logo |

ข้อมูลข่าวสาร

    หน้าแรก   >     เศรษฐกิจ    >     บทความ

    สุดยอดกลยุทธ์เทรด Forex ของคนไม่มีเวลา ‘Carry Trade’

    บทคัดย่อ:วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับกลยุทธ์ ‘Carry Trade’ หนึ่งในกลยุทธ์เทรด Forex ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ความพิเศษของมันคือเป็นกลยุทธ์ที่คล้ายการ “จับเสือมือเปล่า”

      

    1.png

      วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับกลยุทธ์ ‘Carry Trade’ หนึ่งในกลยุทธ์เทรด Forex ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ความพิเศษของมันคือเป็นกลยุทธ์ที่คล้ายการ “จับเสือมือเปล่า” ที่สำคัญคือกลยุทธ์นี้เราสามารถทำกำไรได้ตลอดเวลาที่เรามีสถานะการเทรด เทรดแค่เดือนละครั้งก็มีโอกาสทำกำไร 5-10% ต่อเดือนได้

      กลยุทธ์ Carry Trade คือ การลงทุนโดยการ ‘กู้เงินจากสกุลเงินของประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า’ แล้วเคลื่อนย้ายเงินจำนวนที่กู้มา ‘ไปลงทุนในอีกประเทศที่ให้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนสูงกว่า’ ทำให้มีโอกาสทำกำไรมากขึ้นจากผลตอบแทนของตลาดที่สูงกว่า และได้เปรียบในด้านต้นทุนทางการเงินจากดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าของเงินกู้ อีกทั้งยังมีโอกาสทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

    Screen

      เช่น เราสามารถกู้เงิน 100,000 บาท จากธนาคารแห่งหนึ่ง โดยมีดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 1% ต่อปี จากนั้นเรานำเงินดังกล่าวไปลงทุนในพันธบัตรที่มีอัตราผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 5% ต่อปี ซึ่งเราจะสามารถกินส่วนต่างของดอกเบี้ยฟรีๆ ถึง 4% ต่อปี (หรือ 4,000 บาทต่อปี) หากใช้กลยุทธ์นี้ในสินทรัพย์ที่มี Leverage อย่าง Forex เราสามารถใช้เงินลงทุนที่น้อยลงไปอีก ซึ่งจะทำให้ กำไรต่อปี เราเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก อย่างตัวอย่างเดิม ถ้าเราใช้ Leverage ที่ 20 เท่า ก็แปลว่าเราจะได้ผลกำไรถึง 80% ต่อปี

      ตลาด Forex จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการใช้กลยุทธ์ Carry Trade เช่น เมื่อคุณเข้า Buy คู่เงิน EUR/USD นั้น หมายถึงคุณกำลัง "ซื้อสกุลเงินยูโร" ในขณะที่คุณก็กำลัง "ขายดอลลาร์สหรัฐ" ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งตามหลักคือเราต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยในฝั่งที่เราขาย และรับอัตราดอกเบี้ยในฝั่งที่เราซื้อ ดังนั้นถ้าเรา Buy คู่สกุลเงิน EUR/USD นั่นแปลว่า เราต้องจ่ายดอกเบี้ยของ USD และรับดอกเบี้ยของ EUR

    Screen

      ในการเทรด Forex คุณจะต้องทำการเทรดผ่านโบรกเกอร์ และสถานะทั้งหมดของคุณในทางเทคนิค มันจะถูกปิดและเปิดใหม่อัตโนมัติ แม้ว่าเวลาเปิด-ปิดของตลาด Forex จะดำเนินไปตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ก็ตาม แต่การทั้งโบรกเกอร์ปิดและปิดสถานะของคุณใหม่นั้น คุณจะได้รับ (หรือเสีย) ส่วนต่างดอกเบี้ยข้ามคืน มันคือการที่คุณได้รับการ Roll Over สัญญา หรือ Carry สถานะข้ามไปอีกวันนั้นเอง ไม่ว่าจะถือเพื่อกินส่วนต่างราคาไปด้วย หรือถือเพื่อกิน Swap อย่างเดียวก็เรียกว่า Carry Trade ได้ทั้งสิ้น

