ETO Markets Global Pulse: WTI ทรงตัวที่ 84 ดอลลาร์ ขณะมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านทวีความรุนแรง

ภาพรวมตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ 84.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 0.79% ในวันเดียว ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ปิดที่ 91.54 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.29% โดยทั้งสองสัญญาอ้างอิงขึ้นแตะระดับสูงสุดระหว่างวันนับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ได้แรงสนับสนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม ระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชีย ราคาน้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 84.54 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล Trump ประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านที่ “รุนแรงที่สุด” พร้อมเตือนประเทศอื่น ๆ ไม่ให้ให้การสนับสนุนเตหะราน ความเสี่ยงในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมัน

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก Trump ประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างรุนแรง

Trump ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่า สหรัฐฯ จะใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยใช้กับประเทศใดประเทศหนึ่ง เขาระบุว่า Washington ได้ให้ “โอกาสที่ดีที่สุดในการเจรจา” แก่อิหร่านแล้ว แต่ Tehran ไม่สามารถคว้าโอกาสดังกล่าวไว้ได้ ขณะนี้สหรัฐฯ จะเดินหน้าในสิ่งที่เขาเรียกว่า สงครามเศรษฐกิจและมาตรการโดดเดี่ยวในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน Trump ยังเตือนว่า ประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สถาบันการเงิน บริษัท สนามบิน หรือหน่วยงานภาครัฐของตนให้การสนับสนุนต่อการดำรงอยู่ของอิหร่าน จะต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

Trump มุ่งเป้าเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนอิหร่าน

Trump เรียกร้องให้ยุติกิจกรรมทั้งหมดที่สนับสนุนอิหร่านโดยทันที ครอบคลุมทั้งการลักลอบขนส่งน้ำมัน การทำ Currency Swap การโอนเงินสด การจดทะเบียนเรือ และการดำเนินงานผ่านบริษัทนอมินี เขาเรียกมาตรการดังกล่าวว่าเป็น “การยกพลขึ้นบกแบบ Normandy ทางเศรษฐกิจ” และเรียกร้องให้พันธมิตรของสหรัฐฯ ยืนอยู่ข้าง Washington ในการร่วมกันโดดเดี่ยวอิหร่าน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขยายวงเงินซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่าจะเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องสำหรับหลักทรัพย์คูปองระยะยาวที่เป็น Nominal อย่างน้อย 2 เท่า โดยวงเงินสูงสุดต่อการดำเนินการสำหรับช่วงอายุคงเหลือ 10–20 ปี และ 20–30 ปี จะเพิ่มขึ้นจาก 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน และคงไว้ตลอดไตรมาสการระดมทุนรอบปัจจุบัน

รายงานการประชุม FED ส่งสัญญาณเอนเอียงเชิงเข้มงวด

รายงานการประชุม FED เดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม แต่มีหลายรายสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากระบุว่า อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากเงินเฟ้อไม่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่บางรายมองว่า ภาวะการเงินในปัจจุบันยังไม่เข้มงวดเพียงพอที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% ขณะที่การปรับขึ้นของราคาสินค้าและบริการเริ่มเกิดขึ้นในวงกว้างมากขึ้น

Trump วิจารณ์อัตราดอกเบี้ย FED ที่อยู่ในระดับสูง

Trump กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ควรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปัจจุบันอย่างมาก และอ้างว่ามีปัจจัยทางการเมืองอยู่ภายในคณะกรรมการ FED เขาระบุว่า Kevin Warsh ประธาน FED ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคม “กำลังทำหน้าที่ได้ดี” Trump มองว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และลดภาระทางการเงินจากหนี้รัฐบาลกลางที่มีมูลค่าเกือบ 40 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เขายังกล่าวด้วยว่า แม้อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันจะสูงเกินสมควร แต่เขาไม่เชื่อว่าสหรัฐฯ กำลังเผชิญปัญหาในตลาดพันธบัตร

Bitcoin กลับขึ้นเหนือ 70,000 ดอลลาร์

Bitcoin ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 70,059.90 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายน และทำสถิติการปรับขึ้นรายวันที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ข้อมูลจาก Coinglass แสดงให้เห็นว่า สถานะขายชอร์ต Bitcoin มูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถูก Liquidate ภายในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ถือเป็น Short Squeeze ของ Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี 2021 นอกจากนี้ Trump ยังได้พบกับตัวแทนจาก Coinbase, Payward และ Blockchain.com ที่ทำเนียบขาว

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (WTI Crude)

ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวเหนือระดับ 81.70 แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนราคา แต่แบบจำลองทางเทคนิคยังคงมองว่าระดับ 81.70 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ

หากราคาปรับตัวกลับลงมาต่ำกว่า 81.70 และยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าระดับดังกล่าว แรงกดดันฝั่งขาลงอาจกลับมาอีกครั้ง ในกรณีดังกล่าว บริเวณ 78.50 จะเป็นแนวรับสำคัญถัดไป การปรับตัวลงต่ำกว่า 78.50 อย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางให้ราคาปรับลงต่อสู่ระดับ 76.50

การกำหนดราคาในตลาดปัจจุบันยังคงได้รับแรงขับเคลื่อนจากการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง การคาดการณ์นโยบายของ FED และมาตรการด้านสภาพคล่องในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว นักลงทุนควรประเมินจังหวะการซื้อขายและระดับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว