摘要:前一个交易日美股盘前公布的通胀数据出现降温,CPI与核心CPI年率降至3.2%与4%,都低于前值与预期值,股、债市场大涨响应,反应通胀触顶,利率高点预期。
市场概述
前一个交易日美股盘前公布的通胀数据出现降温,CPI与核心CPI年率降至3.2%与4%,都低于前值与预期值,股、债市场大涨响应,反应通胀触顶,利率高点预期。三大指数齐涨,尤以纳指涨幅2.37%最大,对比纳指100期货涨幅2.14%,意谓大型科技权值股涨幅相对较小;标普11大类股来看,涨幅最大落在房地产5.45%、公用事业4.08%,而科技排第6的2.32%,涨幅最后的为能源0.79%,盘势结构开始出现变化,未来类股轮动转至非科技,涨势可能放缓。债券市场跟随股市上涨,2年期国债收益率重挫-3.95%、10年期国债收益率-4.11%,长天期美债ETF代号TLT收盘大涨2.27%。商品市场,黄金在美债收益率大跌下,涨幅仅0.84%,摆脱了顺风不涨窘境,但盘势不强;原油在通胀数据公布急涨后收敛,平盘作收。从金、油细部走势观察,数据公布急涨后见高点,并无继续推高动能,相较美元指数单日重挫1.5%,这样涨势仍视为鸡肋,投资人追高有风险。
热点前瞻
1.美联储传声筒:美联储可能完成了本轮升息周期
美国10月未季调CPI年率3.2%,为今年7月以来新低。美国10月季调后CPI月率0%,为2022年7月以来新低。美国10月未季调核心CPI年率4%,为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率0.2%,为今年7月来新低。新美联储通讯社Nick Timiraos称,美国通胀放缓的趋势延续到了10月份,美联储可能完成了本轮升息周期。 10月的就业报告和通膨报告强烈暗示,美联储本轮最后一次升息发生在7月。下次联邦储备理事会辩论焦点可能不是是否还要升息,而是是否以及如何修改会后声明中的指引。
2.美联储抗通胀“最后一公里”又有进展
美国10月CPI数据全线意外爆冷,给担忧通胀反弹的投资者吃下一颗定心丸,美债收益率全线下跌。数据公布后,交易员们改变了对美联储可能进一步加息的看法,并增加了对2024年降息的押注。美联储利率掉期显示,美联储将在明年6月份首次降息25个基点,此前预期为7月份进行首次降息。互换市场现预计在美联储在明年7月会议上将降息50个基点。
重点关注
21:30 美国10月PPI年率及月率
美国10月零售销售月率
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