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Desjardins

加拿大|2-5年|
監管牌照存疑|高級風險隱患|

https://www.vmdconseil.ca/en

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B

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加拿大 8.01

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+1 514-987-1749
https://www.vmdconseil.ca/en
1170 Peel Street Suite 300 Montreal, Quebec H3B 0A9
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Desjardins · 公司簡介

方面 信息
注册国家/地区 加拿大
公司名称 Desjardins证券
监管 不作为经纪人进行监管
服务 投资咨询、财富管理、商业服务、自主管理、其他Desjardins服务
账户类型 现金账户、保证金账户、短期保证金账户、期权保证金账户、注册账户
客户支持 电话和电子邮件

概述

Desjardins证券总部位于加拿大,作为一家金融机构,提供包括投资咨询、财富管理、商业服务、自主管理和其他Desjardins服务在内的一系列服务。虽然不作为经纪人进行监管,但它提供各种账户类型,如现金账户、保证金账户、短期保证金账户、期权保证金账户和注册账户。该公司优先考虑客户支持,提供专门的渠道用于评论、建议和投诉,并提供财富管理人员和分支机构以供查询。在指定时间内提供访问安全网站的支持。

概述

监管

Desjardins不作为经纪人进行监管。相反,它主要作为一家提供银行、保险和投资服务的金融机构运营。因此,它的活动受到监管机构的监督,这些监管机构负责监管其所在行业的相关部门。

监管

优点和缺点

Desjardins证券提供广泛的金融服务和投资产品,强调个性化服务和专业知识。虽然它提供全面的解决方案和专门的客户支持,但需要注意的是,它不作为经纪人进行监管,可能存在一些限制,如某些计划中的固定费用结构和受限的在线支持时间。

优点 缺点
  • 提供全面的金融服务
  • 不作为经纪人进行监管,可能缺乏某些功能
  • 强调个性化服务和专业知识
  • 精英计划中的固定费用结构可能不适合所有投资者
  • 提供广泛的投资产品
  • 在线账户访问支持时间有限
  • 专门的客户支持渠道
  • 访问Desjardins集团的广泛资源

服务

Desjardins提供一系列针对不同需求的全面金融服务:

投资咨询:

  • 基于费用的咨询服务:Desjardins证券精英计划提供基于资产价值的简化财务管理,收取固定费用,提供税收优惠和随着资产增长的费用减免。

  • 基于佣金的咨询服务:对于进行较少交易的人,此选项提供来自投资专家的建议,费用基于个别交易。

    • 服务

财富管理:

服务包括投资咨询、财务规划、遗产规划和保险服务,由Desjardins证券金融服务和其他Desjardins实体提供。

提供财务规划、遗产规划、保险、慈善事业和财富转移方面的专业知识。

财富管理:

商业服务:

  • 投资解决方案:为企业资产管理提供量身定制的策略,包括财务规划、遗产规划和保险。

  • 企业融资:通过各种融资选项、合并、收购和房地产交易支持业务增长。

  • 企业转让:协助进行继任计划和业务转让,确保稳定性和连续性。

  • 个人退休计划:为企业主和高级管理人员提供个性化养老金计划,享受重要的税收优惠。

  • 集体注册退休计划:协助企业选择退休储蓄计划,以留住员工并增强其财务安全。

    • 商业服务:

自主管理:

投资组合管理服务允许客户将投资决策委托给经验丰富的专业人士,优化投资组合潜力,同时最大限度地减少时间投入。

自主管理:

其他Desjardins服务:

提供Desjardinscaisses和子公司提供的广泛服务,包括保险、抵押贷款、装修或设备融资以及医疗保险等。

其他Desjardins服务:

账户类型

Desjardins提供多种账户类型,以满足不同的财务需求:

  1. 现金账户:

    1. 允许使用存款资金购买或出售证券。

  2. 保证金账户:

    1. 以信贷方式购买或出售证券,贷款会收取利息。

  3. 短期保证金账户:

    1. 允许出售未拥有的证券,借款由Desjardins证券提供。

  4. 期权保证金账户:

    1. 便于交易期权,提供购买认购和认沽期权、价差交易等各种交易类型。

  5. 注册账户:

