摘要:zxjtzdx中信建投优问,数十万资深股民的共同选择! 每日为您提供大盘分析、热点解读、新股动态、操作指南等精选内容,为您的投资决策提供专业指导。 祝您投资顺利!发表于北京摘要:据新浪财经消息,美国商务部准备将来自中国的
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中信建投优问,数十万资深股民的共同选择! 每日为您提供大盘分析、热点解读、新股动态、操作指南等精选内容,为您的投资决策提供专业指导。 祝您投资顺利!
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摘要:据新浪财经消息,美国商务部准备将来自中国的10个实体和1名自然人添加到出口管制名单,其中包括中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所、杭州富阳科拓机械有限公司和桂林阿尔法橡塑科技有限公司等。
一、OpenAI大动作!ChatGPT又有重大升级,“百模混战”时代谁将受益?
据财联社消息,北京时间周一(9月25日)晚间,人工智能领域的知名创业公司OpenAI发布题为《ChatGPT现在能看、能听、能说》的公告,宣布将在未来两周时间里向付费用户推送这项功能。
OpenAI此次官宣放开多模态的ChatGPT,说明部分应用场景已经趋于成熟,这无疑是AI大模型在技术与应用的又一次跨越。实际上,近段时间以来,AI大模型在B端和C端的应用都有重大突破。ChatGPT作为现象级的AI大模型,其一举一动都会提升资本市场对相关板块的关注度。鉴于AI产业链在上半年的主升浪之后,一直处于震荡整固的阶段,整体估值水平不高。并且,应用层面持续突破,市场也乐于给相关板块一些估值溢价。因此,当下可积极关注AI产业链,包括上游基建(比如算力、CPO等)、中游大模型以及下游应用侧(比如游戏)。
二、9月国产游戏版号回归!经历过三个月回调,板块极具性价比
据界面新闻,9月25日,国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,共89款游戏获批,其中包括1款客户端游戏、1款Switch游戏,余下87款为移动游戏,中青宝、三七互娱、中手游、完美世界、恺英网络等公司产品在列。
8月国产游戏版号突然“断更”,打破了行业每月一批国产网游版号发放的“规律”,随着9月新版号发放回归,助于缓解市场对于游戏版号持续性的担忧,也体现出政策相对稳健的态度。游戏供给端全面复苏推动行业景气度持续向上,优质游戏的上线也提升相关公司业绩确定性,预计下半年行业基本面仍强。叠加AI技术产业化趋势向上,AI在游戏的应用广泛且逻辑最顺有落地案例,游戏也将是最受益AI+发展的方向。经历了持续三个月的回调,游戏板块整体处于低估值水平,板块价值凸显,其中版号储备丰富、研发能力较强、产品优质且AI已实现应有落地的头部公司有望率先受益。
三、实体清单PK新型工业化:或将激活更多“遥遥领先”的投资概念
据新浪财经消息,美国商务部准备将来自中国的10个实体和1名自然人添加到出口管制名单,其中包括中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所、杭州富阳科拓机械有限公司和桂林阿尔法橡塑科技有限公司等。
华为王者归来,预示着美国能对华“有效遏制”的领域“越来越少”,关键就在于“自主创新、国产替代”的战略支撑。在此基础上,决策层进一步强化了科技创新的力度。对应投资机会方面,制造业强国、新型工业化离不开工业软件以及相关的工业自动化、工业互联网,以及高端数控机床、工业母机等技术。与稳增长、促转型相关的税收等优惠政策会持续向高端制造业倾斜,有望带来盈利抬升,现金流进一步改善,可聚焦研发、投资、重点产业链几个方面,在新型工业化、工业4.0等概念带动下,工业母机、软件、集成电路等相关行业更值得关注。
四、重点城市新房、二手房均回暖!中介巨头官宣,大幅下调!后续地产放松还有哪些空间?
据澎湃新闻,上周(9.18-9.24),诸葛找房数据研究中心监测重点城市新房成交环比上升58.18%,二手住宅成交环比上升7.5%。分城市来看,上海、北京、东莞、郑州等地新房成交量实现翻倍增长。
随着8月底来多部委落地多项政策组合拳,叠加地方落实节奏加快,短期市场购房情绪回升。在“金九”行情兑现后,楼市强复苏仍有一定的不确定性,参考2014-2016年的政策松绑,预计限购、首付比、房贷利率仍有新的增量政策出台,如二线城市限购的全面取消、二套房贷利率及首付比进一步下调等,各地有望“因城施策”相继落地。9月“金九”行情兑现,叠加政策预期仍足,地产板块凸显配置价值,在核心区域提前布局、以及在融资端具备更强信用优势的房企有望受益;另外,在北京链家下调中介费率后,西安、成都等中介费价格相对较高的城市或跟进,对地产服务商(中介)是短空长多,长期利好二手房的活跃。
盛棋
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