U.S. Steel-Aktie: Credit Suisse hält United States Steel für unterbewertet

Von Sam Boughedda

Investing.com - Die Credit Suisse (SIX:CSGN) hält die Aktie der United States Steel Corporation (NYSE:X) nach der Bekanntgabe eines Gewinnsprungs am Donnerstagabend für unterbewertet.

Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,36 Dollar, der über den erwarteten 4,86 Dollar lag. Der Umsatz belief sich auf 5,96 Milliarden Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Wall Street von 5,79 Milliarden Dollar.

U.S. Steel kündigte außerdem einen Aktienrückkauf im Wert von 300 Millionen Dollar an und erhöhte seine vierteljährliche Dividende auf 5 Cents pro Aktie.

Wir halten die Wall Street-Schätzungen für 2022 weiterhin für viel zu niedrig. Wir gehen davon aus, dass die Kapitalrendite angesichts unserer FCF-Prognose von insgesamt 5,0 Milliarden Dollar in den Jahren 2022 und 2023 ein beständiges Merkmal der Story bleiben wird, selbst bei erhöhten Investitionsausgaben, so Credit Suisse-Analyst Curt Woodworth.

Der Analyst bestätigte sein Outperform-Rating und sein Kursziel von 49 Dollar für die Aktie und glaubt, dass es einen realistischen Weg zu deutlich höheren Gewinnen in der Mitte des Zyklus gibt.