Deezer va entrer en Bourse en salliant à I2PO, SPAC de Pinault et Pigasse

PARIS (Reuters) - I2PO, le véhicule dinvestissement créé lan dernier par François-Henri Pinault et Matthieu Pigasse, a annoncé lundi avoir conclu un accord définitif avec Deezer pour le rachat du groupe français de diffusion de musique en ligne.

Laccord a été conclu sur la base dune valeur dentreprise denviron 1,075 milliard deuros, précisent les deux sociétés dans un communiqué.

Le rapprochement vise à porter le chiffre daffaires de Deezer à un milliard deuros dici 2025 tout en lui permettant datteindre la rentabilité opérationnelle et un flux de trésorerie (cash-flow) positif, ajoutent-elles.

Deezer, qui compte 9,6 millions dabonnés et un catalogue de plus de 90 millions de titres, a généré 400 millions deuros de chiffre daffaires en 2021, un montant en hausse de 5,5%, et vise 455 millions deuros de recettes cette année, soit une croissance de 14%.

À titre de comparaison, Spotify (NYSE:SPOT), premier acteur indépendant du marché mondial du streaming musical, affichait 406 millions dabonnés fin 2021.

I2PO, une special purpose acquisition company ou SPAC dédiée au secteur du divertissement et des loisirs, est cotée en Bourse de Paris depuis juillet dernier après avoir levé 3275 millions deuros.

Le nouvel ensemble né du rapprochement, qui conservera le nom de Deezer, disposera de 135 millions deuros, dont une partie levée auprès dinvestisseurs qui incluent les actionnaires existants de Deezer (dont Access Industries, UMG (AS:UMG), Warner Music, Orange, Kingdom Holdings, Eurazeo (EPA:EURA) et Xavier Niel) ainsi que Groupe Artémis, Bpifrance et Media Participations.

Deezer possède les atouts nécessaires pour continuer à conquérir une part importante du marché du streaming musical en plein essor, a déclaré Iris Knobloch, la PDG dI2PO, cité dans un communiqué.

(Rédigé par Marc Angrand)