Giá dầu lao dốc gần 4%, Nvidia phục hồi, giá đồng lập đỉnh, Mỹ - Canada căng thẳng

Tổng quan thị trường

Thị trường tài chính toàn cầu trong phiên thứ Tư tập trung vào một số diễn biến chính.

Thứ nhất, căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt khi Mỹ và Iran được cho là đã đạt bước tiến trong vấn đề bảo đảm quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Giá dầu theo đó giảm mạnh, xóa bớt phần đáng kể mức tăng trước đó. Dầu WTI giảm 3,12% xuống 82,36 USD/thùng, trong khi dầu Brent mất 3,89% còn 88,58 USD/thùng, có thời điểm trong phiên rơi xuống dưới mốc 90 USD.

Thứ hai, nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi nhờ lực kéo từ ngành bán dẫn. Chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng 1,4%, trong khi Nasdaq tăng 0,66% lên 26.151 điểm. Cổ phiếu Nvidia tăng 2,2%, còn AMD tăng 4,9%. Nvidia sẽ công bố báo cáo tài chính sau khi thị trường Mỹ đóng cửa tối nay, với doanh thu được thị trường kỳ vọng đạt khoảng 92 tỷ USD.

Thứ ba, Canada công bố gói thuế quan đáp trả trị giá khoảng 20 tỷ USD, đồng thời nâng thuế đối với thép và nhôm lên 50%, đánh dấu bước leo thang đáng kể trong căng thẳng thương mại Mỹ - Canada.

Trong khi đó, cả kim loại quý và kim loại công nghiệp đều duy trì đà tăng. Vàng giao ngay tăng 0,21% lên 4.662 USD/ounce, tiếp tục thiết lập mức cao mới, trong khi giá đồng kỳ hạn tại London và New York đồng loạt lập đỉnh lịch sử.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài giảm, với lợi suất kỳ hạn 10 năm lùi về 4,64%. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 8 giảm xuống 89,4 điểm, mức thấp nhất trong vòng bảy tháng.

Triển vọng các chủ đề đáng chú ý● Báo cáo tài chính Nvidia và chi tiêu vốn cho AI

Nvidia sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường Mỹ đóng cửa tối nay. Thị trường dự báo doanh thu đạt khoảng 92 tỷ USD, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo lần này được xem là một phép thử quan trọng đối với sức mạnh của chu kỳ đầu tư vốn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Khả năng duy trì nhu cầu từ mảng trung tâm dữ liệu cũng như việc Nvidia có nâng dự báo cho quý tiếp theo hay không sẽ tác động trực tiếp đến khẩu vị rủi ro đối với nhóm bán dẫn và toàn bộ lĩnh vực công nghệ. Đây cũng được xem là sự kiện đơn lẻ quan trọng nhất đối với thị trường đa tài sản trong tuần này.

● Giá dầu và quá trình tái cân bằng rủi ro Trung Đông

Thông tin Mỹ và Iran đạt bước tiến liên quan đến quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz đã khiến giá dầu nhanh chóng xóa bớt phần bù rủi ro địa chính trị, trong đó dầu Brent có thời điểm giảm xuống dưới 90 USD/thùng.

Tuy nhiên, tồn kho khí đốt tự nhiên tại châu Âu vẫn ở mức tương đối thấp, trong khi triển vọng nguồn cung cho mùa đông còn nhiều bất định. Nếu đàm phán Mỹ - Iran xuất hiện trở ngại hoặc hoạt động vận tải trên Biển Đỏ một lần nữa bị gián đoạn, dư địa giảm của giá dầu có thể bị hạn chế.

Do đó, thị trường trong thời gian tới sẽ cần tìm một điểm cân bằng mới giữa kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và các yếu tố cung - cầu thực tế.

Các sự kiện trọng tâm cần theo dõi

• Báo cáo tài chính Nvidia: Công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa tối nay; doanh thu dự kiến khoảng 92 tỷ USD, gần gấp đôi so với cùng kỳ.

• Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ tháng 7 (thứ Sáu): Thị trường dự báo tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước và 0,2% so với tháng trước.

• Hội nghị Jackson Hole (thứ Sáu): Theo dõi các phát biểu liên quan đến định hướng chính sách tiền tệ và triển vọng lãi suất.

• Căng thẳng thương mại Mỹ - Canada: Canada triển khai các biện pháp đáp trả trị giá khoảng 20 tỷ USD, trong khi tác động từ mức thuế 50% đối với chuỗi cung ứng thép và nhôm cần được theo dõi sát.

• Giá dầu và đàm phán Mỹ - Iran: Dầu Brent từng giảm xuống dưới 90 USD/thùng; thị trường tiếp tục theo dõi tiến triển liên quan đến quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

• Diễn biến doanh nghiệp Trung Quốc: Ban lãnh đạo Alibaba đã mua thêm tổng cộng hơn 800 triệu HKD cổ phiếu, trong khi doanh thu nửa đầu năm của Nongfu Spring tăng 16%.