Dầu tăng mạnh, chứng khoán Mỹ điều chỉnh khi Fed phát tín hiệu cứng rắn trước báo cáo Nonfarm

Tổng quan thị trường

Tâm điểm của thị trường toàn cầu trong phiên thứ Năm quay trở lại nhóm năng lượng và các yếu tố địa chính trị. Giá dầu quốc tế tăng mạnh hơn 3%, trong đó dầu WTI giao tháng 9 chốt ở mức 77,29 USD/thùng, tăng 2,75%, còn dầu Brent giao tháng 10 đóng cửa tại 82,49 USD/thùng, tăng 3,83%. Động lực chính đến từ thông tin Iran và Oman đang hướng tới một thỏa thuận về hoạt động lưu thông qua Eo biển Hormuz, khiến phần bù rủi ro địa chính trị quay trở lại thị trường dầu mỏ.

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 0,85% xuống 53.885 điểm, S&P 500 giảm 0,18%, trong khi Nasdaq giảm 0,06%. Dù công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, Western Digital vẫn lao dốc hơn 10%. AppLovin mất gần 20% sau khi đưa ra triển vọng kém tích cực, trong khi SpaceX lại tăng hơn 6% ngay trong ngày đầu tiên cổ phiếu được gỡ bỏ hạn chế giao dịch.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu cứng rắn hơn. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao, Fed sẵn sàng nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, đồng thời đề xuất giảm số cuộc họp chính sách hàng năm từ 8 xuống còn 4-6 cuộc. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 6 điểm cơ bản lên 4,68%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 7 điểm cơ bản lên 4,25%.

Ở nhóm công nghệ, Jeff Dean, Giám đốc Khoa học của Google, cùng ba nhà khoa học hàng đầu rời công ty để thành lập startup AI Discovery Loop, tạo thêm áp lực lên cổ phiếu Google khi mã này đã giảm hơn 5% chỉ trong hai phiên giao dịch.

Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,57% lên 3.900 điểm, trong khi Shenzhen Component giảm 0,24% và ChiNext giảm 0,55%.

Triển vọng thị trường● Báo cáo Nonfarm Payrolls tháng 7 của Mỹ

Sau khi báo cáo việc làm ADP cho thấy thị trường lao động suy yếu và các quan chức Fed đồng loạt phát đi tín hiệu “diều hâu”, báo cáo Nonfarm Payrolls tháng 7 sẽ trở thành dữ liệu quan trọng nhất để đánh giá sức khỏe thị trường lao động cũng như triển vọng chính sách lãi suất.

Các chỉ số như số lượng việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng tiền lương sẽ tác động trực tiếp đến kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, đồng thời được xem là dữ liệu kinh tế đáng chú ý nhất trong tuần này.

● Rủi ro địa chính trị tại Eo biển Hormuz

Thông tin Iran và Oman đang thúc đẩy một thỏa thuận liên quan đến hoạt động lưu thông qua Eo biển Hormuz đã khiến giá dầu tăng hơn 3% chỉ trong một phiên, phản ánh việc phần bù rủi ro địa chính trị một lần nữa trở thành yếu tố dẫn dắt thị trường năng lượng.

Việc thỏa thuận có được triển khai thành công hay không, cùng với tình hình lưu thông thực tế tại eo biển, sẽ quyết định liệu đợt phục hồi của giá dầu hiện nay chỉ mang tính ngắn hạn hay sẽ mở ra một xu hướng tăng mới, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng lạm phát toàn cầu.

Điểm cần theo dõi

• Cán cân thương mại, số liệu xuất nhập khẩu tháng 7 của Trung Quốc

• Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tháng 7

• Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) tháng 7 của Mỹ

• Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, Thomas Barkin, có bài phát biểu.