      กลยุทธ์ Carry Trade นั้นเหมาะในสถานการณ์ที่นักลงทุนรู้ถึงความเสี่ยง แต่ยังมองโลกในแง่ดีมากพอที่จะซื้อสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง และขายสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำไป Carry trade นั้น ‘เหมาะ’ เมื่อเวลาที่นักลงทุนเห็นว่า อยู่ในสภาวะ 'Low risk aversion" และ ‘ไม่เหมาะ’ ในเวลาที่นักลงทุนเห็นว่าเป็น "High risk aversion" (Risk aversion) คือ ภาวะที่นักลงทุนพยายามลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน

      หลักการ Carry trade และการบริหารความเสี่ยงง่ายๆ 2 อย่างที่จะเลือกคู่สกุลเงินในการ Carry Trade

      1. หาคู่สกุลเงินที่มีความต่างของอัตราดอกเบี้ยมาก

      2. หาคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มที่มีเสถียรภาพ หรือ เป็นเทรนขาขึ้น และให้ผลตอบแทนสูง สิ่งนี้ะช่วยให้สามารถอยู่ในตลาดได้อย่างยาวนาน และได้กำไรจากผลต่างของอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลานานได้

    Screen

      อย่างไรก็ตามตลาด Forex ที่เปิดโอกาสให้ใช้ Leverage สูง ๆ ได้ อาจทำให้คุณเทรดด้วยความไม่ระมัดระวัง หรือประมาทที่มองว่ายังไงก็ได้ดอกเบี้ยจากการ Carry Trade นอกจากนี้ ข้อเสียสำคัญที่สุดของ Carry Trade คือเรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยค่า Swap จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสภาวะตลาด จึงทำให้การคาดการณ์กระแสเงินสดจากอัตราดอกเบี้ยนั้นกระทำได้ลำบาก

      กลยุทธ์นี้ซับซ้อนพอสมควร คนที่จะใช้ควรมีความชำนาญพอตัว ส่วนเทรดเดอร์หน้าใหม่เราขอแนะนำให้ค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะ ทดลองกลยุทธ์ที่ไม่ยากมาก ฝึกฝนในบัญชีเดโมก่อนลุยในสนามจริง และหากพร้อมที่จะเริ่มต้นเทรด Forex จริง ๆ ขั้นตอนแรกคือคุณต้องไปเปิดบัญชี Forex กับโบรกเกอร์ก่อน โดยต้องเลือกโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้ ต้องเลือกให้ดี ๆ นะ แต่ละโบรกเกอร์ มีค่าสเปรด เงินขั้นต่ำในการฝากเงินถอน เงื่อนไข หรือโปรโมชั่นที่ต่างกัน ต้องเลือกโบรกที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับคุณมากที่สุด และที่สำคัญคือ “ต้องเลือกโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลเท่านั้น” เพราะมันคือสิ่งเดียวที่จะบอกได้ว่าโบรกเกอร์ Forex นั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย ห้ามไปเลือกโบรกเกอร์เถื่อนเด็ดขาด ไม่งั้นอาจโดนโกงได้

      

    Screen

      ตอนนี้คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex อ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูลหมดไส้หมดพุง แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!

    ข่าวล่าสุด

    Thai Baht

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand

    United States Dollar

    • United Arab Emirates Dirham
    • Australia Dollar
    • Canadian Dollar
    • Swiss Franc
    • Chinese Yuan
    • Danish Krone
    • Euro
    • British Pound
    • Hong Kong Dollar
    • Hungarian Forint
    • Japanese Yen
    • South Korean Won
    • Mexican Peso
    • Malaysian Ringgit
    • Norwegian Krone
    • New Zealand Dollar
    • Polish Zloty
    • Russian Ruble
    • Saudi Arabian Riyal
    • Swedish Krona
    • Singapore Dollar
    • Thai Baht
    • Turkish Lira
    • United States Dollar
    • South African Rand
    อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้  :
    --
    กรุณาใส่จำนวนเงิน
    Thai Baht
    จำนวนเงินที่สามารถแลกได้
    -- United States Dollar
    ระวังความเสี่ยง

    ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

    ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

    Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

    หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX