摘要:周三,因不及预期的3月“小非农”数据以及非制造业PMI数据助燃了市场对经济放缓的担忧,并刺激了对美联储可能放缓加息的押注。现货黄金续刷去年3月以来的新高 ,盘中最高至2032.13美元/盎司,而后回吐日内大部分涨幅,最终收涨0.01%,报2020.82美元/盎司;现货白银日内于25美元附近徘徊,最终收跌0.21%,报24.94美元/盎司。
☆20点30分,美国将公布当周初请失业金人数,市场目前预计其将录得20万人,较上周的19.8万人有所增加。
☆22点30分, 2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。此前他曾表示,美联储的利率需要高于5%。
市场概览
全球市场走势复盘
周三,因不及预期的3月“小非农”数据以及非制造业PMI数据助燃了市场对经济放缓的担忧,并刺激了对美联储可能放缓加息的押注。现货黄金续刷去年3月以来的新高 ,盘中最高至2032.13美元/盎司,而后回吐日内大部分涨幅,最终收涨0.01%,报2020.82美元/盎司;现货白银日内于25美元附近徘徊,最终收跌0.21%,报24.94美元/盎司。
美元指数有所反弹,并一度触及102关口,最终收涨0.32%,报101.88;美国10年期国债收益率在美盘前大幅下挫,并一度至3.263%的低点,为去年9月12日以来最低水平,最终收报3.309%。
尽管美国原油和燃料库存的下降幅度超过预期,两油仍有所下行,WTI原油日内触及81.21美元高点后大幅回落,并一度跌破80美元关口,最终收跌0.82%,报80.30美元/桶;布伦特原油收跌0.46%,报84.80美元/桶。
美股道指小幅收涨0.24%,标普500指数跌0.25%,纳指跌1.07%。特斯拉连续三个交易日走弱,收跌3.6%。中概股继续回调,纳斯达克中国金龙指数收跌2.7%,阿里巴巴、京东和拼多多收跌于1~2%一线,爱奇艺跌5%,陆金所大跌10.9%。
欧股主要股指走势不一,德国DAX30指数收跌0.53%,英国富时100指数收涨0.37%,法国CAC40指数收跌0.39%,欧洲斯托克50指数收跌0.39%。
市场热点
1. 普京:俄美关系陷入深刻危机。
2. 外媒:沙特外交大臣与伊朗外长6日将在北京会晤。
3. 美联储梅斯特不认同今年降息的市场预期:利率需要再高一点并维持一段时间,现在判断是否会在5月加息还为时过早。
4. 沙特将5月份销往亚洲轻质油价格上调30美分/桶。
5. 在耶路撒冷的清真寺发生暴力冲突后,加沙的激进分子发射火箭弹,以色列则发动空袭作为回应,民众担心冲突会扩大。
6. 世贸报告预计,2023年,全球商品贸易量将增长1.7%,低于过去12年来2.6%的平均增长水平。
7. 新西兰联储意外加息50个基点,表示通胀仍然过高且持续,需要进一步提高利率。
8. 澳洲联储主席洛威表示4月暂停加息并不意味着加息结束,委员会预计可能需要进一步收紧货币政策。
9. 美国3月ADP就业人数增加14.5万人,弱于增加20万人的预期;美国2月贸易帐录得-705亿美元,为半年以来最大逆差;美国3月服务业PMI增长放缓幅度超过预期。
地缘局势
冲突情况:
1. 乌方明确谈判意向:若反攻成功,愿就克里米亚问题与俄方谈判。
2. 俄罗斯国防部5日发布战报称,俄军在顿涅茨克、扎波罗热和赫尔松等多个方向发动攻势,消灭乌方武装人员,摧毁10辆装甲车和其他多种乌军装备。俄空天军击落乌方1架米格-29战机,俄防空部队拦截乌军“海马斯”多管火箭炮系统发射的13枚火箭弹并击毁22架乌方无人机。
3. 乌克兰武装部队总参谋部发布的战报称,乌军过去24小时内在红利曼、巴赫穆特等4个方向击退俄军60多次进攻。乌导弹和炮兵部队对俄方3个控制点、2个人力和装备集中区、2套多管火箭炮系统等目标进行打击。乌克兰空军还对俄方人力和装备集中区实施9次空袭。