    1. LIF(终身收入基金):类似于RRIF,但从LIRA延伸,提供退休后的受控提款。

    2. RRIF(注册退休收入基金):允许在退休时控制资产提款,延续RRSP的福利。

    3. RESP(注册教育储蓄计划):通过政府激励措施为高等教育储蓄提供便利。

    4. TFSA(免税储蓄账户):提供免税提款和投资收益,适用于最大化RRSP缴费后的多余现金。

    5. LIRA(锁定退休账户):持有转移的养老金资金,提供税收避免管理直到退休年龄。

    6. RRSP(注册退休储蓄计划):为缴费提供税收减免、税收避免投资收益和退休储蓄。

    7. 根据所得税法规管制的税收优惠账户:

    8. 账户类型
  6. 产品范围:

    1. 还提供期权交易和人寿保险。

    2. 股票、债券、共同基金、ETF、指数基金、结构化产品等。

    3. 提供多样化的投资产品,适应不断变化的投资者需求:

    4. 产品范围:

總體而言,Desjardins 提供了一套全面的帳戶和投資產品,旨在幫助個人實現其財務目標,同時考慮稅收優勢和風險管理策略。

客戶支援

Desjardins 證券提供全面的客戶支援,以應對各種查詢和關注點:

  1. 總部聯繫:

    1. 電話:514-987-1749 | 免費電話:1-888-987-1749

    2. 地址:1170 Peel Street, Suite 300, Montreal, Quebec H3B 0A9

  2. 評論、建議或投訴:

    1. 提供給不滿意的客戶有關提交投訴的信息。

    2. 客戶可以直接聯繫其財富經理或分行經理,以解決任何評論、建議或投訴。

  3. 財富經理和分行:

    1. 客戶可以聯繫財富經理或訪問分行,以了解更多可用服務。

  4. 支援:

    1. 對於與 Desjardins 證券帳戶無關的 AccèsD 相關問題,客戶可以致電 1-800-CAISSES 或訪問 Desjardins 網站。

    2. 首次登錄協助需要聯繫財富經理確認身份並獲得臨時密碼。

    3. 提供了在週一至週五上午8:30至下午5:00之間致電 1-866-557-1414 以獲得安全網站訪問協助的服務。

    4. 客戶支援

Desjardins 證券通過與財富經理和分行經理的直接溝通渠道,以及專門支援線上帳戶訪問,優先考慮客戶滿意度。此外,還提供了解決投訴或提供反饋以增強客戶體驗的資源。

結論

總之,Desjardins 證券作為一家綜合性金融機構脫穎而出,提供了一系列服務,旨在滿足個人和企業的多樣化需求。從投資建議和財富管理到商業服務和各種帳戶類型,Desjardins 旨在提供全面的金融解決方案,同時強調個性化服務和專業知識。通過專門的客戶支援渠道和對客戶滿意度的承諾,Desjardins 優先確保客戶的財務福祉和成功。

常見問題

問:如何在 Desjardins 證券開立新帳戶?

答:要開立帳戶,您可以訪問我們的分行或聯繫財富經理獲得個性化協助。

問:Desjardins 證券精英計劃有哪些好處?

答:精英計劃提供基於資產價值的固定費用,簡化財務管理,提供稅收優勢和隨著資產增長而可能的費用減免。

問:我可以在線訪問我的帳戶嗎?

答:是的,您可以安全地在線訪問您的帳戶。如需協助訪問安全網站,請聯繫我們的支援團隊。

問:如何提交投訴?

答:如果您有任何評論、建議或投訴,您可以直接聯繫您的財富經理或分行經理。也提供了有關提交投訴的信息,以滿足不滿意的客戶。

問:Desjardins 提供哪些類型的投資產品?

答:Desjardins 提供多種投資產品,包括股票、債券、共同基金、ETF、指數基金、結構性產品、期權交易和人壽保險。

風險警告

在線交易存在著重大風險,可能導致投資資金的全部損失。這可能不適合所有交易者或投資者。在從事交易活動之前,充分了解相關風險至關重要。此外,評論的內容可能會發生變化,反映公司服務和政策的更新。評論的創建日期也很重要,因為信息可能已經過時。讀者在做出任何投資決策之前應與公司確認最新信息。利用本文提供的信息的責任僅歸讀者所有。

交易商資訊

公司全稱

Desjardins Securities Inc

公司簡稱

Desjardins

監管狀態

暫無監管

平台註冊國家、地區

加拿大

公司地址
  • 1170 Peel Street Suite 300 Montreal, Quebec H3B 0A9

領英
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