摘要:回调再战3000点,拉锯战又将延续?券商三季度重仓股曝光
★ 目录 ★
一 | 大盘综述 |
二 | 热点追踪 |
三 | 外围市场 |
四 | 后市观察点 |
一. 大盘综述
【基本股指】
三大指数昨日震荡调整,创业板指尾盘跌超1%。传媒、游戏板块逆势大涨,跨境电商概念午后活跃,卫星导航概念股走低。个股跌多涨少,两市超4100股飘绿,全天成交7668亿元。
截止收盘,沪指跌0.45%,深成指跌0.94%,创业板指跌0.99%。
数据来源:Wind、金元证券制图
【盘面热点与亮点】
行业板块方面,文化传媒、休闲用品、互联网等板块涨幅靠前,通信设备、航天军工、工业机械等板块领跌。
数据来源:Wind、金元证券制图
【“聪明”资金流向】
以每日额度余额口径,北向资金截至A股收盘净流入54亿元;以买卖成交额口径,北向资金净买入近27亿元。
数据来源:Wind、金元证券制图
数据来源:Wind、金元证券制图
【技术分析】
大盘延续回调整理走势,量能更是进一步萎缩至8000亿之下,5日线再次遭到跌破。在连续缩量整理后,面临着短线的方向性选择。10天线或成该区域方向选择的重要评判指标。
需要注意的是,此前数日的放量反弹中,出现了增量资金进场的身影,结合当前A股估值仍处于历史低位,后续本轮指数向下探低的空间或相对有限,3000点附近的来回拉锯战仍将延续。
数据来源:Wind、金元证券制图
二. 热点追踪
人形机器人产业迎来重磅文件 相关产业链或受益
11月2日,工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》提出,到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。到2027年,人形机器人技术创新能力显著提升,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平。
意见提出,构建完善人形机器人制造业技术创新体系,凝练关键技术、物料、企业、制造装备、质量、标准、关键软件等清单,精准推进“补短锻长”。支持龙头企业牵头联合产学研用组成创新联合体,加强关键技术和产品攻关,凝聚各方力量加快创新进程。加快人形机器人与元宇宙、脑机接口等前沿技术融合,探索跨学科、跨领域的创新模式。
从整个机器人产业链来看,机器人主要分为三类:工业机器人、服务机器人、人形机器人。其中,工业机器人主要通过明确的程序进行高精度的重复性工作,如汽车装配的代表企业是德国的库卡,服务机器人则是模仿人类能力,进行进度较低的工作,如扫地机器人,代表企业是科沃斯。
相比前两类,人形机器人是当下机器人行业中最具投资潜力的品类,人形机器人是机器人行业技术难度最高的品类,它更接近人形,仿真程度高,不仅要执行高精度工作,也要有更强的通用性,能应用在各个场景。
具体到投资机会而言,人形机器人产业链中具备高附加值、高壁垒的核心零部件领域或许能提供更多的信息差机会。
按测算,人形机器人零部件价值量占比依次为:核心控制系统占比39%、电机占比19%、减速器占比14%、行星滚柱丝杆占比9%、传感器占比3%左右。
从单机价值量占比来看:无框力矩电机>减速器>力传感器>行星滚柱丝杠>空心杯电机>惯导 >其他,空心杯电机、 无框力矩电机等降本空间较大。
从国产化率来看,行星滚柱丝杠、空心杯电机、惯导等国产化率较低,国产替代空间大。
具体个股而言,包括鸣志电器、汇川技术、绿的谐波、双环传动、柯力传感、华中数控、埃夫特、三花智控、埃斯顿、拓普集团等。
券商三季度重仓股出炉 机械设备、电子、医药备受青睐
随着上市公司三季报披露结束,券商自营三季度重仓股持仓及其变动情况揭晓。
Wind数据显示,截至三季度末,有近1200家上市公司十大流通股东中出现券商身影,其中837家公司在三季度获得券商新买入,另有273家公司获得券商增持。
从行业及个股情况看,部分银行、油气股三季度获券商大手笔加仓,一些证券公司也获得了同行的关注。无论是加仓还是新买入,电子、机械设备、医药生物、汽车等行业都是券商青睐和重点布局的方向。
个股来看,三季度获得券商增持1000万股以上的包括江苏银行、新潮能源、保力新、豫光金铅、博敏电子、法尔胜等。
其中油气资源公司新潮能源,在三季度获得了中国银河证券和申万宏源证券的联手加仓,增持数量分别达5781.63万股和2444.8万股,2家券商分别跃升为公司第三、第七大流通股东。
此外,航天发展、迪马股份、中国宝安、景峰医药、韩建河山、上汽集团等51家公司,在三季度获券商增持均在百万股以上;除沪深上市公司外,中裕科技、通易航天、凯德石英、武汉蓝电、民士达等13家北交所上市公司,三季度也获得券商增持1万股到47.2万股不等。
加仓方向来看,三季度券商新买入的公司包括鹏都农牧、中核钛白、盈方微、天风证券、东吴证券、上海莱士、海印股份、中孚实业、恒逸石化、招商南油等。
三. 外围市场
【港股】
港股方面,香港恒生指数收涨0.75%,恒生科技指数涨1.63%。小鹏汽车涨超7%,小米集团涨超6%,联想集团、吉利汽车涨近4%;东方甄选跌超6%,天齐锂业跌超3%。
四. 后市观察点
宏观政策频吹暖风,A股市虽然处在情绪低谷期,但同时也是价值低估区域,随着政策暖风的逐步落地,市场情绪也有望逐步回暖。
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