墨西哥比索下跌，交易员为美国通胀周做准备
美国假日流动性稀薄放大美元/墨西哥比索的温和反弹。 美联储加息概率上升令通胀数据成为焦点。 墨西哥通胀和工业产出将指引比索情绪走向。 由于美元/墨西哥比索上涨逾 0.25% 至 16.93，墨西哥比索兑其北美对手美元失去了一些地盘，尽管美元兑六种货币组成的一篮子货币——所谓的美元指数——小幅走低。 尽管美元走软且美联储加息押注持续，美元/墨西哥比索仍下滑 由于美国金融市场因劳动节休市，流动性状况稀薄。
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亚洲外汇：美元走强和油价拖累人民币及其同类货币 – BNY
BNY 的 Geoff Yu 指出，更强的美元（USD）、更高的油价以及不断上升的全球收益率正对亚洲货币和资产构成压力。人民币（CNY）仍相对具有韧性，但正受到官方关注，而印度卢比（INR）、菲律宾比索（PHP）、泰铢（THB）和韩元（KRW）看起来脆弱或已偏高。Yu 维持其增加 CNY 对冲、而不追逐近期升值的观点。 CNY 的韧性与地区压力 "亚洲的宏观日历将检验，在国内动能依然不均衡的情况下，外部需求是否仍具韧性。"
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非农就业数据让美联储鹰派重掌主导，黄金多头退缩
强劲的非农就业数据 提升了9月美联储加息的概率。 霍尔木兹海峡油轮遇袭使能源相关通胀担忧持续存在。 PPI、CPI和情绪数据将成为下一轮黄金催化剂。 受上周五美国就业报告影响，黄金（XAU/USD）价格周一大跌逾0.40%，该报告引发市场猜测：如果本周晚些时候通胀重新加速，而劳动力市场依然稳健，美联储（Fed）可能重启紧缩周期。XAU/USD货币对在触及日高4435美元后，目前交投于4412美元。
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世界上原油足够，但柴油不足
WTI 原油交易价格略低于 91.00 美元，上涨 1.6%，创七周高点。 霍尔木兹海峡的油轮交通量已降至 5 月以来的最低水平。 馏分油库存较五年均值低 14%，原油库存则高出 1%。 原油在周一上涨 1.6% 后，交易价格略低于 91.00 美元。过去 9 个交易日，油价从 81.00 美元附近累计上涨约 10 美元，而期间没有一桶原油停止生产。
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德国：谨慎的增长前景——荷兰银行（ABN AMRO）
荷兰银行（ABN AMRO）德国首席经济学家 Alexander Krüger 指出，德国经济产出正在上升，该行已将 2026 年国内生产总值（GDP）增长预测上调至 1.3%，并将 2027 年预测上调至 1.1%。该行预计，到 2027 年春季，通胀将大致回到欧洲央行（ECB）2.0%的目标，但警告称，这一前景面临的风险偏向上行。 增长韧性仍存，但结构性逆风犹在 经济产出正在上升，但尚未看到决定性突破。尽管如此，我们仍上调了 2026 年 GDP 增长预测。
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美元指数在日元买盘加速之际承压交易
美元指数延续跌势，日元大幅反弹盖过美联储加息预期。 强劲的美国就业数据和高企的油价使收紧货币政策的前景依然存在。 美国国债回购以及关键的PPI和CPI数据在下周美联储会议前成为焦点。 美元指数（DXY）衡量美元兑六种主要货币的一篮子价值，周一延续跌势，因日元（JPY）大幅反弹，盖过了地缘政治紧张局势升温以及美联储（Fed）加息预期带来的支撑。 截至发稿时，DXY交投于98.90附近，日内下跌0.26%，徘徊在两周低点附近。由于美国股市和债市因劳动节假期休市，交易状况预计将保持
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今日外汇：日本 GDP 数据和中国贸易结果成为焦点
美元（USD）本周开局疲软，迅速抹去周五的涨幅并重新转向下行。尽管如此，美元也一度挑战三日低点，因为投资者似乎已经消化了非农就业数据（NFP）更强劲的结果，同时正逐步将注意力转向周五关键的美国通胀数据。 以下是您需要了解的 9 月 8 日星期二的内容： 美元指数（DXY）已恢复下跌，并在明显的下行趋势中回落测试 99.00 争夺线下方的多日低点区域。NFIB 商业乐观指数将公布，随后是 ADP 每周就业变化和消费者通胀预期。 欧元/美元一直维持在近期区间上沿 1.1600 上
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欧元等待加息后的判决
欧元/美元在 28 点的盘中区间后守在 1.1600 上方，上涨 0.10%。 路透调查中的全部 65 位经济学家预计欧洲央行将于周四加息。 期货市场定价第三次加息至 2.75%，而受访经济学家并不这么认为。 欧元/美元在周一 28 点的波动后仍守在 1.1600 上方。欧元区将第二季度增长率上修至 0.6%，高于 0.4% 的市场共识，Sentix 投资者信心指数从 0.9 跃升至 5.1，货币对上涨了 0.1%。两家央行都因同样的能源冲击而被市场定价为本月加息，而利差若不
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德国大胜对欧元毫无影响
欧元/美元在一段28点的交易后守在1.1600上方，涨幅为0.06%。 德国选择党（AfD）以43.9%赢得萨克森-安哈尔特州，基民盟（CDU）的得票率则腰斩至17.2%。 货币市场押注欧洲央行第三次加息，而受访预测人士无人预期这一结果。 欧元/美元守在1.1600上方，较周一开盘价高出7点。该货币对在四个交易日中有三次机会突破，但一次也未能实现。两家央行本月都因同样的能源冲击而被计入加息，而不变的利差不会推动汇率变动。
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目前还没有人平仓日元套利交易
美元/日元交投于154.00上方不远处，较高点回落近两日元，触及六个月低点。 投机者在截至9月1日的一周内增加了28.9K份日元空头合约。 首相的顾问现在预计本月和明年1月都会加息。 周一，财务省并未入市，而在最新的持仓数据中，套息交易也没有平仓。美元/日元在回吐近两日元后交投于154.00上方不远处，创下六个月来最弱水平。重新定价的是融资端的成本，而该融资端所支撑的头寸仍然开放。 东京有窗口，却并不需要它 美国市场因劳动节休市，这是东京历来偏好的低流动性周一操作时段。
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日元已停止交易美联储
美元/日元交投于154.00上方不远处，较六个月高点回落近两日元。 在非农就业人数公布为16.2万人、而市场共识为5.3万人后，美联储加息概率升至58%。 掉期市场对日本央行9月18日加息的定价接近97%。 美元/日元周一回吐近两日元后，交投于154.00上方不远处，创六个月来最弱水平。没有任何迹象表明发生了干预，而东京在六个月日元高位附近也已没有可防守的水平。日元交叉盘并未领跌，澳元/美元则徘徊在5月中旬以来的最高水平附近，这并不像是套息交易平仓的走势。真正推动市场的是日本
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黄金、美元/日元与德国40指数交易思路出炉：关注回调买入与反弹做空
讯 9月7日的交易思路覆盖黄金兑美元（XAUUSD）、美元/日元（USDJPY）以及德国40指数（DE 40），三项策略均设定了明确的入场位、止损位和两个目标位，且有效期至2026年9月8日北京时间8:00（服务器时间UTC+3）。从策略方向看，黄金偏向回调买入，美元/日元倾向逢低做多，德国40则计划在反弹后做空。黄金：回调至4,325附近更具性价比XAUUSD分析显示，金价在经历一轮急跌后仍保留修复空间，但在当前价位直接买入，从风险回报比来看吸引力不高。更舒适的入场区域正在4,325附近形成，价格可能在局部回调中回到这一水平，因此基准情景是等待回落后买入，采用挂单Buy…
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新西兰元难以获得上涨动能，因新西兰联储谨慎前景施压
周一，纽元/美元交投于0.5880附近，继连续两个交易日上涨后，当日几乎持平。 围绕新西兰货币政策前景的谨慎预期限制了市场对纽元的需求。 美国劳动力市场的强劲表现限制了美元在即将公布通胀数据前的下行空间。 截至发稿，周一纽元/美元交投于0.5880附近，在连续两个交易日上涨后，当日小幅下跌0.06%。由于投资者仍对新西兰储备银行（RBNZ）的货币政策前景保持谨慎，纽元（NZD）难以延续反弹。 尽管RBNZ连续第二次会议上调政策利率，但围绕新西兰利率路径的谨慎情绪继续拖累纽元。
