Chứng khoán châu Á bùng nổ nhờ AI, cổ phiếu chip tăng mạnh, yên Nhật lên đỉnh 6 tháng

Tổng quan thị trường

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc mạnh trong phiên thứ Hai, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu AI và bán dẫn. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng vọt 4,61% lên 6.995,39 điểm, trong đó SK Hynix tăng 8,26% và Samsung Electronics tăng 5,68%. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 2,12% lên 66.399,84 điểm, còn SoftBank bật tăng 11,22%. Tại Trung Quốc, chỉ số Shenzhen Component tăng 1,91%, trong khi ChiNext tăng 3,41%.

Cùng lúc, lĩnh vực thiết bị đầu cuối và chip nội địa Trung Quốc ghi nhận hàng loạt diễn biến đáng chú ý. Xiaomi ra mắt Xiaomi 18 Fold, trong khi Huawei trình làng Mate XT 2. ChangXin Memory Technologies (CXMT) cũng lần đầu tiên đưa bộ nhớ LPDDR6 vào ứng dụng thương mại trên smartphone, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình nội địa hóa chuỗi cung ứng bán dẫn.

Trên thị trường quốc tế, cuộc chạy đua đầu tư vào năng lực tính toán AI tiếp tục nóng lên. OpenAI ra mắt GPT-6 Astra, được huấn luyện bằng hơn 100.000 chip Nvidia. Trong khi đó, chỉ trong vòng 11 tháng, Anthropic đã ký các thỏa thuận về năng lực tính toán trị giá 517 tỷ USD, với doanh thu thường niên hóa vượt 65 tỷ USD.

Căng thẳng tại Trung Đông một lần nữa leo thang. Cơ sở của Saudi Aramco tại Jizan tiếp tục bị tấn công, khiến lượng hàng xuất đi trong tháng 8 giảm về 0. Giá dầu Brent tăng 0,75% lên 97 USD/thùng và có thời điểm chạm 98 USD/thùng trong phiên.

Trên thị trường ngoại hối, đồng yên Nhật tăng vượt mốc 155 yên đổi 1 USD, lên mức cao nhất trong sáu tháng. Nhật Bản được cho là đã chi khoảng 98,6 tỷ USD để can thiệp thị trường ngoại hối trong tháng 8, khiến dự trữ ngoại hối giảm xuống dưới ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ đóng cửa trong ngày thứ Hai do kỳ nghỉ Lễ Lao động.

Triển vọng và chủ đề đáng chú ý● Đà tăng của nhóm AI tại châu Á có lan sang Phố Wall？

Cổ phiếu công nghệ tại Hàn Quốc và Nhật Bản tăng mạnh trong một phiên, dẫn đầu bởi nhóm bộ nhớ và chuỗi cung ứng AI, cho thấy nhu cầu về năng lực tính toán vẫn đang tăng tốc.

Sau kỳ nghỉ Lễ Lao động, thị trường Mỹ sẽ trở lại giao dịch trong tuần này. Nhà đầu tư sẽ theo dõi liệu dòng tiền mạnh tại châu Á có lan sang chỉ số Philadelphia Semiconductor và chuỗi cung ứng Nvidia hay không. Bên cạnh đó, các báo cáo tài chính sắp công bố của doanh nghiệp bán dẫn cũng sẽ là phép thử quan trọng đối với tình trạng nguồn cung HBM và năng lực đóng gói chip tiên tiến đang khan hiếm.

● Tiến độ hiện thực hóa chiến lược tự chủ chip của Trung Quốc

Việc Xiaomi và Huawei đồng loạt ra mắt smartphone màn hình gập, cùng với lần đầu tiên LPDDR6 của CXMT được tích hợp vào điện thoại, cho thấy quá trình tự chủ hóa trong lĩnh vực thiết bị đầu cuối và bộ nhớ của Trung Quốc đang tăng tốc.

Trong thời gian tới, thị trường cần theo dõi tỷ lệ thành phẩm trong sản xuất hàng loạt của các chip tự phát triển như Xring O100, tốc độ thâm nhập của bộ nhớ nội địa vào phân khúc smartphone cao cấp, cũng như khả năng chuỗi cung ứng này có thể thực sự tạo dựng vị thế vững chắc về cả chi phí lẫn hiệu năng hay không.

Các sự kiện trọng tâm cần theo dõi

• Các biện pháp thuế quan trả đũa của Canada đối với Mỹ chính thức có hiệu lực: khoảng 700 mặt hàng của Mỹ chịu mức thuế bổ sung từ 15% đến 50%, trong đó thuế đối với thép được nâng lên 50%.

• Hàn Quốc công bố số liệu GDP sơ bộ quý II.

• Nhật Bản công bố cán cân vãng lai tháng 7 và số liệu GDP quý II chính thức.

• Mỹ công bố Chỉ số Lạc quan Doanh nghiệp Nhỏ NFIB tháng 8.

• Longsys Electronics chính thức niêm yết và bắt đầu giao dịch trên thị trường chứng khoán Hồng Kông.

• Theo dõi diễn biến chính trị sau cuộc bầu cử bang Sachsen-Anhalt của Đức, nơi đảng cực hữu AfD lần đầu tiên trở thành đảng lớn nhất.