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    外匯天眼0915黃金早報:美聯儲鴿派預期高漲黃金上逼1960關口

    摘要:黃金方面,週二(9月15日)亞市早盤,現貨黃金維持窄幅震盪,目前金價暫報1956.49美元/盎司。由於市場預期美聯儲鴿派的可能性進一步增強,這無疑引發了市場對於避險黃金的需求,致使黃金上逼1960關口。

      黃金概況

      黃金方面,週二(9月15日)亞市早盤,現貨黃金維持窄幅震盪,目前金價暫報1956.49美元/盎司。由於市場預期美聯儲鴿派的可能性進一步增強,這無疑引發了市場對於避險黃金的需求,致使黃金上逼1960關口。

      原油方面,週二(9月15日)亞市早盤,原油繼續維持窄幅震盪,截至目前美國WTI原油10月期貨暫報37.25美元/桶,跌0.03%;布倫特原油11月期貨暫報39.59美元/桶,跌0.05%。由於投資者擔憂疫情影響經濟復蘇,進而引發對原油需求的擔憂,致使原油承壓。

      【黃金技術分析】

      現貨黃金昨日收報1955.20美元/盎司,上漲15.51美元或0.80%,盤中最低觸及1936.79美元/盎司,最高觸及1962.20美元/盎司。今日早盤微幅調整窄幅震盪,目前暫報1956.49美元/盎司。從近期的表現看,金價整體呈現寬幅震盪格局,從趨勢看,金價反彈高點不斷被壓低,金價目前呈現出一個三角形形態,從技術面看傾向於上升三角形,經過一個月的充分調整後有望迎來一波上行行情,從目前的情況看,昨日已經初步出現上攻態勢。(僅供參考)

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      【市場要聞】

      美聯儲鴿派立場預期高漲 黃金狂飆至4000美元不是夢

      週二(9月15日)亞市早盤,現貨黃金小幅上漲後轉跌,現報1955美元/盎司附近。此前交易日,美元走軟,現貨黃金收報1955.20美元/盎司,上漲15.51美元或0.80%,盤中最低觸及1936.79美元/盎司,最高觸及1962.20美元/盎司。圍繞美聯儲本周將維持鴿派貨幣政策的預期進一步增強了避險金屬的吸引力。除此之外,美國還將公佈零售銷售等經濟指標。針對美聯儲決議,分析稱,美聯儲主席鮑威爾宣佈將2%的通脹目標調整為平均通脹目標,但卻未提及有關收益率曲線控制等進一步寬鬆信號,並將重點放在勞動力市場上。這或意味美聯儲將於未來較長時間內維持寬鬆傾向,但在經濟前景未發生重大改變下,負利率等寬鬆舉措仍將不會被關注。

      投資者正密切關注本周舉行的美聯儲貨幣政策會議,此次議息會議也是11月美國大選前的最後一次貨幣政策會議。本次會議以下三點值得關注:

      1.新通脹目標下美聯儲能容忍通脹升至多高?北歐聯合銀行提到,美聯儲要在接下來的5-10年將核心PCE維持在2.35%-2.4%以上,才能讓它宣稱的平均通脹目標制有可信度。

      2.美聯儲將如何提振通脹?北歐聯合銀行表示,重新提高量化寬鬆購買速度是首選。

      3.前瞻性指引將作何改變,荷蘭國際銀行指出,美聯儲或將利率在更長時間內保持在低位。

      Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示,對於此次會議,美聯儲的表態會十分溫和,但鮑威爾不太可能會對購買債券目標或收益率曲線控制進行表態。相比通脹,美聯儲更大的擔憂是經濟下行風險。未來一周美國股市可能會保持震盪,但不會急劇下跌。畢竟如果美聯儲“偏鴿”,美元匯率可能會下跌,然而這對股市有利。

      【基本面利因素】

      1.美國上周初請失業金人數徘徊在高位,暗示就業市場從疫情中的復蘇正在停滯。美國勞工部週四公佈,初請失業金人數為88.4萬人,低於道瓊斯調查經濟學家預期的85萬人。這一數字與前一周持平。至少持續兩周申請失業金的人數較前一周增加,達到1338.5萬人,較上周增加9.3萬人,顯示整個夏季就業狀況的強勁改善可能會在進入秋季後逐漸減弱。

