ETO Markets Global Pulse: ทองคำอ่อนตัว 0.24% แม้ธนาคารกลางเดินหน้าซื้อทองคำ

บทวิเคราะห์ตลาด

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม ราคาทองคำ Spot ย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ โดยปรับลดลง 0.24% ปิดที่ 4,164.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แรงกดดันหลักยังมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วงการซื้อขายเอเชียของวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม ราคาทองคำ Spot เคลื่อนไหวในกรอบแคบบริเวณ 4,164 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดย Upside ระยะใกล้ยังคงถูกจำกัดจากแรงแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐที่ต่อเนื่อง

หัวข้อข่าวสำคัญทั่วโลก

ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุทธิ 41 ตัน

ข้อมูลจาก World Gold Council ระบุว่า ธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุทธิ 41 ตัน ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นยอดซื้อสุทธิรายเดือนที่สูงเป็นอันดับสองของปีนี้ โปแลนด์เพิ่มการถือครองทองคำ 18 ตัน ขณะที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) ซื้อเพิ่ม 10 ตัน โดยทั้งสองธนาคารกลางคิดเป็นเกือบ 70% ของยอดซื้อสุทธิทั้งหมด

โอกาส FED ขึ้นดอกเบี้ยแตะ 75.4%

ข้อมูลจาก CME FEDWatch ระบุว่า ตลาดให้น้ำหนัก 74.3% ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคม ขณะที่โอกาสขึ้นดอกเบี้ย 25bps อยู่ที่ 25.7% ภายในเดือนธันวาคม ความน่าจะเป็นที่ FED จะคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 24.6% โอกาสขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bps อยู่ที่ 42.5% ขณะที่โอกาสขึ้นดอกเบี้ยรวมอย่างน้อย 50bps อยู่ที่ 32.9%

Waller สนับสนุนการใช้ Forward Guidance

Christopher Waller ผู้ว่าการ FED กล่าวว่า Forward Guidance ยังคงสามารถใช้สื่อสารเส้นทางดอกเบี้ยในอนาคต และส่งผลต่อภาวะการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากใช้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เขาระบุว่า FED เคยพึ่งพาเครื่องมือนี้มากเกินไปในบางช่วง ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นของนโยบายการเงิน ก่อนหน้านี้ Kevin Warsh ประธาน FED คนใหม่ เคยให้คำมั่นว่าจะลดการใช้ Forward Guidance ลง

Trump มองว่าสันติภาพยูเครนอาจเกิดเร็วกว่าคาด

Donald Trump กล่าวว่า ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจยุติได้เร็วกว่าที่ตลาดคาด เขาระบุว่า Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซีย มีความต้องการอย่าง “แรงกล้า” ที่จะบรรลุข้อตกลง ขณะที่ Volodymyr Zelenskyy ประธานาธิบดียูเครน ก็ต้องการให้ความขัดแย้งสิ้นสุดลงโดยเร็วเช่นกัน คาดว่าจะมีการหารือเพิ่มเติมระหว่างการประชุม NATO

รัสเซียและสหรัฐฯ เตรียมสานต่อการติดต่อ

Dmitry Peskov โฆษกเครมลิน กล่าวว่า Putin และ Trump ต่างคาดหวังว่าการติดต่อระหว่างสองประเทศจะดำเนินต่อในเร็ว ๆ นี้ รัสเซียยังคงเปิดกว้างต่อการเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับยูเครน และคาดหวังว่าสหรัฐฯ จะยังคงมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยต่อไป Peskov ระบุว่า จุดยืนของ Trump ต่อประเด็นยูเครนยังคงสอดคล้องเหมือนเดิม

คลังน้ำมันสำรองสหรัฐลดแตะระดับต่ำสุดในรอบ 43 ปี

ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานสหรัฐ ระบุว่า คลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) ลดลง 6.2 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม แตะระดับ 319.5 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 1983 นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณน้ำมันคงคลังเชิงพาณิชย์รวมกับน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐ ลดลงรวม 120.71 ล้านบาร์เรล เหลือ 734 ล้านบาร์เรล

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (Spot Gold)

ราคาทองคำ Spot ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญทางเทคนิค โดยระดับ 4,245 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ยังคงเป็นแนวต้านหลัก หากราคาสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 4,245 ได้อย่างมั่นคง โอกาสการปรับตัวขึ้นอาจเปิดกว้างมากขึ้น โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 4,385 และ 4,425 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ในทางกลับกัน

หากทองคำยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า 4,245 แนวรับที่ 4,170 และ 4,110 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ จะยังคงเป็นระดับสำคัญที่ตลาดจับตา โดยภาพรวม ทองคำยังคงอยู่ในช่วงสะสมกำลังบริเวณระดับต่ำ ขณะที่ตลาดกำลังประเมินทิศทางรอบใหม่

RSI ปรับตัวสูงขึ้น สะท้อนว่าโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังไม่สามารถทะลุเหนือระดับ 4,245 ได้ ดังนั้น ความยั่งยืนของการรีบาวด์ยังคงต้องรอการยืนยันเพิ่มเติม ปัจจุบันตลาดกำลังให้น้ำหนักกับ การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ, ความคาดหวังต่อทิศทางดอกเบี้ยของ FED, อุปสงค์ทองคำจากธนาคารกลางทั่วโลก ทำให้ราคาทองคำอาจยังคงแกว่งตัวผันผวนในกรอบต่อไปในระยะสั้น

Disclaimer

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การชักชวน หรือข้อเสนอในการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ

ETO Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว