Quilter Financial Planning

تحذير من المخاطر

ينطوي التداول عبر الإنترنت على مخاطر كبيرة ، وقد تخسر كل رأس المال المستثمر. انها ليست مناسبة لجميع المتداولين أو المستثمرين. يرجى التأكد من فهمك للمخاطر التي تنطوي عليها ولاحظ أن المعلومات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض المعلومات العامة فقط.

معلومات عامة

ما هو Quilter Financial Planning ？

Quilter Financial Planning، التي تأسست في عام 2006 ومقرها في المملكة المتحدة ، تقدم مجموعة من الخدمات والمنتجات لكل من العملاء والمستشارين. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة ذلك Quilter Financial Planning تعمل حاليًا بدون لوائح سارية المفعول من FCA من المملكة المتحدة. لتسهيل الوصول وإدارة الاستثمارات بسهولة ، Quilter Financial Planning تقدم منصتي تداول متميزتين.

في المقالة التالية ، سنقوم بتحليل خصائص هذا الوسيط من جوانب مختلفة ، ونزودك بمعلومات بسيطة ومنظمة. إذا كنت مهتمًا ، من فضلك واصل القراءة. في نهاية المقال ، سوف نتوصل أيضًا إلى استنتاج موجز حتى تتمكن من فهم خصائص الوسيط في لمحة.

إيجابيات وسلبيات

Quilter Financial Planningالوسطاء البديلون

هناك العديد من الوسطاء البديل Quilter Financial Planning حسب الاحتياجات والتفضيلات المحددة للمتداول. تتضمن بعض الخيارات الشائعة ما يلي:

• مجموعة اسيتوب - ان صناعة التمويل عبر الإنترنت التي تلتزم بتقديم خدمات مالية شاملة ومتنوعة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

• هيروس المالية - شركة تداول فوركس خاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي (FCA) تقدم حلول تداول متعددة لمجتمع الفوركس في المملكة المتحدة.

• Eddid المالية - مؤسسة مالية تقدم مجموعة واسعة من الخدمات ، بما في ذلك FinTech ، وإدارة الأصول ، والخدمات المصرفية الاستثمارية ، وإدارة الثروات ، والأوراق المالية ، والعقود الآجلة ، واستثمار الفوركس ، والاستثمارات البديلة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.

يكون Quilter Financial Planning آمن أو احتيال？

Quilter Financial Planningيتجاوز نطاق الأعمال الذي ينظمه FCA في المملكة المتحدة. لذلك ، لديها حاليًا لا يوجد تنظيم ساري المفعول، مما يعني أنه لا توجد سلطة حكومية أو مالية تشرف على عملياتهم. يجعل الاستثمار معهم محفوفًا بالمخاطر.

إذا كنت تفكر في الاستثمار مع Quilter Financial Planning ، من المهم إجراء البحث بدقة وموازنة المخاطر المحتملة مقابل المكافآت المحتملة قبل اتخاذ أي قرار. بشكل عام ، يوصى بالاستثمار مع وسطاء منظمين جيدًا لضمان حماية أموالك.

الخدمات والمنتجات

Quilter Financial Planningيوفر مجموعة من الخدمات والمنتجات لكل من العملاء والمستشارين.

• للعملاء:

للعملاء ، Quilter Financial Planning عروض شاملة نصيحة مالية في مجالات مختلفة مثل معاشات التقاعد والاستثمار والحماية والرهون العقارية. وهذا يعني أن الأفراد الذين يسعون للحصول على إرشادات بشأن التخطيط لتقاعدهم ، أو القيام باستثمارات ، أو حماية أصولهم ، أو الحصول على قرض عقاري ، يمكنهم الاستفادة من خبراتهم.

من ناحية منتجاتو Quilter Financial Planning يوفر العديد من الخيارات لتلبية الاحتياجات المالية المختلفة. يقدمون منتجات التقاعدالتي تساعد الأفراد على الادخار من أجل تقاعدهم وضمان دخل ثابت خلال سنواتهم الذهبية. علاوة على ذلك، Quilter Financial Planning يوفر أ حساب الاستثمار الجماعي، مما يسمح للعملاء بتجميع أموالهم مع الآخرين في محفظة استثمارية متنوعة يديرها متخصصون. كما أنها توفر سندًا استثماريًا ، وهو منتج استثماري منفرد يمكن أن يوفر نموًا محتملاً على المدى الطويل.

كما أنها توفر حسابات التوفير الفردية (ISAs) والمعايير الدولية لمراجعة الحسابات المبتدئين، وهي حسابات توفير واستثمار ذات كفاءة ضريبية للبالغين والأطفال على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، Quilter Financial Planning يروّج ربط الأسرة، وهي ميزة تسمح للعائلات بربط مدخراتهم واستثماراتهم معًا ، وتمكينهم من العمل الجماعي لتحقيق أهدافهم المالية.