4. 乌克兰总统泽连斯基:俄罗斯军队并没有控制巴赫穆特。
5. 白俄罗斯防空部队于4月5日至7日在靠近波兰边境的地区举行演习。
援助情况:
1. 波兰和乌克兰签署装甲运兵车交付协议。
2. 日本外长与乌克兰外长进行会谈 称将提供76亿美元的援助
3. 北约秘书长斯托尔滕贝格:我们同意开始为乌克兰制定多年战略计划,使其达到北约标准。
4. 波兰总统杜达:已经向乌克兰派遣了4架米格-29战机,4架正在派遣中,准备再派遣6架。
5. 乌克兰财政部:乌克兰将通过世界银行获得25亿美元的美国政府赠款。
6. 波兰总统:波兰将仅向乌克兰转让14架米格-29战斗机,并把升级到北约标准的飞机留给自己。
机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
预计LME铝价格在2024年将平均达到每吨4500美元,并在2025年达到每吨5000美元。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
法兴银行:欧元区各国政府的融资进展快于去年同期
4月3日讯,法国兴业银行利率策略师Ninon Bachet在一份报告中称,欧元区主权国家今年迄今发行的政府债券略高于去年同期,完成了全年预期发行量的32%,而2022年第一季度末的这一比例为30%。Bachet称,欧元区今年迄今已经发行了4100亿欧元的政府债券,但由于总供应预计会增加,今年的剩余发行量比去年还多约1000亿欧元。她表示,欧元区四大债券发行国——法国、德国、意大利和西班牙——的发债进度与去年大体一致。在规模较小的发债国中,希腊、比利时和芬兰的融资计划较去年有所进展,而葡萄牙、爱尔兰和荷兰等其他国家则落后于去年。
03
三菱日联丨MUFG
三菱日联:若美国就业数据低于预期,美元可能大幅下跌
4月5日讯,三菱日联表示,如果周五的美国非农就业报告弱于预期,美元可能会大幅下跌,因为这将支持越来越多的证据,表明积极的劳动力市场需求开始减弱。三菱日联分析师Derek Halpenny表示,就业报告的数据收集是在3月份银行业动荡之前,而银行业动荡可能导致信贷状况进一步收紧,并打击实体经济活动。美国经济中表现最好的领域仍然是劳动力市场,但我们可能正处于改变的风口浪尖。Halpenny表示,如果国债收益率因就业市场降温而进一步下跌,美元兑包括瑞士法郎、日元、欧元和英镑在内的G10核心货币可能会受到最大影响。
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周四(4月6日)亚洲时段,现货黄金小幅走弱,一度创两日新低至2007.89美元/盎司,目前交投于2014.15美元附近,一系列疲软的经济数据加剧了人们对美国即将出现经济衰退的担忧,给美元提供避险支撑,而且一些美元空头获利了结,黄金多头也在周五耶稣受难日和非农数据前获利了结,令金价承压。
4月6日(周四),美元周三上涨,从上一交易日触及的两个月低点回升,因为投资者在周五重要的美国非农就业报告公布前削减了空头头寸以锁定利润,金价周三触及一年来最高,最近的美国经济数据助燃了对经济放缓的担忧,并刺激了对美国美联储可能放缓加息的押注。
周二(4月4日)亚洲时段,现货黄金震荡微跌,目前交投于1980.13美元/盎司附近,美元指数隔夜大跌后温和反弹,令金价承压,不过,本周将迎来非农就业报告,周二没有重要经济数据出炉,市场观望情绪渐浓。
周一,在欧佩克+成员国意外减产重燃市场对长期通胀的担忧并引发对美联储反应的不确定性后 ,美元指数一度上冲103关口,而后坐上“垂直过山车”,回吐日内全部涨幅并一度失守102关口,最终收跌0.53%,报102.04;美国10年期国债收益率先涨后跌,因数据显示美国经济继续放缓,其于美盘时段大幅下挫,并一度至3.4%的低点,最终收报3.415%。