Cowen sieht attraktiven Long-Case für Illumina

Zur Einführung der von Illumina (NASDAQ:ILMN) entwickelten NovaSeq™ X-Serie, neuer Sequenzer im Produktionsmaßstab, sagten die Analysten von Cowen, dass der Key Opinion Leader (KOL) des Unternehmens, Dr. Chris Mason von Weill Cornell, sich recht positiv über den neuen NovaSeq X/X Plus geäußert habe.

Er ist seit langem von der Elastizität der Nachfrage überzeugt, schrieben die Experten in einer am Freitag veröffentlichten Studie, in der sie Illumina mit Outperform und einem Kursziel von 327 Dollar bewerten. Als solcher ist er begeistert, dass der neue Preis von 200 Dollar pro Genom (und zahlreiche andere Optimierungen) einen wesentlichen Anstieg der F&E-Sequenzierung (Volumen, mehr WGS) bewirken und eine signifikante Ausweitung der klinischen Nutzung und des Volumens in den New Yorker AMCs ermöglichen wird.

Cowen schrieb weiter: ILMN gab rund 4 % ab, was untypisch zum Tag der Produkteinführung ist. Angesichts unseres gestiegenen Vertrauens in den Upgrade-Zyklus, der daraus resultierenden Wachstumsbeschleunigung, der diskontierten Bewertung und der negativen Stimmung sehen wir einen attraktiven Long-Case. Darüber hinaus wäre ein Exit aus GRAIL (der immer wahrscheinlicher wird, der Zeitpunkt ist noch offen) unserer Meinung nach sehr positiv für die Aktie.