Giá dầu tăng sốc kéo thị trường trái phiếu lao dốc, kim loại giảm mạnh gây áp lực lên chứng khoán Mỹ

Tổng quan thị trường

Đà tăng mạnh của giá dầu một lần nữa thổi bùng lo ngại lạm phát, kéo theo làn sóng bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt giảm hơn 1% trong phiên thứ Sáu, khi S&P 500 rời xa vùng đỉnh lịch sử, còn Nasdaq chấm dứt chuỗi tăng kéo dài sáu tuần liên tiếp. Toàn thị trường chỉ có nhóm năng lượng ngược dòng tăng hơn 2%.

Trong phiên sáng đầu tuần tại châu Á, phe mua dầu tiếp tục chiếm ưu thế, giá dầu Brent bật tăng ngay khi mở cửa. Ngược lại, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cùng thị trường tiền số tiếp tục suy yếu theo đà cuối tuần, cho thấy tâm lý phòng thủ và giao dịch theo kỳ vọng lạm phát vẫn bao trùm thị trường.

■ Công nghệ và bán dẫn hạ nhiệt:

Chỉ số chip bán dẫn lao dốc 4%, đảo chiều giảm trong cả tuần. NVIDIA giảm hơn 4%, chấm dứt chuỗi bảy phiên tăng liên tiếp; Micron Technology và Intel đều mất hơn 6%. Trong khi đó, “tân binh AI” Cerebras Systems lao dốc 10% chỉ sau ngày thứ hai lên sàn. Dù vậy, Microsoft vẫn tăng hơn 3% nhờ thông tin tỷ phú Bill Ackman vừa gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

■ Thị trường trái phiếu và ngoại hối biến động mạnh:

Lợi suất trái phiếu dài hạn chứng kiến làn sóng bán tháo mang tính lịch sử. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên sát mốc 4,60%, mức cao nhất trong vòng một năm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 30 năm và trái phiếu Anh cùng kỳ lần lượt chạm mức cao nhất kể từ năm 2007 và 1998. Đồng USD mạnh tiếp tục gây áp lực lên các đồng tiền không phải USD, khi đồng yên tiến sát mốc 160 đổi 1 USD, vùng được xem là ngưỡng can thiệp tiềm năng của Nhật Bản. Đồng nhân dân tệ offshore cũng mất mốc 6,81.

■ Năng lượng và kim loại diễn biến trái chiều:

Phe mua dầu gần như “quét sạch” thị trường khi giá dầu WTI có lúc tăng hơn 4%, nâng tổng mức tăng cả tuần vượt 10%. Trái ngược hoàn toàn, nhóm kim loại công nghiệp và kim loại quý chịu áp lực bán tháo mạnh. Giá vàng tương lai giảm gần 4%, bạc tương lai lao dốc hơn 10%, trong khi đồng New York và thiếc London đều giảm từ 4% đến 5%.

■ Tiền mã hóa:

Đà tăng mạnh của lợi suất dài hạn khiến thanh khoản của nhóm tài sản rủi ro bị siết chặt. Bitcoin có lúc rơi xuống dưới mốc 79.000 USD, giảm gần 4% so với đỉnh trong ngày và tiếp tục chịu áp lực giảm xuyên suốt cuối tuần.

Điểm nóng thị trường

● Bán trái phiếu Mỹ, quay về trái phiếu Nhật

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất nhiều thập kỷ, khiến Phố Wall bắt đầu đặt cược vào một làn sóng hồi hương dòng vốn quy mô lớn. Nhiều tổ chức quản lý tài sản kỳ vọng các nhà đầu tư Nhật, hiện nắm giữ khoảng 1.000 tỷ USD trái phiếu Mỹ, sẽ từng bước rút vốn về nước và chuyển sang mua trái phiếu Nhật. Trong tháng 3, các quỹ đầu tư trái phiếu chính phủ Nhật ghi nhận dòng vốn ròng vào đạt 700 triệu USD, mức cao kỷ lục lịch sử. Tuy nhiên, kỳ vọng mở rộng tài khóa của chính phủ Nhật vẫn khiến triển vọng cung cầu trái phiếu thêm phức tạp, và làn sóng hồi hương vốn quy mô lớn hiện vẫn chưa thực sự diễn ra.

● Berkshire Hathaway công bố danh mục Q1

Berkshire Hathaway đã chi 2,6 tỷ USD để mở vị thế tại Delta Air Lines trong quý I. Đồng thời, tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu loại A của Alphabet tăng vọt hơn 200%, vươn lên vị trí thứ bảy trong danh mục đầu tư lớn nhất của Berkshire, tăng ba bậc so với quý trước và trở thành cổ phiếu tăng tỷ trọng mạnh nhất trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất. Ngoài ra, Berkshire lần đầu tiên thoái sạch vị thế tại Amazon sau gần bảy năm nắm giữ, đồng thời bán toàn bộ cổ phần tại Visa, Mastercard và UnitedHealth Group. Tỷ trọng nắm giữ Chevron cũng bị cắt giảm 35%, trong khi lượng cổ phiếu Apple vẫn được giữ nguyên sau ba quý liên tiếp bán ròng.

Tiêu điểm theo dõi

22:00 (GMT+8)

Chỉ số thị trường nhà ở NAHB của Mỹ tháng 5