摘要:减肥药行业巨震!“两强争霸”赛开启,国产药企如何突围
据财联社消息,日前美国食品和药品管理局(FDA)在官网宣布,其批准礼来公司的Tirzepatide注射液用于长期体重管理,商品名为“Zepbound”。
一、10月通胀转负,但并非全面走弱!三类价格偏强
据国家统计局,10月CPI同比上涨-0.2%,前值0%,环比-0.1%;PPI同比-2.6%,前值为-2.5%,环比持平。
10月通胀数据暗示内需相对低迷:一方面,CPl再度转负,随着旅游消费、电商大促等窗口过去,服务消费增持持续性存疑;另一方面,PPI同比降幅再度扩大,钢材、水泥等供应充足,剔除基数效应后PPI修复依旧偏慢,显示基建、地产等下游需求仍不强。通胀低迷背景下,未来两个月或是政策面发力的重要窗口,如财政支出大幅提速托底内需、地产行业相关支持政策加码、加大流动性投放、政策利率继续下调等。10月通胀回升势头暂停,显示消费恢复偏慢,内需依旧不足,提振政策发力预期。结构性机会上,可留意10月同环比涨幅扩大的行业,包括服装、中药、煤炭等,景气度相对高企。
二、减肥药行业巨震!“两强争霸”赛开启,国产药企如何突围?
据财联社消息,日前美国食品和药品管理局(FDA)在官网宣布,其批准礼来公司的Tirzepatide注射液用于长期体重管理,商品名为“Zepbound”。
此次礼来新药获批,有望进一步强化其在减肥药领域的竞争优势。全球减肥药市场或将进入两争霸的格局。国内来看,截至目前,两款国产GLP-1减肥药均在今年7月获批上市,分别是仁会生物的贝那鲁肽注射液和华东医药的利拉鲁肽生物类似药。同时,国内处于临床阶段的GLP-1R相关靶点的药物超过30种,未来也将迎来密集上市潮。不过,鉴于当前诺和诺德与礼来在全球减肥药市场的垄断地位,国产减肥药想在激烈的竞争中分得一杯羹也并非易事。未来,可能只有少数国产减肥药才能在竞争中立足,其他玩家大概率被洗牌出局。全球减肥
药巨头礼来新药获批,预示着未来减肥药行业的竞争将进一步加剧。在此背景下,预计国内减肥药市场也会加速洗牌,具备技术、成本、渠道等多重优势的药企大概率胜出。当前减肥药板块处于震荡调整阶段,可逢低布局潜力龙头。
三、又一活跃资本市场政策落地!五条“红线”把关,提振投资者信心
据新华财经,11月8日,沪深交易所发布“优化再融资监管安排”的具体举措,对上市公司再融资节奏、融资规模等作出更加从严和从紧的安排。
本次沪深交易所进一步明确优化举措,表明又一活跃资本市场政策正式落地,向市场传达积极信号。政策对再融资监管进一步趋严,随着新规的落地实施,将给资本市场带来两大积极影响:引导资源向优质上市公司聚焦,聚焦主业经营,改善市值,带领行业走向高质量发展;投资端改革力度仍将进一步加大,加快培育境内“聪明资金”,尤其是培育一流投资机构的政策将密集出台。沪深交易所优化再融资规则,对多种情况进行再融资限制,支持合理融资需求,助于在当前市场环境下更好活跃资本市场,提振投资者信心,未来投资端改革力度仍将进一步加大,可留意头部券商和有并购重组预期的券商估值修复机遇。
四、脑机接口迎来产业化落地,中美欧发力、做大2000亿美元新市场
据新浪财经消息,马斯克在社交媒体平台X上的一篇贴文中表示,脑机接口公司Neuralink(“神经连接”)正在研发一种“视觉芯片”,将在几年内准备就绪。
从2013年开始,美、欧、加拿大相继开始国家脑计划,我国在“十四五”中也把脑科学与类脑研究列为需要攻关的技术。而随着各方投入的增加、市场不断拓展,行业估值也水涨船高。据中国电子技术标准化研究院公布的《脑机接口标准化白皮书2021》显示,2019年全球脑机接口市场规模约12亿美元,预计2027年达到37亿美元,GAGR15.5%。麦肯锡则预测未来10到20年,全球脑机接口市场将产生700-2000亿美元的经济价值。脑机接口行业有望迎来产业化落地。脑机接口在智慧医疗、康复领域空间巨大;而消费级应用有望在元宇宙、教育科技领域拓展,结合AIGC浪潮与传媒行业融合,有版权、游戏与教育资源等储备的上市公司或持续受益。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任