ホルムズ海峡再開への期待を背景に、ダウ・ジョーンズとS&P 500は過去最高値を更新

水曜日朝の米国株先物は上昇しました。前日の火曜日には、S&P 500が初めて7,700を上回り、ダウ・ジョーンズも900ポイント超上昇して再び過去最高値で取引を終えており、その流れを引き継ぐ展開となりました。ダウ先物は195ポイント上昇し、S&P 500先物は0.3％上昇、ナスダック100先物も0.1％超上昇しました。

火曜日の急伸は、堅調な企業決算に加え、ベッセント米財務長官が、米国とイランがホルムズ海峡の再開に向けた合意に近づいている可能性を示唆したことが材料となりました。これを受けて原油価格は大きく下落しました。Caterpillarは、AI関連インフラ投資の拡大を背景とした好決算を受けて5％超上昇し、Palantirは約30％急騰しました。

アジア市場もこの流れに追随しました。韓国のKOSPIは4％超上昇し、日本の日経平均株価は3％上昇しました。TOPIXとASX 200も上昇した一方、香港のハンセン指数は小幅に下落し、中国のCSI 300は横ばいとなりました。

一方、SpaceXは、設備投資の増加を受けて時間外取引で約7％下落しました。第2四半期の設備投資額は184億ドルとなりました。また、AMDは市場予想を上回る決算を発表したものの、結果が期待をわずかに上回る程度にとどまったことから、8％下落しました。

今後、投資家はADP民間雇用者数に注目します。市場予想では、雇用者数は6万8,000人増加すると見込まれています。また、7月のサービス業PMIおよびISM非製造業景況指数も注目材料となります。

為替市場では、水曜日に日本円が対米ドルで0.2％上昇し、157.40円となりました。投資家は、日本と米国が為替介入の取り組みを継続するかどうかを注視しています。

金（ゴールド）は本日も回復基調を続けており、4,020ドル付近から4,100ドル台を上回る水準まで上昇しました。原油価格の下落と米国・イラン間の緊張緩和が追い風となっています。また、軟調な雇用関連指標やリスクオンの流れを背景に米ドルが弱含んでいることも、金（ゴールド）の上抜けを支えています。

一方、トレーダーは、FRBのシュミッド氏によるタカ派的な発言を大きく材料視していません。同氏は、金融政策はまだ十分に引き締まっていないとの見方を示し、AI主導の投資を新たなインフレリスクとして指摘しました。