中概飆漲 · 油價急漲 · 晶片反彈 · 歐股回落

市場概述

週三全球市場聚焦三條線索。其一,中概股全面爆發,納斯達克金龍中國指數收漲2.05%,阿裡巴巴美股漲逾11%、港股狂飆超12%,金山雲漲11.7%、百度漲5%,帶動香港恒生科技指數暴漲5%。其二,地緣衝突升溫推升油價,WTI 8月原油收漲4.37%報73.52美元,布倫特漲5.20%報78.02美元,美軍對伊朗發動空襲、打擊逾80個目標,伊媒警告或關閉霍爾木茲海峽。其三,晶片股強勁反彈,費城半導體指數漲2.23%,博通漲近5%、輝達漲超3%,蘋果攜博通豪擲300億美元打造美國芯。避險資金轉向美元,現貨黃金跌0.73%報4076.31美元、白銀跌2.83%報58.30美元;歐洲市場承壓,斯托克600跌1.61%報635.91,德法股市均跌逾2%。SK海力士美國IPO獲7倍超額認購、募資約245億美元,韓元單日漲1%破1500,但韓國KOSPI跌入技術性熊市。

■ 中概股全面爆發,阿裡飆逾11%: 納斯達克金龍中國指數收漲2.05%,阿裡巴巴美股漲逾11%、港股狂飆超12%,金山雲漲11.7%、百度漲5%;香港恒生科技指數暴漲5%,科網股集體走強,市場風險偏好明顯回暖;位元組跳動上線多模態圖像模型Seedream 5.0 Pro,智譜啟動大規模股份配售、融資40億美元。

■ 地緣升溫,油價急漲: WTI 8月原油期貨收漲4.37%報73.52美元,布倫特原油漲5.20%報78.02美元;美軍對伊朗發動空襲、打擊逾80個目標,伊媒警告若美方持續打擊將關閉霍爾木茲海峽;美國上周EIA原油庫存意外大增300萬桶,供給端與地緣因素疊加主導油價。

■ 晶片股強勁反彈,費半漲2.23%: 費城半導體指數漲2.23%,博通漲近5%、輝達漲超3%,存儲鏈全面走高,閃迪大漲6.7%、希捷漲近4%、西部數據漲3.4%;蘋果宣佈攜手博通豪擲300億美元打造超150億顆美國芯,強化本土供應鏈;SpaceX被納入納斯達克100後連續兩日收盤低於發行價、兩日累跌超7%。

■ 貴金屬回落,黃金跌0.73%、白銀跌2.83%: 避險資金轉向美元,現貨黃金跌0.73%報4076.31美元,現貨白銀跌2.83%報58.30美元;歐洲市場承壓,斯托克600跌1.61%報635.91,德法股市均跌逾2%,德國2年期公債收益率漲逾12個基點;SK海力士美國IPO獲7倍超額認購、募資約245億美元,韓元單日漲1%破1500,韓國KOSPI跌入技術性熊市。

熱點前瞻

● 中國6月通膨與金融資料

中國6月CPI、PPI與金融資料將在近期密集公佈,市場可借此觀察內需修復與信貸投放的力度。物價能否走出低位、社融與新增貸款的結構變化,會成為判斷下半年政策空間與經濟動能的重要線索。

● 地緣衝突下的油價走向

美軍空襲伊朗、霍爾木茲海峽封鎖威脅升溫,令原油短線由地緣邏輯主導。若衝突持續發酵,供給端擾動可能進一步放大油價波動,能源板塊的相對強弱也將牽動整體市場風險偏好。

重點關注

中國6月CPI、PPI資料公佈

中國6月金融資料、社融與新增貸款公佈

美國上周初請失業金人數、6月成屋銷售

歐洲央行公佈6月貨幣政策會議紀要;拉加德出席歐盟財長會議

紐約聯儲主席威廉姆斯、達拉斯聯儲主席洛根講話