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Aviso Wealth

加拿大|5-10年|
高級風險隱患|

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Aviso Wealth · 公司簡介

Aviso Review Summary in 8 Points
成立年份 2018
註冊國家/地區 加拿大
監管 未受監管
產品與服務 固定收益基金、均衡基金、股票基金、多元資產解決方案、替代方案
模擬帳戶 不可用
交易平台 WealthLink
最低存款 不同
客戶支援 電話:1.855.714.3800
電郵:privacyofficer@aviso.ca
地址:700 – 1111 West Georgia Street, Vancouver, BC V6E 4T6

Aviso 是什麼?

Aviso Wealth Inc. 是加拿大金融行業中知名的財富服務提供商。作為加拿大幾乎所有信用合作社的值得信賴的合作夥伴,Aviso 還與各種投資組合經理、投資經紀人、保險和信託公司以及介紹經紀人合作。該公司通過其投資經紀和共同基金經紀服務以及保險服務支持數千名投資顧問。

Aviso 的子公司包括 Credential Qtrade Securities Inc.、Credential Asset Management Inc.、Credential Insurance Services Inc.、Credential Financial Strategies Inc. 和 Northwest & Ethical Investments L.P. (NEI Investments)。這個廣泛的網絡和服務範圍使 Aviso 的客戶在快速變化的行業中擁有競爭力的解決方案。

Aviso 的全資子公司 NEI Investments 以將環境、社會和公司治理 (ESG) 分析納入其投資決策而聞名。NEI 提供多樣化的投資解決方案,包括全面的投資組合選項、核心固定收益和股票構建模塊,以及專門的資產類別。

Aviso 的主頁

優點與缺點

優點 缺點
高度安全性 未受監管
全球訪問
可持續智能

優點:

高度安全性:該公司採用先進的加密技術,包括基於網絡和基於個人電腦的技術,遵循行業標準,以保護個人和財務數據免受在線欺詐的侵害。雙因素身份驗證 (2FA)為帳戶訪問提供了額外的安全層,要求使用兩種身份證明形式。系統還設有閒置登出安全防火牆等功能,以減少未經授權的訪問風險,確保交易的完整性。

Aviso 的另一個重要優勢是其對系統監控限制訪問的承諾。限制訪問包括只有授權人員才能訪問包含客戶數據的系統,並通過持續監控確保敏感信息僅對授權人員可用。此外,該公司將客戶信息備份到安全的次要位置,以減少潛在數據損失的影響,提高整體安全性。

全球接入:Aviso在可持續投資方面的全球覆蓋範圍和專業知識使其與其他金融服務提供商有所區別。該公司為客戶提供了訪問超過7萬億美元資產的全球投資經理套件,致力於尋找全球投資機會。

可持續智能支持:他們的綜合投資決策過程包括ESG評估、積極擁有權、研究、思想領導力、公共政策和倡導。這種整體方法不僅旨在優化財務回報,還確保投資與客戶價值觀相一致,促進積極的社會和環境影響。

缺點:

無監管:缺乏監管引發了對經紀商的合法性和責任的擔憂。在沒有監管機構監督的情況下,投資者面臨著欺詐活動、市場操縱和資金保護不足的風險增加。

Aviso是否安全或詐騙?

無牌照

鑑於Aviso目前沒有有效的監管,建議謹慎對待。進行徹底的盡職調查,諮詢金融顧問,並考慮其他受良好監管和信譽良好的投資選擇,以確保您的資本受到保護。

產品和服務

通過與NEI Investments等知名機構的合作,Aviso提供了一系列投資工具,以滿足各種投資者需求。 NEI Investments在負責任投資方面擁有近40年的專業知識,是Aviso提供的基石,提供了廣泛的股票、固定收益和均衡型共同基金,以及多資產組合。

NEI Investments的市場工具包括多種投資選擇。從提供穩定和持續回報的固定收益基金到在動態市場中提供增長機會的股票基金,Aviso確保加拿大人可以獲得全面的投資途徑。此外,Aviso的均衡型基金在風險和回報之間取得了和諧的平衡,迎合那些尋求均衡組合方法的投資者。

多資產解決方案通過結合各種資產類別,優化風險調整回報。此外,Aviso的替代投資,包括實物商品指定衍生品,提供了多樣化和潛在無關聯回報的途徑。Aviso還涉足其他投資類別,如對沖基金私募股權,利用專業知識來應對復雜的市場,為投資者提供可持續價值。

