Giá dầu bùng nổ, vàng lao dốc: Cú sốc địa chính trị làm rung chuyển thị trường tài sản

Tổng quan thị trường

Căng thẳng Trung Đông bất ngờ leo thang đã trở thành biến số chi phối tuyệt đối diễn biến thị trường. Vụ tấn công vào khu công nghiệp dầu mỏ tại UAE cùng tuyên bố của Iran về việc đánh trúng tàu tuần dương Mỹ đã khiến ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt rút lui khỏi vùng đỉnh lịch sử. Chỉ số Dow Jones giảm hơn 1%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong gần một tháng.

Đồng thời, Donald Trump tiếp tục gia tăng thuế quan đối với ô tô châu Âu, kéo theo cổ phiếu ngành ô tô tại châu Âu giảm gần 2%. Trước cú sốc địa chính trị đột ngột, dòng vốn toàn cầu nhanh chóng tái cơ cấu, trong khi tâm lý hoảng loạn lan rộng trên thị trường.

Diễn biến các nhóm tài sản■ Công nghệ & Logistics

Chỉ số bán dẫn chịu áp lực khi cổ phiếu Advanced Micro Devices giảm hơn 5%, kéo chỉ số rời khỏi mức đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, nhóm chip nhớ thể hiện khả năng chống chịu mạnh mẽ, với Micron Technology tăng hơn 6% và SanDisk tăng gần 6%.

Trong khi đó, Amazon đi ngược xu hướng khi tăng 1% và thiết lập đỉnh lịch sử mới nhờ kế hoạch mở rộng dịch vụ logistics, gây áp lực trực tiếp lên các đối thủ. Ngược lại, nhóm vận tải truyền thống chịu bán tháo mạnh, với FedEx giảm hơn 9%.

■ Năng lượng & Kim loại quý

Căng thẳng địa chính trị đã kích hoạt đà tăng mạnh của dầu thô. Giá dầu WTI và Brent lần lượt tăng hơn 5% và 6% trong phiên sau khi xác nhận thông tin tấn công, đảo ngược hoàn toàn xu hướng suy yếu trước đó.

Ngược lại, vàng ghi nhận diễn biến bất thường khi bị bán tháo mạnh. Giá vàng kỳ hạn có thời điểm giảm gần 3%, chạm mức thấp nhất trong một tháng. Điều này cho thấy trong bối cảnh biến động cực đoan, dòng vốn trú ẩn đang ưu tiên đồng USD nhờ tính thanh khoản cao hơn.

■ Trái phiếu & Ngoại hối

Đà tăng của giá dầu đã thúc đẩy kỳ vọng lạm phát, kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên mức cao nhất trong một tháng. Chỉ số USD tăng mạnh sau thông tin từ Iran, thoát khỏi vùng đáy hai tuần và thiết lập mức cao trong ngày.

Nhân dân tệ offshore (CNH) tăng mạnh trong phiên trước khi đảo chiều giảm, mất mốc 6.83 sau khi từng tăng hơn 100 điểm cơ bản trong ngày.

■ Tiền điện tử

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh khi chạm đáy trong ngày sau tin tức tấn công từ Iran, trước khi bật tăng trở lại mạnh mẽ. Giá đã phục hồi vượt mốc 80,000 USD trong phiên, tăng hơn 3% từ mức thấp trong ngày, phản ánh đặc tính biến động cao của tài sản này.

Triển vọng & Sự kiện đáng chú ý● Iran phóng tên lửa đẩy lùi tàu chiến Mỹ

Sau khi Donald Trump khởi động “Freedom Plan”, tàu chiến Mỹ tiếp cận eo biển Hormuz đã bị Iran phóng hai tên lửa buộc phải rút lui, dù phía Mỹ phủ nhận thông tin này.

Căng thẳng leo thang đã đẩy giá dầu quốc tế tăng hơn 5% và khiến hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong ngắn hạn. Iran cũng công bố bản đồ kiểm soát mới tại eo biển Hormuz, cảnh báo sẽ chặn các tàu vi phạm và xem xét tăng cường kiểm soát bằng biện pháp lập pháp.

● Đồng Yên vượt mốc 156

Biến động diễn ra trong kỳ nghỉ Golden Week tại Nhật Bản, khi thanh khoản thị trường thấp, khiến việc xác định khả năng can thiệp trở nên khó khăn.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Satsuki Katayama, cho biết thị trường xuất hiện các biến động mang tính đầu cơ. Goldman Sachs ước tính với dự trữ ngoại hối 1.2 nghìn tỷ USD, Nhật Bản có thể can thiệp quy mô 5 nghìn tỷ yên khoảng 30 lần.

Tuy nhiên, giới chức nhiều khả năng sẽ thận trọng, chỉ can thiệp khi đồng Yên mất giá nhanh nhằm tối đa hóa hiệu quả chính sách.

Dữ liệu kinh tế cần theo dõi (GMT+8)

• 20:30 (Mỹ) Cán cân thương mại tháng 3 (tỷ USD)

• 21:45 (Mỹ) PMI dịch vụ S&P Global tháng 4 (cuối kỳ)

• 22:00 (Mỹ) PMI phi sản xuất ISM tháng 4

• 22:00 (Mỹ) Số lượng việc làm JOLTs tháng 3 (nghìn việc)

• 22:00 (Mỹ) Doanh số bán nhà mới tháng 3 (quy đổi năm, nghìn căn)