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美国股市周五收盘走低,道琼斯工业平均指数下跌286.89点,跌幅0.86%,至33127.28点;纳斯达克综合指数下跌202.37点,或1.53%,至12983.81点;标准普尔500指数下跌53.84点,至4224.16点,跌幅1.26%。本周,美国三大股指全线下跌,道琼斯工业平均指数下跌1.61%,标普500指数下跌2.39%,纳斯达克综合指数下跌3.16%。10年期美国国债收益率自2007年以来首次超过5%,给股指带来压力。投资者担心周末巴以冲突可能升级。市场继续关注美国股市收益报告和美联储政策展望。
美国国债收益率本周继续上升,给股指带来了压力。美国国债遭到抛售,基准的10年期国债收益率16年来首次超过5%,20年期和30年期国债收益率也触及了临界点。上周四,美国10年期国债收益率升至5.001%,自2007年7月20日以来首次突破5%的关口。30年期美国国债收益率升至5.13%,继续创下2007年以来的新高。
摩根士丹利投资管理表示,如果10年期美国国债收益率达到5%或以上,将是投资者的良好买入点。该行表示,在当前条件下,从长期来看,这将是延长投资组合期限的绝佳价格。如果收益率突破5%,偏离公司认为的美国国债公允价值,“我们就处于超卖状态”。
谷歌(Google)和其他一些公司已经尝试过所谓的创成式人工智能(generative AI),它从过去的数据中创造出新的内容。这些功能会消化web上的所有信息,并根据用户需求提供摘要。从今年5月开始,谷歌已经开始推出一种基于人工智能(AI)的新型搜索技术。此前,随着OpenAI问答平台chatbot ChatGPT的兴起,行业观察人士对这家科技巨头未来在向消费者提供信息方面的地位提出了质疑。
据报道,软银集团(TYO: 9984)正考虑投资挪威机器人初创公司1X Technologies,估值为3.75亿美元。据知情人士透露,1X科技预计将在这一轮融资中筹集7,500万美元至1亿美元,由软银牵头,投资前估值约为3.75亿美元。
SolarEdge(纳斯达克代码:SEDG)大幅下调了第三季度收入预期,称欧洲经销商意外取消了大量现有积压订单,因为渠道库存高于预期,安装率低于预期。随着去库存化进程的继续,第四季度收入预计将大幅下降。
WeWork(纽约证券交易所:WE)周四表示,该公司已任命临时总统戴维托利(David Tolley)接替安东尼亚兹贝克担任新的首席执行官。该公司此前曾在一份声明中表示,重组将在托利的领导下继续进行,WeWork目前为实现其目标所采取的措施不仅将帮助该公司实现盈利和持续增长,还将使该公司处于有利地位,能够更好地为会员提供长期服务。
本周比特币价格第二次突破3万美元大关,原因是人们越来越多地预计,如果法院再次判比特币胜诉,持有这种加密货币的交易所交易基金最终获批的可能性就会增大。
周四晚些时候,SEC做出了预期的决定,撤回了对瑞波币实验室两名高管的诉讼。
纽约市场比特币价格上涨5.2%,至30223美元,回到8月份的水平。瑞波币持有者XRP币连续第二天上涨,上涨3.3%,至52美分左右。比特币约占加密货币行业市值的一半,比特币的这些举措有助于推动更小尺寸的货币全面反弹。以太坊上涨了2.7%,而索拉纳的SOL和Polygon的MATIC等所谓的替代币分别上涨了6.8%和3.3%。
美国证券交易委员会(SEC)周四要求一名联邦法官驳回对瑞波币联合创始人克里斯蒂安·拉尔森和首席执行官布拉德利·加林豪斯的诉讼。加林豪斯被指控在未经许可的情况下销售价值超过10亿美元的代币,误导XRP加密货币投资者。“SEC诉Ripple一案的裁决虽然对加密货币行业有利,但对Ripple来说结果好坏参半,”彭博情报公司的高级诉讼分析师Elliott Z. Stein说。“另一方面,它的XRP代币目前可以在二级市场上以自由贸易的方式获得。瑞波币可能不得不返还高达7.29亿美元的未注册机构销售收入,并可能受到处罚。下一阶段的案件将确定补救措施。”
