logo |

資訊

    首頁   >     原創    >     正文

    【選舉】一夜間市場全崩了!拋售潮席捲華爾街 美股黃金原油無一倖免

    摘要:一夜間,市場經歷了一場完美風暴——道指重挫近千點、黃金暴跌近40美元、兩油跌超5%、恐慌指數升破40……除了美元等少數避險品種外,幾乎所有資產都遭遇了拋售!

      一夜間,市場經歷了一場完美風暴——道指重挫近千點、黃金暴跌近40美元、兩油跌超5%、恐慌指數升破40……除了美元等少數避險品種外,幾乎所有資產都遭遇了拋售!

      在市場暴跌的背後,我們很容易找出一系列的利空因素:美歐疫情形勢嚴峻,德法或出臺更嚴格限制措施。美國大選結果仍不確定,新一輪財政刺激方案仍陷僵局等等等等。

      然而無論如何,在11月美國大選僅剩幾天之際出現的市場崩跌,其意義或許已不單單存在於金融市場了。

      美國眾議院議長佩洛西周三的一番表態或許是對昨夜暴跌最佳的“點睛之筆”:

      總統最關心的是股市,他已經看到了市場對新冠疫情蔓延的反應,看到了市場對我們沒有達成協議這一事實的反應,希望股市下跌能刺激特朗普以一種嚴肅認真的方式坐到談判桌前。

      那麼,特朗普會受刺激嗎?在大選前,市場是否還會經歷更多風暴呢?

    image.png

      離大選沒幾天了,不妨讓我們且行且看!

      ☆黑色星期三!道指崩跌近千點 創6月以來最大跌幅

      美國股市週三遭遇數月來最慘痛的“黑色星期三”,道瓊斯工業指數收在7月底以來最低,因全球新冠病毒感染病例激增,且投資者擔心下周美國總統大選結果可能會有爭議。道指和標普500指數均錄得6月11日以來最大單日跌幅。

      截至收盤,道瓊斯工業指數收跌943.24點,或3.43%,報26519.95點;標普500指數收跌119.65點,或3.53%,報3271.03點;納斯達克指數收跌426.48點,或3.73%,報11004.87點。

    image.png

      道瓊斯指數本周迄今已下跌了6.4%,這是自3月以來的最大周跌幅。標準普爾500指數在此期間下跌了5.6%,也迎來了自3月以來最糟糕的一周。科技股納斯達克本周下跌了4.7%。

      衡量市場恐慌程度的COBE波動率指數(VIX)則大漲19%,一度升破40點,遠高於長期平均值20。

    image.png

      不斷加劇的疫情,以及華盛頓未能在11月3日大選前就新的財政刺激方案達成協議,令市場拋售加劇。目前,美國已有12個州的新冠住院患者人數創紀錄,而隨著疫情在歐洲迅速蔓延,德國和法國已宣佈將大範圍公共生活關閉一個月的計畫。

      上週末美國的單日新增確診冠狀病毒病例達到創紀錄的8萬例。週二,這一數字回升至7萬之上。據約翰斯-霍普金斯大學數據,在過去一周內美國的新增確診病例數達到創紀錄的50萬例。而在截止週一的7日內,日均新增確診病例數達到創紀錄的69967例。

      分析師擔心美國有可能出臺更嚴格的防疫限制措施。CMC Markets的市場分析師David Madden表示:“在過去的7天中,美國有36個州的冠狀病毒住院率至少增長了5%。交易商密切關注住院率,因為當局希望確保醫療系統不被淹沒——這通常可能引發施加更嚴格的限制。”

      酒店、航空公司和其他對新冠敏感的休旅股急挫,標普1500航空公司指數急跌4.3%。能源指數下跌4.2%,因市場擔心燃料需求進一步下滑,拖累油價大幅下挫。

      “很明顯,疫情已經失控,病例數正在飆升,情況很糟,” North Star投資管理公司首席投資官Eric Kuby表示,“病毒會消失的概念只是一個錯誤的假設。”

      ☆黃金重挫40美元兩油暴跌5%!美元再度成為避風港

      在外匯和貴金屬市場,隔夜無疑也跟隨股市經歷了一場超級風暴。避險美元週三上漲,歐元跌至一周低點,歐元和日元的隱含波動率指標觸及數月高位,交易商已開始為下周二的美國大選建倉。

      追蹤美元兌一籃子六種貨幣走勢的美元指數隔夜上漲0.3%,至93.39。歐元兌美元跌0.4%,報1.1754美元,盤中一度跌至一周低點。

    image.png

      “當情況變得可怕時,所有人都湧向美元,” daniel Trading資深期貨和期權經紀人John Payne表示。“目前外匯市場正在應對歐洲的問題,而歐洲,我不知道市場是否認為他們還有很多彈藥可以用於應對疫情。從量化寬鬆的角度來看,這就是即將發生的事情。你會看到美元變得更有吸引力,因為也許特朗普不會這麼做。”

      證明匯市已打破近期平靜局面的一個信號是,歐元、日元和英鎊1週期權隱含波動率週三創出3月以來最大盤中漲幅。這個期限已覆蓋11月3日選舉日。歐元/美元1周隱含波動率週三一度上漲4.48個百分點,觸及11.17%的四個月高位,美元/日元1周隱含波動率上漲5.17個百分點,至10.57%。波動率水準預示著歐元/美元有72%的可能性達到1.1550-1.1933美元之間。