• للمستشارين:

للمستشارين ، Quilter Financial Planning يركز على الخدمات المتعلقة بالاستثمار. يقدمون حلول الاستثمار وخدمات إدارة الاستثمار، مساعدة المستشارين في إنشاء وإدارة المحافظ الاستثمارية لعملائهم.

عروض المنتجات للمستشارين مماثلة لتلك المقدمة للعملاء ، بما في ذلك المعاشات التقاعدية ، والمعايير الدولية لمراجعة الحسابات ، والمعايير الدولية لمراجعة الحسابات المبتدئة ، وحسابات الاستثمار الجماعي ، والسندات الداخلية. يمكن استخدام هذه المنتجات من قبل المستشارين لإنشاء محافظ استثمارية مخصصة لعملائهم بناءً على أهدافهم المالية الفردية وتحمل المخاطر.

حسابات

Quilter Financial Planningعروض حساب الاستثمار الجماعي وحساب التقاعد الجماعي.

• حساب الاستثمار الجماعي:

حساب الاستثمار الجماعي تم تصميمه لاستخدامه كاستثمار متوسط ​​إلى طويل الأجل، ويمنحك طريقة مرنة للاحتفاظ بمجموعة متنوعة من الأصول في مكان واحد مناسب ، دون قيود على المبالغ التي يمكنك استثمارها. غالبًا ما يستخدم المستثمرون وكالة المخابرات المركزية كطريقة مرنة للاستثمار جنبًا إلى جنب مع المنتجات الأخرى ذات الكفاءة الضريبية ، مثل ISA. وتتمثل فائدة ذلك في أنه يمكن للمتداولين نقل الأصول بسهولة إلى جهات أخرى Quilter Financial Planning المنتجات ، كل سنة ضريبية ، للاستفادة من أي إعفاءات ضريبية قد تكون لديك.

• حساب التقاعد الجماعي (CRA):

يقدم حساب التقاعد الجماعي (CRA) مجموعة واسعة من الخيارات المرنة للمتداولين دون أي تكاليف إضافية. نظرًا لأنه معاش تقاعدي ، فإن CRA تستفيد من بعض المزايا الضريبية التي لا تتوفر لأنواع أخرى من الاستثمار.

منصات التداول

Quilter Financial Planningتوفر منصتي تداول متميزتين: Quilter Financial Planningالتطبيق للعملاء و Quilter Financial Planning منصة استثمارية للمستشارين.

• Quilter Financial Planningبرنامج:

Quilter Financial Planningتم تصميم التطبيق خصيصًا للعملاء ، حيث يوفر لهم منصة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام لإدارة استثماراتهم ومعاملاتهم المالية بسهولة. مع التطبيق ، يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة متنوعة من الميزات والأدوات لمراقبة محافظهم الاستثمارية ، وتتبع أداء السوق ، واتخاذ قرارات الاستثمار أثناء التنقل. يمكنهم عرض قيمة استثماراتهم ، والتحقق من سجل معاملاتهم ، وتلقي تحديثات وتنبيهات في الوقت الفعلي. يوفر التطبيق أيضًا موارد تعليمية ورؤى عن السوق لمساعدة العملاء على اتخاذ خيارات استثمارية مستنيرة. بالإضافة إلى ذلك Quilter Financial Planning يقدم التطبيق تجربة رقمية سلسة ، مما يسمح للعملاء بتحويل الأموال بأمان وإجراء الصفقات وإجراء المعاملات المالية الأخرى في أي وقت وفي أي مكان.

• Quilter Financial Planningمنصة الاستثمار:

على الجانب الآخر، Quilter Financial Planning منصة الاستثمار مصممة خصيصًا للمستشارين ، وتزويدهم بمجموعة شاملة من الأدوات والموارد لإدارة استثمارات عملائهم بكفاءة. توفر المنصة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والاستراتيجيات الاستثمارية ، مما يضمن للمستشارين إمكانية إنشاء محافظ متنوعة تتماشى مع أهداف عملائهم وملفات تعريف المخاطر. من خلال منصة الاستثمار ، يمكن للمستشارين تحليل بيانات السوق وإجراء البحوث والوصول إلى أدوات البحث الاستثماري للبقاء على اطلاع باتجاهات السوق والفرص. يوفر النظام الأساسي أيضًا إمكانات إعداد تقارير متطورة ، مما يسمح للمستشارين بإنشاء تقارير مخصصة لعملائهم ، وتتبع الأداء ، ومراقبة تغييرات المحفظة بشكل فعال. وعلاوة على ذلك، فإن Quilter Financial Planning منصة الاستثمار تسهل التواصل والتعاون السلس بين المستشارين وعملائهم ، مما يتيح اتخاذ قرارات فعالة وتحديثات في الوقت المناسب.