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英国：英国央行维持不变，但后续降息风险上升 – 法国兴业银行
法国兴业银行（Societe Generale）英国团队指出，随着抵押贷款批准量降至 2023 年末以来的低点，住房需求正在走弱，而企业贷款仍然坚挺，工资预期显示二轮效应有限。他们预计货币政策委员会（MPC）将维持观望立场，在能源驱动的通胀上升之际保持利率在更高水平更长时间，这可能会推迟目前预计在 1Q27 的首次降息。
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澳元触及三个月高点，因澳洲联储加息押注升温
随着澳大利亚加息预期增强，澳元升至三个月新高。 强于预期的澳大利亚经济增长强化了政策制定者可能在本月晚些时候收紧货币政策的预期。 尽管美国就业数据强劲，但由于交易员维持对进一步货币宽松的预期，美元难以从中受益。 周一，澳元/美元走高，日内上涨 0.22%，截至发稿时交投于 0.7220 附近，此前曾触及三个月多以来的最高水平。
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WTI 原油上涨，因中东供应风险仍处于高位
WTI 原油延续涨势，船只遇袭引发新的供应担忧。 沙特阿美 Jazan 炼油厂遭袭，加剧了对地区石油基础设施的担忧。 技术面仍偏看涨，尽管 RSI 接近超买区域。 西德克萨斯中质原油（WTI）周一小幅走高，原因是美国和伊朗在周末发动的新一轮袭击，加剧了中东持续数月战争本已高企的供应担忧。截至撰写本文时，WTI 交投于每桶 91.15 美元附近，创下自 7 月 24 日以来的最高水平。
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日元：9月日本央行决议将决定走势路径 – 汇丰银行
汇丰指出，市场目前预计日本央行（BoJ）将更快收紧政策，隔夜指数掉期显示到 2027 年 4 月累计加息约 75bp，并且对 9 月 18 日会议采取行动赋予了一定概率。该行的基准情景是美元/日元维持区间震荡，但也提出了一个风险情景，即如果日本央行更激进地转向，美元/日元可能进入下行趋势。 日本央行路径与美元/日元情景 "市场目前预计日本央行（BoJ）将比近年来更快收紧政策。
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加拿大央行：利率前景和通胀风险 – 道明证券
道明证券（TD Securities）经济学家罗伯特·博思（Robert Both）和艾玛·劳伦斯（Emma Lawrence）指出，加拿大央行采取了更偏鹰派的措辞，尽管核心通胀仍然低迷，但其更强调通胀上行风险。他们预计，隔夜利率将维持在2.25%直至2026年，并在2027年通过两次25个基点的加息回到中性水平2.75%。贸易紧张局势和油价冲击被视为重要因素，但尚不足以阻止加息。
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欧元区：增长韧性十足，通胀令人担忧 – 荷兰银行
荷兰国际集团（ABN AMRO）经济学家 Bill Diviney 和 Jan-Paul van de Kerke 预计，尽管能源冲击再度来袭，但在德国财政支出和稳健的潜在经济活动支撑下，欧元区增长仍将保持韧性。他们已将 2026 年增长预测上调回 0.8%，并维持 2027 年为 1.2%，同时警告称，更高且更持久的通胀会增加二轮效应以及欧洲央行（ECB）进一步收紧政策的风险。
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英国：在强劲开局后，增长步伐放缓 – 德意志银行
德意志银行经济学家 Sanjay Raja 和 Maui Brennan 预计，英国（UK）国内生产总值（GDP）在 2026 年年初强劲增长后，7 月份可能略有回落。他们预计，在服务业和工业产出拖累下，月度将小幅收缩，而建筑业仅略有增长。该行仍预计英国 GDP 在 2026 年增长 1.1%，2027 年增长 1.3%，受生产率和与人工智能相关投资支撑，增长势头将保持。 英国增长放缓但仍具韧性 "英国 GDP 在年初强劲开局后，7 月份可能略有下降。不过，这并不意味着经济活
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