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摘要:2024年1月10日,澳洲11月零售销售数据显示出意外的2.0%增长,创两年新高,主要受“黑色星期五”和“网络星期一”促销活动的推动,但这可能仅是提前了未来的消费。同时,澳洲央行面临降息压力,澳元对美元汇率可能下行。美元方面,近期出现复苏迹象,但依然受美联储政策预期影响。本周的关键经济数据将是12月消费者物价通胀报告,其结果将影响降息预期。
2024年01月10日,澳洲11月零售销售意外增长2.0%创两年新高,但这可能只是将消费提前,同时澳洲央行面临降息压力,澳元兑美元汇率可能面临下行风险。澳元兑美元汇率对于全球经济、金融市场和投资者都具有重要意义。我们从以下几个角度来进行分析一下:
澳元层面:澳大利亚11月的零售销售数据显示出意外的强劲增长,达到2.0%,创下过去两年内的最高纪录,远超过预期的1.2%。这一增长主要得益于“黑色星期五”和“网络星期一”的促销活动,这些活动受到了消费者的热烈响应,尽管季节性调整尚未完全体现这一点。这可能只是将未来的消费提前,预计12月的增长势头会有所下降。此外,本周三将发布的澳大利亚11月消费者物价指数(CPI)报告预计会提供更多信息。预计11月CPI的年增率将从10月的4.9%降至4.4%。
美元层面:美元最近展现出从低迷中逐渐复苏的迹象,年底的美元抛售可能有些过头。不过,美联储的政策预期依然是影响美元未来动向的关键因素。本周四发布的12月消费者物价通胀数据将是本周关注的经济焦点。该报告预计将显示,12月份物价环比增长0.2%,年比增长3.2%。如果通胀放缓的趋势得到数据支持,可能会增加市场对3月份降息的期待。相反,如果通胀数据超过预期,可能会减弱市场对降息的预期。降息的时机,无论是提前还是推迟,都将对美元的走势产生重大影响。
技术分析:在日线图中,澳元兑美元的汇率已经明显下跌,位于布林带中轨线以下,显示出澳元的弱势。技术指标的下降趋势进一步证实了澳元的空头占据主导地位。关注上周触及的0.6640低点,这是一个关键的支撑位。如果汇率跌破这一水平,可能会进一步下探。同时,目前汇率面临的主要阻力位在0.6860附近,这是上行空间的关键点。
澳元兑美元汇率受多种因素的综合影响,包括经济数据、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切关注这些因素,优化自己的决策。同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,汇率可能随时发生变化。
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2024年4月1日的经济分析显示,欧元区持续的经济疲软和通胀回落促使欧洲央行(ECB)官员趋向于较早降息,进一步为欧元兑美元汇率带来下行风险。经济数据方面,最新公布的指标如消费者信心指数和PMI数据均显示经济增长乏力。货币政策方面,与美联储的谨慎态度形成对比,ECB的官员表现出更强烈的降息倾向。短期内欧元兑美元可能测试更低支撑位,但存在转为震荡盘整的可能性。
2024年3月15日,随着美国公布强劲的PPI数据加剧了美元的反弹,以及市场对澳洲央行即将召开的政策会议持续的鸽派预期,澳元兑美元汇率面临下行压力。澳大利亚中央银行预计将在3月19日的会议中保持利率不变,尽管近期的通胀数据显示出改善迹象。这种情况可能导致澳元相对于全球其他主要货币的吸引力减弱。
2024年3月13日,美国2月份消费者价格指数(CPI)的上升超过预期,显示通胀仍然顽固,影响美联储的货币政策决策,进而对黄金价格产生影响。美联储主席鲍威尔表示正逐渐建立降息的信心,尽管市场预期了较高的CPI数据,导致初始市场反应温和。投资者和交易者正密切关注下周美联储会议和利率预测点阵图,预计美国在6月底前降息的可能性约为70%。
2024年3月7日,澳大利亚第四季度经济增长率仅为0.2%,主因是抵押贷款利率上升和税收增加导致的消费支出减少。尽管如此,市场对于澳大利亚中央银行未来可能降息的预期为澳元提供了一定支撑。与此同时,美元的强劲势头在市场调整对美联储降息预期后有所放缓。在技术分析方面,澳元/美元显示出上行趋势的迹象,若美国非农就业数据不佳,澳元可能进一步受益。