摘要:更大更强,价格打“骨折”!OpenAI放出“杀手锏”,这条最强主线或再迎爆发
据新浪财经消息,11月6日,深圳市国资委表示,万科具备足够的安全性,如遇极端情况将帮助万科积极应对。深圳地铁董事长辛杰表示,没有任何减持万科股份想法,将择机购买万科公开债。
一、10月进出口走弱,但不乏结构性亮点!把握产业升级和反转机会
据海关总署,美元计价,10月份我国出口2748.3亿美元,同比下降6.4%,较9月份的下降6.2%进一步扩大;进口2183亿美元,增长3%;贸易顺差5653亿美元,收窄30.8%。
10月贸易数据好坏参半,其中进口表现好于出口,显示内需相对于外需更加稳定。出口超预期回落,与海外经济不景气、需求低迷相关。进口好于预期,主要受益于内需好转及高端制造业转型提速。展望后市,预计未来两个月贸易数据有望出现好转:一方面,出口基数明显下行,同时“一带一路”战略及我国汽车、电子相关供应链优势显著,产业复苏下出口预期好转;另一方面,“扩内需”政策密集出台,国内经济增长内生动能有望增强,助于进口降幅持续收窄。虽然出口超预期回落,但手机、家电、汽车、船舶等行业出口出现逆势增长:一方面体现出消费电子产业逐步复苏;另一方面持续验证我国相关产业的供应链优势,家电、汽车等相关景气度持续向好,行业龙头充分受益。
二、 “错杀”万科,或酝酿套利机会!
据新浪财经消息,11月6日,深圳市国资委表示,万科具备足够的安全性,如遇极端情况将帮助万科积极应对。深圳地铁董事长辛杰表示,没有任何减持万科股份想法,将择机购买万科公开债。
无论是外资评级机构下调万科美元债评级,还是近来万科美元债的剧烈波动,对“从野蛮人手中全身而退”有着丰富经验的万科及其利益关联方来说,这是又一次明显的“认知偏差”导致的“错杀”,酝酿着“更大的反弹/套利”机会!万科债的风波大概率很快就会平息,而这反倒有可能成为A股当中地产板块“物极必反”的分水岭,让投资人从对“艰难转型”的整个房地产行业的疑虑,切换到“头部开发商”的“经济、政策双优势”,乃至,在城中村改造加速背景下,房地产投资增速“降幅收窄”,有望触底回升的预期上来。
三、进博会大盘点!海外新品加速入华,这一赛道顺势崛起
据财联社消息,第六届中国国际进口博览会正在上海全面举办,洪都拉斯、塞尔维亚、越南、南非、哈萨克斯坦作为本届进博会主宾国在国家展亮相。
国内需求正持续复苏。跨境电商正成为拉动外贸增长的新引擎。海关总署数据显示,今年上半年,我国跨境电商进出口总额达1.1万亿元,同比增长16%。预计在政策、供应链以及AI赋能下,跨境电商市场将继续快速扩容。以AI赋能为例,AI大模型将在跨境电商的选品、文案生产、产品图制作、多语种翻译等环节广泛应用,极大提升工作效率,降低人力成本。第六届进博会全面恢复线下举办,并且成果斐然,短期有望刺激相关主题炒作,比如跨境电商、物流、主办商/承办商等。不过,以史为鉴进博会概念多为阶段性的主题炒作,事后兑现的风险较大,因此短线谨慎博弈。
四、更大更强,价格打“骨折”!OpenAI放出“杀手锏”,这条最强主线或再迎爆发
据新浪财经,11月7日,OpenAI在首届开发者日上公布了自定义GPT,并将推出GPT商店与创作者分享收入。新版本GPT-4 Turbo支持128k上下文,视觉能力、文字转语音等功能对API开放,打3-5折。OpenAl与微软CEO纳德拉表态两家公司关系良好。
据媒体报道,OpenAI推出的新功能主打“降价提效”。展望后市,AI巨头打造的GPT生态更加完善,对于整个行业而言关注两个积极影响:(1)AI商业化再提速,其“降价提效”的策略有望被视为行业风向标,另外AI应用商城也迎来新时代;(2)算力需求持续爆发,多模态大模型仍在不断迭代,训练阶段的算力将保持增长,训练成本高企下,算力租赁商业模式具备可行性,同时国产算力也有望加速突围。GPT-4Turbo发布,多模态时代正在开启,无论是在训练阶段还是推理阶段,对算力的需求都较单模型有极大的提升,算力/算力租赁方向充分受益。另外,外部管制持续加码,国产算力产业链发展也迎来机遇期。
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