亚马逊云计算业务大超预期，产业链有望延续高景气

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近日，亚马逊发布四季报显示，2021年第四季度净销售额为1374.12亿美元，同比增长9％；净利润为143.23亿美元，同比增长98％。受此消息刺激，亚马逊股价单日上涨13.54%，总市值增加1910亿美元，创美国市场上最大单日个股市值增幅。

亚马逊股价飙升的原因主要是其四季度业绩大幅超出市场预期，其中云计算业务的增长贡献了主要力量。目前全球云计算市场仍处于发展中前期，亚马逊作为全球云计算龙头，竞争优势持续凸显，目前在手订单超过600亿美元，有望带动云计算市场持续高增长。

云计算作为新型基础设施的核心环节，是互联网、大数据、人工智能等新技术的关键，已成为推动国内传统产业向数字化转型、支撑数字经济发展的重要力量。2020年我国云计算市场规模达2091亿元，增速高达56.6%。随着云计算技术产品、解决方案的不断成熟，云计算理念的迅速推广普及，云计算的行业应用仍有巨大的发展空间。

从行业面看，国内IaaS云领域竞争格局良好，龙头企业集中度较高，其中阿里云独占近半壁江山，为国内绝大龙头。腾讯云则紧随其后，重点布局云计算、大型数据中心、超算中心等领域。截至21Q2，阿里、腾讯、百度资本开支整体为203.32 亿元，环比增长达33.10%，龙头企业仍在大幅加码云计算领域，行业有望保持高景气。

落脚到A股市场，云计算产业链上游企业提供底层硬件设备及基础设施，包括IDC以及服务器、网络设备、存储设备等核心设备，中游企业提供软件基础设施、平台及应用相关服务。当前我国云计算产业硬件基础优于软件基础，但软件公司的业绩弹性相对更大。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：光迅科技、顺网科技、数据港、海量数据等。

来源：财联社、博览财经

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