      2.歐洲央行將其政策維持在-0.5%不變,並將再融資利率維持在0%,同時重申計畫將利率維持在目前或更低水準,直到通脹上升至2%的目標。歐洲央行行長拉加德在新聞發佈會上說,歐洲央行管理委員會“廣泛”討論了近期歐元走強的問題,但重申歐洲央行不以匯率為目標。與此同時,彭博社的一篇報導稱,歐盟理事會成員已同意不對歐元走強做出過度反應。歐元受到提振上漲,這令美元下跌,進而令以美元計價的黃金受到提振。

      3.美國勞工部上周五公佈的報告顯示,上月基本通脹壓力增強。但這不會對貨幣政策產生影響,因為美聯儲上月改寫了其政策框架,將新的重點放在勞動力市場上,減少了對通脹過高的擔憂。數據顯示,上個月消費者價格指數(CPI)上漲0.4%,汽油、娛樂、傢俱和經營成本的上漲也推動了該指數的上漲。截至8月份的12個月裏,CPI上漲1.3%,而7月份的12個月裏漲幅為1.0%。接受路透調查的經濟學家此前預測,8月份CPI環比將上漲0.3%,較上年同期上漲1.2%。有分析指出,不斷上升的通脹壓力可能“侵蝕美元的購買力,這意味著黃金保值,而美元貶值”。

      【基本面利因素】

      1.美國8月份非農就業人數增加137萬人,失業率降至8.4%,因美國經濟繼續攀升,擺脫了大範圍的經濟低迷。根據美國勞工部週五公佈的數據,失業率創下自3月份新冠病毒封鎖以來的最低水準。另一項包括氣餒工人和因為經濟原因而兼 職的工人在內的指標也出現了下滑,從7月份的16.5%降至14.2%,4月份的峰值為22.8%。接受道瓊斯調查的經濟學家此前預計美國經濟將增長132萬人,失業率將從7月份的10.2%降至9.8%。

      2.美國總統特朗普在橢圓形辦公室發表講話,讚揚了疫苗開發工作和他的政府對新冠疫情的應對。特朗普告訴記者,他認為公眾會聽到一些關於疫苗的“非常好的消息”。特朗普表示,他已經與制藥商輝瑞公司的負責人進行了交談,該公司聲稱將於下月提供疫苗試驗數據。

      3.歐洲央行行長拉加德週四沒有暗示央行將擴大刺 激措施,而美國參議院否決了共和黨提出的新的冠狀病毒援助法案。

      【後市展望】

      1.美國全球投資者(U.S. Global Investors)首席執行官Frank Holmes週一表示,8月採購經理人指數(PMI)觸及兩年高位,表明對原材料的需求上升,以及通脹走高的趨勢正在逼近,黃金正在為紀錄新高做準備。

      2.道明證券分析師指出,由於投資者繼續逢低買入黃金,市場上有很多被抑制的需求。分析師們表示:“正如預期的那樣,我們沒有看到頭寸進一步調整,近期的價格走勢表明,市場上沒有多少疲軟的多頭頭寸。此外,歐洲央行不理會匯率升值的決定,為黃金投資者掃除了一個重要障礙,因為投資者可以重新關注美元疲軟的說法。此外,溫和的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議可能為黃金多頭掃清第二道障礙,為金價再度向2000美元/盎司上漲開闢道路。”

      3.LaSalle Futures Group資深市場策略師Charlie Nedoss表示,儘管金價難以創出新高,但對他來說最關鍵的因素是金價在盤整階段成功守住了關鍵支撐。他指出,金價已從50日移動均線反彈,目前正突破20日移動均線。他指出,這顯示出市場的潛在實力。他說:“我看了一下圖表,對我來說阻力最小的路徑是走高。”

      【週重點關注】

      09:30 澳洲聯儲公佈9月貨幣政策會議紀要

      14:00 英國8月失業率及失業金申請人數

      14:45 法國8月CPI月率

      16:00 IEA公佈月度原油市場報告

      17:00 德國及歐元區9月ZEW經濟景氣指數

      20:30 美國9月紐約聯儲製造業指數

      20:30 美國8月進口物價指數月率

      21:15 美國8月工業產出月率

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