油價飆漲 · 美股連四黑 · 金銀暴跌 · 美債走熊

市場概述

週五盤前全球市場圍繞三條主線。其一,地緣風險再度升溫推動油價大幅跳漲,胡塞武裝攻佔紅海港城穆哈、逼近曼德海峽,沙特八月原油產量驟降190萬桶/日,WTI 10月期貨收102.48美元漲6.69%、布倫特收107.63美元漲6.34%,雙雙創五月下旬來新高。其二,美債殖利率飆升壓制風險資產,10年期升11.58個基點至4.9565%、30年期升至5.3706%創2007年6月來新高,標普500跌0.58%報7591.70、連續第四個交易日收跌,道指與納指同步走低。其三,避險與殖利率共振下貴金屬重挫,COMEX期金跌2.29%、期銀跌6.64%,倫銅跌534美元,美元指數走強報99.048。歐洲央行加息25個基點至存款利率2.5%,為年內第二次加息。

■ 油價飆漲,紅海地緣升溫: WTI 10月合約漲6.69%報102.48美元,布倫特11月合約漲6.34%報107.63美元,雙雙創五月下旬來新高。胡塞武裝攻佔紅海港城穆哈、逼近曼德海峽,並奪取祖蓋爾島、進攻哈尼什群島,全球約一成貿易經此通道。沙特八月原油產量驟降190萬桶/日至623.8萬桶,原油出口環比下降約三分之一。

■ 美債走熊,美股連四日收跌: 標普500跌0.58%報7591.70、道指跌0.60%報52064.10、納指跌0.65%報26081.72,連續第四個交易日收跌,11大板塊9跌2漲、材料板塊領跌1.48%。10年期美債殖利率升11.58個基點至4.9565%、2年期升至4.5666%,30年期升至5.3706%創2007年6月來新高。美國八月PPI同比升5.4%、高於預期5.3%。

■ 貴金屬重挫,金銀銅齊跌: COMEX期金跌2.29%報4358.50美元、現貨黃金跌1.94%報4316.76美元,COMEX期銀跌6.64%報64.09美元。工業金屬同步走弱,倫銅跌534美元至14234美元/噸、紐約銅期貨跌4.95%報6.5475美元/磅。美元指數漲0.23%報99.048,波蘭央行八月增持黃金至648噸、重申700噸目標。

■ 歐央行加息,科技財報強勁: 歐洲央行加息25個基點、存款便利利率升至2.5%,主要再融資利率升至2.65%、邊際貸款利率升至2.90%,為年內第二次加息、九月十六日生效,市場押注明年年中前再加息3次。台積電八月營收5148億元新臺幣、同比增53.3%,甲骨文雲基礎設施營收74億美元、同比大增121%,Adobe月活用戶突破10億。

熱點前瞻

● 美國八月CPI與通膨走向

今日美國將公佈八月CPI資料,市場預期同比3.4%、核心2.4%、環比0.4%。在八月PPI同比升至5.4%、高於預期後,CPI能否延續升溫將牽動美債殖利率與美聯儲九月路徑。當前交易員已將九月加息概率提高至七成以上,通膨資料的任何超預期都可能進一步推高長端利率。

● 紅海航運與原油供應

胡塞武裝控制紅海關鍵港口與島嶼,曼德海峽承載全球約一成貿易,疊加沙特八月產量驟降190萬桶/日,原油供應端風險快速累積。國際能源署今日將公佈月度原油市場報告,市場可借此觀察供需平衡與海運溢價的最新變化。

重點關注

美國八月CPI資料,市場預期同比3.4%、核心2.4%、環比0.4%

美國九月密西根大學消費者信心指數初值,預期51.0

俄羅斯央行公佈利率決議,行長納比烏琳娜召開貨幣政策新聞發佈會

國際能源署公佈月度原油市場報告,歐央行拉加德發表講話

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