      最近幾周,外匯市場衡量波動率的指數相對而言普遍比較平靜,這令一些市場觀察人士此前就警告稱投資者可能太過掉以輕心。

      在商品市場方面,金價和銀價週三分別下跌多達2%和近6%,投資者紛紛買入美元令黃金再度與美股同跌。現貨金一度觸及9月28日以來最低的每盎司1869.21美元,紐約尾盤報每盎司1879.03美元。美國黃金期貨下跌1.7%,結算價報每盎司1879.20美元。銀價跌至每盎司23美元,為10月7日以來最低。

    image.png

      RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,“目前金屬對更多刺激措施的依賴程度非常高,現在看跌陣營完全掌控了局面。總體而言,由於缺乏刺激措施和大選前的避險心態,金價在美元走強的情況下走低。”

      原油價格週三也出現重挫。布倫特原油期貨跌至四個月最低,因美國和歐洲的新冠病例數激增促使政府重新實施停擺措施,並加劇了燃料需求將遭遇新一輪下降的預期。

      布倫特原油期貨下跌2.08美元,或5.1%,結算價報每桶39.12美元,美國原油期貨(WTI)下跌2.18美元,或5.5%,報每桶37.39美元。布倫特原油期貨和美國原油期貨分別創下自6月12日和10月2日以來的最低收盤水準,兩大合約均創自9月8日以來的最大單日百分比跌幅。

    image.png

      ☆拜登民調優勢減弱!大選前市場恐還有更多動盪?

      幾周來,投資者一直在為大選前後更大的市場波動做準備。自9月中旬以來,投資者用來防範美國股市下跌的交易所交易產品的管理資產一直穩步增長。而隔夜的市場暴跌,無疑證明這些預防和對沖手段的必要性。

      自從拜登兒子事件被人揭發後,拜登的民調支持率便開始一路下降,而特朗普的支持率不斷走高,目前兩者差距已經縮小至了7個百分點左右。根據以往經驗來看,大選日前,10個百分點以內的優勢都不足以奠定勝選的基礎。

    image.png

      儘管民調和媒體都傾向於拜登獲勝,但特朗普是否會出現反超,甚至是更為讓人抓狂的一種結局——平局呢?從理論上來說,或許還整有可能。其中一種可能性下的選舉人票數如下圖分佈。

    image.png

      (經調整後的民調地圖,紅色代表特朗普,藍色代表拜登,顏色的深淺代表支持程度的高低)

      瑞銀財富管理首席投資官Mark Haefele表示,冠狀病毒疫情惡化導致更嚴格的限制措施出臺,以及美國政治的不確定性預期,將會在今年餘下的時間裏繼續造成市場波動。

      分析師們告訴Kitco News,隨著美國大選的臨近,更大的波動性是最有可能出現的情況。“毫無疑問,這是選舉緊張的一個例子。歐洲進一步封鎖的消息也是美元上漲的原因之一,反過來,黃金也遭到拋售,”道明證券商品策略師Daniel Ghali表示。

      “過去幾周,市場已經消化了藍色浪潮。也就是說民主黨將同時贏得總統寶座和參議院多數席位。尤其是對黃金投資者來說,風險在於選舉結果會有爭議。全球市場可能也是如此,”Ghali說道,“現在是大選前的最後幾天,人們擔心會出現2016年那樣的情況,主流市場的勝算會很快下滑。”

      如果選舉結果足夠接近,美國可能將面臨一場有爭議的選舉,而市場尚未完全反映出這種情況。他說:“選舉日肯定會有出錯的風險,這會導致低信念。因此,我們看到黃金波動性加大。”

      據LaSalle Futures Group資深市場策略師Charlie Nedoss稱,黃金的首個支撐位在1850美元,但如果金價跌破該水準,將指向下一主要支撐位200日移動均線切入位1781.90美元。現貨金週三跌至10月7日以來的最低水準1869.23美元/盎司,這意味著黃金恐還將大跌近90美元。

      不過Nedoss預計,較長期而言,美元將走低,黃金將吸引更多避險買盤,因美國大選後經濟刺激問題得到解決。

    熱點資訊

    United Arab Emirates Dirham

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand

    United States Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand
    當前匯率  :
    --
    請輸入金額
    United Arab Emirates Dirham
    可兌換金額
    -- United States Dollar
    風險提示

    外匯天眼資料均來自各國外匯監管機構的官方資料,如英國FCA、澳大利亞ASIC等,所公佈的內容亦均以公正、客觀和實事求是為宗旨,不向外匯交易平臺收取公關費、廣告費、排名費、資料清洗費等灰色費用。外匯天眼會盡最大努力保持我方資料與各監管機構等權威資料方資料的一致及同步性,但不承諾與其即時保持一致和同步。

    鑒於外匯行業的錯綜複雜,不排除有個別外匯交易商通過欺騙手段獲得監管機構的合法註冊。如外匯天眼所公佈資料與實際情況有不符之處,請通過外匯天眼“投訴”和“糾正”功能,向我們提出,我們將及時進行核實查證,並公佈相關結果。

    外匯、貴金屬和差價合約(OTC場外交易)是槓桿產品,存在較高的風險,可能會導致虧損您的投資本金,請理性投資。

    特別提示,外匯天眼所列資訊僅供參考,不構成投資建議。外匯平臺由客戶自行選擇,平臺操作帶來的風險,與外匯天眼無關,客戶需自行承擔相關後果和責任。