投資解決方案
按資產類別探索基金

帳戶類型

NEI提供多種不同的帳戶類型,以滿足投資者不同的需求。在註冊後,投資者可以填寫帳戶申請表,選擇最適合其財務目標的帳戶類型。可用選項包括非註冊投資帳戶,用於靈活投資,以及各種以退休為重點的帳戶,如退休儲蓄計劃(RSP)、鎖定式退休儲蓄計劃(LRSP)和鎖定式退休帳戶(LIRA)。對於更具體的需求,投資者可以選擇受限制的鎖定式儲蓄計劃(RLSP)和集體退休儲蓄計劃(Group RSP)。隨著退休的臨近,NEI提供退休收入基金(RIF)、鎖定式退休收入基金(LRIF)、生活收入基金(LIF)、受限制的生活收入基金(RLIF)和規定的RIF(PRIF)來幫助管理退休期間的收入。

帳戶申請

交易平台

NEI的WealthLink是一個在線平台,旨在為顧問和投資者提供方便的訪問其NEI共同基金賬戶信息的途徑。WealthLink提供了一個用戶友好的界面,將所有NEI賬戶詳細信息集中在一個地方,便於管理投資。

您可以查看全面的稅務單據歷史記錄並隨時生成報表,從而簡化行政任務。此外,該平台提供了快速訪問基金價格的功能,而無需登錄,增強了跟踪投資表現的便利性。

WealthLink

交易工具

NEI提供的日曆旨在幫助投資者做出明智的決策,以實現其財務目標。

這些工具包括退休計算器,有助於確定當前儲蓄是否能夠在退休期間滿足未來的收入需求。所需資本收入計算器使投資者能夠確定他們需要儲蓄多少資金才能產生特定的年收入流。此外,收入流比較工具允許用戶比較兩種不同的投資情景,提供有關在每種情景下儲蓄可能持續多長時間的見解。

Calendars
calendars

存款和提款

NEI( Aviso Wealth Inc.的子公司)提供各種投資組合和基金,每個基金都有不同的最低初始購買要求。

例如,NEI平衡私人投資組合W屬於多資產解決方案,需要大額的初始投資($100,000),適合高資產淨值個人或機構投資者尋求全面的資產管理。

另一方面,NEI加拿大影響債券I屬於固定收益類別,無最低初始購買要求,吸引了對影響投資感興趣且沒有財務障礙的投資者。

最後,NEI平衡收益A屬於均衡基金,具有適中的入場門檻($500),為個人投資者提供了一個可行的選擇,既能實現增長,又能實現收入潛力。

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費用

投資NEI共同基金涉及多項費用,包括佣金、後續佣金、管理費和其他費用。在投資之前閱讀招股說明書至關重要,因為共同基金不受保證,其價值波動,過去的表現可能不代表未來的結果。

例如,NEI加拿大股息基金-A和P系列提供了前端銷售費用選項,投資者向其代表的公司支付佣金,最高可協商達5%。管理費率(MER)包括管理費(包括後續佣金)和運營費用,A系列為2.23%,P系列為2.04%。此費用用於補償NEI Investments管理基金及其費用。

值得注意的是,NEI Investments已經減免了一些費用,降低了MER。後續佣金是持有基金期間支付的持續費用,用於補償代表公司提供持續服務和建議,根據投資價值從基金的管理費中扣除。

Fund facts
Sales charges
Fund expenses

客戶服務

客戶可以通過多種渠道聯繫Aviso。

地址:700 – 1111 West Georgia Street, Vancouver, BC V6E 4T6

電話:1.855.714.3800

電郵:privacyofficer@aviso.ca

聯繫信息

教育

NEI提供全面的教育資源,幫助投資者了解負責任投資的原則和實踐。無論您是對ESG投資的概念還是希望加深您的知識,NEI都提供您所需的工具和信息。通過利用NEI的教育資源,投資者可以做出更明智的決策,並在促進負責任投資方面發揮積極作用。

更多教育資訊

結論

Aviso Wealth Inc通過其強大的子公司網絡,包括NEI Investments,提供廣泛的財富管理服務。該公司將ESG因素納入投資決策,進一步凸顯其對負責任投資的承諾。儘管具有顯著的優勢,但缺乏監管監督仍然是一個值得關注的問題,潛在投資者需要仔細考慮和進行全面的盡職調查,以確保其資本得到保護。

常見問題(FAQ)

問題1: Aviso是否受規管?
答案1: 否。已核實該經紀商目前沒有有效的監管。
問題2: Aviso是否對交易者有地區限制?
答案2: 否。
問題3: Aviso是否提供模擬帳戶?
答案3: 否。
問題4: Aviso提供哪些交易平台?
答案4: WealthLink。

風險警告

網上交易涉及重大風險,您可能會損失全部投資資本。這不適合所有交易者或投資者。請確保您了解所涉風險,並請注意,由於公司服務和政策的不斷更新,本評論中提供的信息可能會有所變動。

交易商資訊

公司全稱

Aviso Wealth Inc

公司簡稱

Aviso Wealth

監管狀態

暫無監管

平台註冊國家、地區

加拿大

公司電話
  • 1.855.714.3800

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公司地址
  • 151 Yonge Street, Suite 1200 Toronto, ON M5C 2W7

領英
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  • service@credential.com

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