Giá dầu tăng vọt, chứng khoán giảm, vàng lao dốc và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh trước CPI

Tổng quan thị trường

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu, thị trường tài chính toàn cầu tập trung vào ba chủ đề chính.

Thứ nhất, rủi ro địa chính trị nóng trở lại đã đẩy giá dầu tăng vọt. Lực lượng Houthi giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ và tiến sát eo biển Bab el-Mandeb, trong khi sản lượng dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 8 giảm mạnh 1,9 triệu thùng/ngày. Hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 10 chốt phiên ở mức 102,48 USD/thùng, tăng 6,69%, còn dầu Brent tăng 6,34% lên 107,63 USD/thùng. Cả hai đều lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 5.

Thứ hai, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh tiếp tục gây sức ép lên các tài sản rủi ro. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 11,58 điểm cơ bản lên 4,9565%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng lên 5,3706%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2007. Chỉ số S&P 500 giảm 0,58% xuống 7.591,70 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Dow Jones và Nasdaq cũng đồng loạt đi xuống.

Thứ ba, sự kết hợp giữa nhu cầu trú ẩn an toàn và lợi suất trái phiếu tăng cao đã gây áp lực mạnh lên nhóm kim loại quý. Hợp đồng tương lai vàng COMEX giảm 2,29%, bạc giảm tới 6,64%, trong khi giá đồng London giảm 534 USD. Chỉ số Dollar Index (DXY) mạnh lên, đạt 99,048 điểm.

Tại châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất tiền gửi lên 2,5%. Đây là lần tăng lãi suất thứ hai của ECB trong năm nay.

Tiêu điểm thị trường● CPI tháng 8 của Mỹ và triển vọng lạm phát

Mỹ sẽ công bố dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 trong hôm nay. Thị trường dự báo CPI toàn phần tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, CPI lõi tăng 2,4%, trong khi CPI theo tháng dự kiến tăng 0,4%.

Sau khi Chỉ số Giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 5,4% so với cùng kỳ, cao hơn kỳ vọng của thị trường, câu hỏi đặt ra là liệu CPI có tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát gia tăng hay không. Kết quả này có thể tác động đáng kể đến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng như định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 9.

Hiện giới giao dịch đã nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 lên trên 70%. Vì vậy, bất kỳ số liệu lạm phát nào vượt kỳ vọng cũng có thể tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu dài hạn lên cao.

● Vận tải Biển Đỏ và nguồn cung dầu thô

Việc lực lượng Houthi kiểm soát các cảng và đảo chiến lược tại Biển Đỏ đang làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với hoạt động vận tải biển. Eo biển Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải quan trọng, nơi khoảng 10% thương mại toàn cầu đi qua.

Cùng với việc sản lượng dầu thô của Saudi Arabia giảm mạnh 1,9 triệu thùng/ngày trong tháng 8, rủi ro từ phía nguồn cung dầu đang tích tụ nhanh chóng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ công bố báo cáo thị trường dầu hàng tháng trong hôm nay. Báo cáo sẽ là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá những thay đổi mới nhất về cán cân cung cầu dầu toàn cầu cũng như mức phí bảo hiểm rủi ro đối với hoạt động vận tải đường biển.

Các sự kiện đáng chú ý

• Mỹ công bố CPI tháng 8: thị trường dự báo CPI toàn phần tăng 3,4% so với cùng kỳ, CPI lõi tăng 2,4% và CPI theo tháng tăng 0,4%.

• Mỹ công bố chỉ số sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan tháng 9, dự kiến đạt 51,0 điểm.

• Ngân hàng Trung ương Nga công bố quyết định lãi suất; Thống đốc Elvira Nabiullina tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ.

• Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố báo cáo thị trường dầu hàng tháng; Chủ tịch ECB Christine Lagarde có bài phát biểu.

• Enflame Technology, doanh nghiệp GPU nội địa Trung Quốc, niêm yết trên STAR Market với giá phát hành 142,18 nhân dân tệ/cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 6,116 tỷ nhân dân tệ.