto, ON M5C 2W7

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客服邮箱
  • clientcare@credential.com

  • service@credential.com

公司简介

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