摘要:周四(12月1日),对美联储放慢加息的预期升温,美元指数回落至105下方,为8月以来新低,收跌1.07%,报104.74。非美货币大涨,美元兑日元日内大跌2%,欧元兑美元升破1.05,英镑兑美元最高涨超2%,一度接连升破1.21至1.23三道关口。美国10年期国债收益率下跌10个基点至3.50%。美国30年期国债收益率跌10个基点至3.633%。
2022年12月02日-基本面提醒
☆ 10:40 欧洲央行行长拉加德参加会议。
☆ 21:30 美国公布11月失业率、11月季调后非农就业人口。该数据可能会影响美联储的政策决定。
☆ 次日02:00 美国公布至12月2日当周石油钻井总数。
☆ 次日04:30 美国CFTC公布周度持仓报告。
市场概览
全球市场走势复盘
周四(12月1日),对美联储放慢加息的预期升温,美元指数回落至105下方,为8月以来新低,收跌1.07%,报104.74。非美货币大涨,美元兑日元日内大跌2%,欧元兑美元升破1.05,英镑兑美元最高涨超2%,一度接连升破1.21至1.23三道关口。美国10年期国债收益率下跌10个基点至3.50%。美国30年期国债收益率跌10个基点至3.633%。
美元和美债收益率大幅走低提振金银大涨,现货黄金站上1800美元/盎司,为8月15日以来首次,较日低走高逾30美元,收涨1.97%,报1803.04美元/盎司。现货白银收涨2.51%,报22.75美元/盎司。
欧佩克+会议前夕,原油日内大涨逾3%,尾盘回吐部分涨幅,WTI原油收涨1.13%,报81.39美元/桶;布伦特原油收涨0.39%,报87美元/桶。
非农前夕谨慎情绪蔓延,美股收盘涨跌不一,道指收跌0.56%,纳指小幅收涨0.13%,标普500指数收跌0.09%。黄金股、WSB概念股涨幅居前,航空股、热门中概股多数回调。小鹏汽车收跌约8%,蔚来汽车收跌约5%,理想汽车收跌约3%。恐慌指数VIX自8月以来首次跌破20。
欧股多数收涨,德国DAX30指数收涨0.64%,英国富时100指数收跌0.17%,法国CAC40指数收涨0.23%,欧洲斯托克50指数收涨0.48%,西班牙IBEX35指数收涨0.55%,意大利富时MIB指数收涨0.24%。
市场热点
1. 亚特兰大联储GDPNow模型:将美国Q4经济增速预期从4.3%下调至2.8%。
2. 美国夏威夷冒纳罗亚火山持续喷发,熔岩流逼近道路。
3. 美国参议院通过防止铁路工人罢工(不含带薪休假条款)的法案,将交由拜登签署。
4. 美国能源部寻求暂停或推迟授权2024-27财年战略石油储备的出售,因其正试图补充战储,此举或影响1.47亿桶原油。
5. 美媒:拜登政府正在考虑结束其对猴痘的公共卫生紧急声明。
6. G7官员称,俄油价格上限将根据一系列因素进行调整,包括市场价格,可能会上升或下降。
7. 美联储大鸽派埃文斯于明年1月卸任芝加哥联储主席一职,前奥巴马经济顾问奥斯坦·古尔斯比将接棒并成为FOMC票委。
8. 【美联储官员讲话】巴尔:官员们普遍认为,政策目前处于限制性区间,12月加息50个基点是合理的;威廉姆斯:利率需要足够高于通胀水平,加息的落脚点取决于数据;鲍曼:随着利率达到接近足够限制区间,放慢加息步伐是合理的,终端利率会高于9月预期。
9. 【数据】美债10Y逼近跌破3.5%;美国10月核心PCE物价指数月率录得0.2%,为7月以来最小增幅;欧元区10月失业率录得6.5%,为纪录低位;恐慌指数VIX自8月以来首次跌破20;现货黄金自8月以来首次站上1800美元。
地缘局势
冲突情况:
1. 俄军在乌格列达尔方向猛攻乌军阵地。
2. 乌克兰官员1日表示,乌克兰全境发出了空袭警报。
3. 乌克兰总统泽连斯基高级助理:到目前为止,在与俄罗斯的冲突中,有1万到1.3万名乌克兰士兵丧生。
4. 乌媒:情报显示,俄军正从扎波罗热州的Mykhailivka村、波洛伊市和Inzhenerne村撤出其部队。
5. 乌克兰议员表示,俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动以来,超过40%的乌克兰铁路基础设施受损,但有关部门在不断对受损设施进行修复。
能源情况:
1. 外交人士:欧盟接近达成60美元的俄油价格上限协议;波兰仍在推动降低价格上限,相关谈判将于今日继续。
2. 俄罗斯天然气工业股份公司:1-11月我们的天然气产量为3769亿立方米,全球天然气需求在11个月内减少了550亿立方米,其中约500亿立方米来自欧盟国家。
MHMarkets-机构观点
1. 高盛丨Goldman Sachs:债券似乎又成为资产管理公司的首选
2. 法兴银行丨SOCIETE GENERALE:标普500指数有望在2023年底前达到3800点
3. 三菱日联丨MUFG:市场“喜欢鲍威尔这次讲话”,他们原本预计他将维持本月会议上的鹰派基调,但是他没有让自己变得更鹰。
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周四(4月6日)亚洲时段,现货黄金小幅走弱,一度创两日新低至2007.89美元/盎司,目前交投于2014.15美元附近,一系列疲软的经济数据加剧了人们对美国即将出现经济衰退的担忧,给美元提供避险支撑,而且一些美元空头获利了结,黄金多头也在周五耶稣受难日和非农数据前获利了结,令金价承压。
4月6日(周四),美元周三上涨,从上一交易日触及的两个月低点回升,因为投资者在周五重要的美国非农就业报告公布前削减了空头头寸以锁定利润,金价周三触及一年来最高,最近的美国经济数据助燃了对经济放缓的担忧,并刺激了对美国美联储可能放缓加息的押注。
周三,因不及预期的3月“小非农”数据以及非制造业PMI数据助燃了市场对经济放缓的担忧,并刺激了对美联储可能放缓加息的押注。现货黄金续刷去年3月以来的新高 ,盘中最高至2032.13美元/盎司,而后回吐日内大部分涨幅,最终收涨0.01%,报2020.82美元/盎司;现货白银日内于25美元附近徘徊,最终收跌0.21%,报24.94美元/盎司。
周二(4月4日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1980.13美元/盎司附近,美元指数隔夜大跌后温和反弹,令金价承压,不过,本周将迎来非农就业报告,周二没有重要经济数据出炉,市场观望情绪渐浓。