انظر إلى جدول مقارنة منصة التداول أدناه:

أدوات التداول والموارد التعليمية

Quilter Financial Planning تقدم مجموعة من أدوات التداول والموارد التعليمية لتمكين عملائها في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم.

أدوات التداول مقدمة من Quilter Financial Planning تمكن العملاء من تحليل ومراقبة محافظهم الاستثمارية بشكل فعال. غالبًا ما تتضمن هذه الأدوات ميزات مثل متتبعات المحفظة وتحليل أداء الاستثمار وأدوات تخصيص الأصول.

Quilter Financial Planningتقدم أيضا تقارير ربع سنوية لتزويد العملاء بملخص شامل لأدائهم الاستثماري ورؤى السوق ذات الصلة. من خلال هذه التقارير ربع السنوية ، يمكن للعملاء اكتساب فهم أعمق لكيفية أداء استثماراتهم فيما يتعلق بظروف السوق ، وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافهم المالية ، وتحديد المجالات المحتملة للتحسين في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم.

الى جانب ذلك ، يمكن للعملاء الوصول رؤى تقنية، والتي قد تشمل تعليقات السوق والتحليلات من Quilter Financial Planning فريق الخبراء. تقدم هذه الرؤى وجهات نظر قيمة حول اتجاهات السوق ، وفرص الاستثمار ، والمخاطر المحتملة ، مما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معرفة الخبراء.

عملاء أيضا الوصول إلى منصة الأسئلة والأجوبة، حيث يمكنهم الحصول على توضيحات حول الموضوعات المالية المختلفة والحصول على إجابات مخصصة من الخبراء في Quilter Financial Planning . تتيح هذه المنصة للعملاء معالجة أي مخاوف أو شكوك محددة لديهم ، مما يضمن أن لديهم فهمًا واضحًا لاستثماراتهم واستراتيجيات التخطيط المالي.

علاوة على ذلك، Quilter Financial Planning يوفر موارد الرفاهية لدعم العملاء في الحفاظ على عقلية مالية سليمة. قد تشمل هذه الموارد نصائح حول إدارة الضغوط المالية ، وتعزيز المرونة المالية ، وتحقيق الرفاه المالي العام. من خلال إعطاء الأولوية لرفاهية العملاء ، Quilter Financial Planning يهدف إلى ضمان شعور الأفراد بالدعم والتمكين خلال رحلاتهم المالية.

أخيرا، محور الفيديو يقدمه Quilter Financial Planning يزود العملاء بمكتبة من مقاطع الفيديو التثقيفية والتعليمية. تغطي مقاطع الفيديو هذه مجموعة واسعة من الموضوعات المالية ويمكن أن تكون بمثابة أدوات تعليمية قيمة للعملاء الذين يسعون إلى تعزيز معرفتهم المالية.

خدمة الزبائن

يمكن للعملاء زيارة مكاتبهم أو الاتصال بخط خدمة العملاء باستخدام المعلومات الواردة أدناه:

هاتف: 0207562 5800

0808171 2626 (مركز الخدمة)

+44 33 3323 3833 (اتصال من الخارج)

بريد إلكتروني: qfpcomplaints @ Quilter Financial Planning .com

عنوان: Senator House 85 Queen Victoria Street London EC4V 4AB

ريفرسايد هاوس ووترفرونت نيوكاسل أبون تاين NE15 8NY

علاوة على ذلك ، يمكن للعملاء الاتصال بهذا الوسيط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، مثل Twitter و Facebook و Instagram و Linkedin.

انستغرام: https://www.instagram.com/ Quilter Financial Planning plc /

فيسبوك: https://www.facebook.com/ Quilter Financial Planning plc

ينكدين: https://www.linkedin.com/company/11361969/

خاتمة

ختاماً، Quilter Financial Planning هي شركة مالية مقرها المملكة المتحدة تقدم خدمات ومنتجات ومنصات تداول ومصادر تعليمية متنوعة للعملاء والمستشارين. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة ذلك Quilter Financial Planning تعمل حاليًا بدون لوائح سارية المفعول من FCA من المملكة المتحدة. ونتيجة لذلك ، لا توجد سلطة حكومية أو مالية تشرف على عملياتها.

عدم وجود تنظيم يعني أن الاستثمار مع Quilter Financial Planning يحمل مستوى متزايد من المخاطر. بدون إشراف مناسب ، قد تكون هناك مخاوف محتملة فيما يتعلق بالشفافية والامتثال وأمن خدماتهم ومنتجاتهم.

الأسئلة المتداولة (FAQs)