미·이란 평화 기대감에 유가 하락… 금 $4,700 상회·미 증시 사상 최고

주요 요약 (Key Takeaways)

• 미국 주가지수는 사상 최고치를 다시 경신했으며, S&P 500은 7,300선을 돌파했고 나스닥은 AI 주도 랠리를 이어갔습니다.

• 미 달러 약세와 연준의 공격적 긴축 기대 완화로 금 가격은 다시 4,700달러 위에서 마감했습니다.

• 도널드 트럼프 대통령은 먼저 호르무즈 해협에서 ‘프로젝트 프리덤(Project Freedom)’을 시작한 뒤, 미·이란 평화 협정이 임박했다고 시사하며 주 내내 시장 심리를 크게 흔들었습니다.

• 일본 닛케이와 한국 코스피를 중심으로 아시아 증시는 사상 최고치로 급등했습니다.

• 삼성전자는 반도체 및 AI 관련 주식의 대규모 랠리에 힘입어 시가총액 1조 달러를 돌파했습니다.

• 비트코인은 기관 수요와 ETF 자금 유입 지속에 힘입어 다시 80,000달러를 상회했습니다.

• 국제유가는 호르무즈 해협과 미·이란 협상 관련 헤드라인 변화에 따라 높은 변동성을 유지했습니다.

미국 증시, 상승세 지속

이번 주 시장 심리는 경제 지표가 주요 동인으로 작용했습니다. ADP 고용보고서는 4월 신규 고용이 109,000명 증가하며 이전 수치보다 강했지만, 시장 예상에는 미치지 못해 미국 노동시장이 경기 모멘텀 둔화 속에서도 여전히 견조함을 보이고 있음을 시사했습니다. 이는 연방준비제도가 금리를 더 오랜 기간 높은 수준으로 유지할 수 있다는 기대를 강화했습니다.

주식시장은 랠리를 이어간 반면, 국채금리와 미 달러는 주중 대부분 약세를 보였습니다. 나스닥 100 지수는 3.45% 상승하며 28,800선을 넘는 사상 최고치를 기록했습니다. S&P 500 지수는 1.6% 상승하며 7,300선을 돌파했습니다. 다만 다우존스 지수는 혼조세를 보이며 주간 기준 거의 변화 없이 마감했습니다.

아시아 증시, 사상 최고치 기록

아시아 증시는 올해 들어 가장 강력한 주간 성과 중 하나를 기록했습니다. 일본 닛케이225 지수는 기술주, 반도체, 금융주의 강세에 힘입어 역사상 처음으로 62,000선을 돌파했습니다. 인공지능과 반도체 수요에 대한 투자자들의 기대가 지역 전반의 매수세를 지속적으로 자극했습니다.

한국 코스피 역시 주중 급등하며 사상 최고치를 경신했습니다. 삼성전자는 시가총액이 1조 달러를 넘어서며 글로벌 시장에서 가장 주목받는 종목 중 하나로 부상했습니다. SK하이닉스와 기타 반도체 기업들도 AI 관련 투자 흐름 속에서 큰 폭의 상승세를 기록했습니다.

아시아 증시 전반의 강세는 글로벌 위험 선호 심리 개선, 주 후반 유가 하락, 그리고 장기적인 AI 성장 스토리에 대한 신뢰를 반영합니다.

미 달러 약세로 금, 4,700달러 상회

미 연방준비제도의 추가적인 공격적 긴축 가능성에 대한 기대가 완화되면서 미 달러는 주중 대부분 약세를 보였습니다. 달러 약세는 귀금속 시장을 지지하며 금 가격은 다시 4,700달러를 상회하고 주간 기준으로 강한 상승 마감했습니다.

금은 이달 초 유가 급등과 인플레이션 우려로 압박을 받았으나, 달러 모멘텀 약화와 추가 금리 인상 기대 감소로 안정세를 되찾았습니다. 동시에 미·이란 협상 관련 불확실성은 안전자산 수요를 계속해서 지지했습니다. 외교적 진전 신호에도 불구하고 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 지속되면서 투자자들의 경계심은 유지됐습니다.

외환시장 전반에서는 위험 선호 통화들이 개선된 심리에 따라 강세를 보였으며, 달러 인덱스는 최근 고점 아래에서 거래됐습니다.

유가 하락에도 변동성은 여전

유가는 이번 주 내내 큰 변동성을 보였습니다. 주 초에는 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장과 ‘프로젝트 프리덤’ 출범 소식으로 브렌트유와 WTI 가격이 급등했습니다. 미국과 이란 간 군사적 긴장이 고조되면서 글로벌 에너지 공급 차질에 대한 우려가 커졌습니다.

그러나 주 후반 양국이 예비적인 평화 합의에 근접했다는 보도가 나오면서 시장 심리는 빠르게 전환됐고, 유가는 고점에서 하락했습니다. 다만 협상이 아직 진행 중인 만큼 트레이더들은 여전히 신중한 태도를 유지했습니다.

조정 이후에도 유가는 이전 달 대비 높은 수준을 유지하며 약 100달러 부근에서 거래되고 있으며, 이는 중동 지역 공급 리스크에 대한 시장의 지속적인 우려를 반영합니다.

가상자산 시장, ETF 자금 유입 지속

가상자산 시장은 이번 주 다시 강한 상승 모멘텀을 회복했으며, 비트코인이 80,000달러를 재돌파하며 랠리를 주도했습니다. 기관 수요는 상승의 주요 동력으로 작용했으며, 현물 비트코인 ETF는 지속적인 순유입을 기록했습니다.

기술주와 AI 관련 자산을 중심으로 위험자산 전반의 랠리가 이어지면서 투자 심리도 개선됐습니다. 비트코인은 대형 시가총액 자산 선호 현상이 지속되며 대부분의 주요 알트코인을 상회하는 성과를 보였습니다. 이더리움과 여타 주요 알트코인도 상승했으나, 비트코인 대비 상승폭은 제한적이었습니다.

ETF 자금 유입과 거시 환경 개선은 다음 주를 앞두고도 가상자산 시장 전망을 지지하고 있습니다.

다음 주 시장 전망

시장은 강한 상승 모멘텀 속에 다음 주를 맞이하고 있으나, 여전히 해결되지 않은 주요 리스크가 존재합니다. 투자자들은 미·이란 협상과 호르무즈 해협 관련 상황을 지속적으로 주시할 것이며, 외교적 진전이 무산될 경우 유가와 금융시장 전반의 변동성이 재차 확대될 수 있습니다.

또한 예정된 인플레이션 지표, 연준 관계자 발언, 추가 기업 실적 발표에도 시장의 관심이 집중될 것입니다. 노동시장 회복력과 AI 주도 실적 사이클은 주식시장을 지지하는 핵심 축으로 남아 있습니다.

한편 금, 미 달러, 비트코인은 연준 정책 기대와 지정학적 헤드라인 변화에 여전히 민감하게 반응할 가능성이 높습니다.

향후 주요 경제 이벤트 일정