本周一,比特币的价格突破了3万美元大关,原因是媒体错误地报道称,证交会刚刚通过了首只与比特币价格直接挂钩的交易所交易基金,这表明加密货币投资者迫切希望看到此类产品超越比特币的范畴。
随着美国政府赤字和国防资金需求的增加,市场的担忧可能会加剧。现在我们谈论的不仅仅是乌克兰和俄罗斯的冲突,还有另一个冲突,那就是中东。美国需要通过拍卖获得更多石油供应,才能支付所有这些费用。“在地缘政治方面,对区域冲突的关切日益增加。有几个原因,为什么投资者想出售,很少有人愿意购买。这就是我们今天看到的风险抛售,用最简单的语言来说,就是市场参与者不想在可能爆发敌对行动的周末带来风险。”金价触及1985美元的两个月高点,为7月末以来的最高水平。
金价持续飙升,突破了1987年的历史高点,距离2000点仅有一步之遥。目前市场仍处于看涨趋势,2000点大关将被打破,但很难判断和知道它是否能在短期内被打破。最近的市场周期一直沿着趋势线运行。自1810年以来,日线已经稳定向上。
“随着中东紧张局势的风险增加,投资者正在逃向安全港。如果地缘政治局势变得更加悲观,金价很有可能升至今年的2000美元水平。”OANDA的高级市场分析师爱德华莫亚说。
对于下周开始的黄金开盘操作,《黄金指南》建议先回到低点,然后继续做多。在短期内,顶部将聚焦于1997-2000年关口的阻力,底部将聚焦于短期内1960-1962年的一线支撑。
美国原油价格本周下跌约0.78%,跌幅小于上周的8.08%。布伦特原油在上周下跌7.10%后,也下跌了约0.69%。市场预计,亚洲的管制措施将逐渐放松,从而改变上周对经济衰退的悲观情绪,并重新点燃支撑国际油价的乐观情绪。投资者正在重新评估全球央行大幅加息对能源消费的影响。截至上周五,美国原油价格为每桶84.80美元。
费城联邦储备银行行长哈克周四表示,通胀压力高得令人无法接受,美联储愿意放缓经济增长以对抗通胀。美联储今后将继续提高利率,此后将维持限制性货币政策。
SPI Asset Management的董事总经理史蒂芬·英尼斯在一份报告中表示:“本周,美联储的几个关键成员轮流发出鹰派信号,主张提高利率,这将进一步抑制需求。”
不过,市场预计,亚洲的严格管制措施可能会部分放松,这支撑了油价。上周,一些地区恢复管制措施,一度加剧了国际石油市场对石油需求急剧下降的悲观情绪。这种悲观情绪一度主导了国际石油市场,导致上周油价下跌。
考虑到几个亚洲国家是世界上最大的原油消费国,放松管制措施使国际石油市场对未来石油需求的恢复重新感到乐观。这是一个非常积极的信号,并得到部分缓解。然而,投资者仍然担心通货膨胀正在抑制需求。
上周五,美元指数收于106.15点,本周下跌了0.48%。展望下周,市场将面临美国GDP和PCE物价指数的考验,以及欧洲央行和加拿大央行的利率决定。
庞大的政府赤字支出以及固定抵押贷款利率造成的高利率传导放缓,继续支撑着美国经济。在这方面,美国今年的表现超出了经济放缓的预期。
除了拜登政府的巨额支出,异常紧张的就业市场也帮助提高了家庭收入,保持了强劲的消费。总体而言,今年夏天美国经济似乎将重新提速,下周四公布的GDP数据可能会证实这一点。
强于预期的GDP数据可能有助于美元恢复反弹。稳固的经济基本面、美国国债收益率出人意料地上升,以及外汇市场上没有其他可行的选择,这些因素共同推动了美元的上行趋势。
在10国集团(G10)国家中,美国的经济增长最强劲,实际利率最高,因此美元已成为一个有吸引力的投资目的地。相比之下,欧洲和中国经济正在严重放缓,而日元则因日本央行拒绝加息而遭受重创。
当然,也有一些风险。疫情飓风过后,消费者积累的储蓄开始枯竭,美国学生债务的偿还也已恢复,这可能抑制明年的经济增长。但即便计入这些风险,美元似乎仍比其外汇对手处于更有利的位置,特别是考虑到其避险的特质。
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