摘要:2024年1月31日,全球金融市场关注日本央行可能退出刺激计划和调整短期利率的迹象,同时美元受到美国国债收益率下降的影响。这些因素共同作用于美元兑日元的汇率走势,尤其影响亚洲金融市场。美元兑日元汇率受到美元的宏观经济状况、美联储的货币政策动向,以及日元的强劲表现和日本中央银行的政策变化的影响。
2024年01月31日,日本央行暗示退出刺激计划和调整短期利率,结合日本企业加薪预期可能推动货币政策变化,而美元则受美债收益率下跌影响情况汇率下行压力明显。美元兑日元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义,特别是亚洲金融市场。我们从几个层面来分析一下:
美元形势:美元的表现受到了前一夜美国国债收益率显著下降的影响,这成为导致美元兑日元交易报价下跌的一个关键因素。尽管如此,投资者们可能会选择不进行大规模的定向投资,而是更倾向于等待更多关于美联储开始降息的具体时机的线索。所以,市场的关注点仍然聚焦于备受关注的、为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议的结果。这次会议的结果被普遍认为对未来货币政策走向具有重要指导意义,其结果备受关注,将直接影响美元汇率的动态。
日元形势:最近日本中央银行暗示了其逐渐结束大规模经济刺激措施,那么将短期利率提升至零或正值区间的可能性正变得更加清晰。同时,预计日本企业将进行一轮显著的工资增长,这可能促进消费者支出和需求推动的通胀,进而有助于日本中央银行摆脱当前的超级宽松货币政策。尽管存在日本通胀放缓的迹象,这些因素似乎在很大程度上支持了日元的强势。日元在连续两天内持续获得正面推动,导致在亚洲交易时段中,美元对日元的汇率一度下跌至约147.20的水平。
技术分析:从技术角度来观察,目前美元对日元的交易接近其100天简单移动平均线,这是一个关键技术水平。观察日线图中的振荡指标,可以看到其仍稳定维持在正区间内,并且距离被认为是超买状态的区域尚有一定距离。即便美元对日元的汇率跌破了147.20的重要关口,它仍可能在147.09显著的支撑。然而,如果出现更多的抛售行为,这可能会引发大规模的看跌情绪,并为进一步的下跌趋势铺平道路。
美元兑日元汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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2024年4月1日的经济分析显示,欧元区持续的经济疲软和通胀回落促使欧洲央行(ECB)官员趋向于较早降息,进一步为欧元兑美元汇率带来下行风险。经济数据方面,最新公布的指标如消费者信心指数和PMI数据均显示经济增长乏力。货币政策方面,与美联储的谨慎态度形成对比,ECB的官员表现出更强烈的降息倾向。短期内欧元兑美元可能测试更低支撑位,但存在转为震荡盘整的可能性。
2024年3月的英国央行议息会议决定维持利率不变,显示出更强的鸽派态度,导致市场预期6月开始降息,进而影响了英镑兑美元的汇率。贝利行长的积极评价对紧缩政策的效果以及对未来降息持开放态度进一步加强了市场的这一预期。
昨日日本财务省、央行和金融厅召开紧急会议讨论国际金融市场问题。日本财务省副大臣神田真人于会后发表讲话,表示:“与日本央行及日本金融厅就金融市场状况交换了意见,我们确认日本经济出现良性循环。
昨日日本央行宣布上调基准利率和YCC(收益率曲线控制)政策,全球最后一个负利率时代就此落下帷幕。