S&P 500 Sentuh Rekor Tertinggi, Emas dan Minyak Melemah, Yen Menguat, Saham Chip Jadi Sorotan

Tinjauan Pasar

Sentimen risiko kembali membaik pada perdagangan semalam sehingga mendorong penguatan berlanjut di pasar saham AS. Indeks S&P 500 naik 0,65% ke level 7.798, mencetak rekor tertinggi sepanjang masa, sementara Nasdaq menguat 0,81%, dipimpin oleh saham sektor penyimpanan data dan semikonduktor.

Di sisi lain, aset lindung nilai dan komoditas mengalami koreksi. Emas spot turun 1,34% hingga kembali di bawah level 4.400, perak melemah 1,43%, minyak mentah WTI turun 2,43% hingga di bawah USD82 per barel, sedangkan Brent terkoreksi 2,15%.

Di kawasan Tiongkok dan Hong Kong, emiten semikonduktor seperti SMIC, Huahong Semiconductor, dan Lenovo melaporkan kinerja keuangan yang melampaui ekspektasi pasar. Di pasar obligasi, imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun turun 4,57 basis poin. Sementara itu, yen Jepang menguat dalam jangka pendek setelah Bank of Japan (BOJ) memberikan sinyal kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan September.

Sorotan Pasar● Penjualan Ritel Amerika Serikat Bulan Juli

Malam ini, Amerika Serikat akan merilis data Penjualan Ritel Juli, yang menjadi indikator penting untuk mengukur ketahanan belanja konsumen di tengah lingkungan suku bunga yang masih tinggi.

Apabila hasilnya lebih kuat dari perkiraan, hal tersebut dapat memperkuat narasi bahwa ekonomi AS masih mampu menghindari resesi sekaligus mendorong pasar meninjau kembali prospek kebijakan moneter Federal Reserve.

Sebaliknya, apabila data lebih lemah dari ekspektasi, kekhawatiran terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini dapat meningkat, sekaligus menghidupkan kembali spekulasi mengenai peluang penurunan suku bunga.

● Musim Laporan Keuangan Emiten Teknologi Tiongkok dan Hong Kong

Kinerja keuangan yang solid dari SMIC, Huahong Semiconductor, dan Lenovo kembali mengarahkan perhatian investor pada prospek industri semikonduktor dan perangkat keras berbasis AI.

Ke depan, pasar akan mencermati visibilitas pesanan pada rantai industri komputasi AI domestik di Tiongkok, serta apakah saham-saham teknologi Hong Kong mampu mempertahankan tren kenaikan seiring realisasi laba perusahaan. Investor juga perlu mewaspadai panduan bisnis yang lebih konservatif dari Applied Materials, yang berpotensi memberikan dampak lanjutan terhadap sektor peralatan semikonduktor.

Fokus Hari Ini

• Penjualan Ritel Amerika Serikat (Juli)

• Indeks Kepercayaan Konsumen Universitas Michigan AS (Agustus) dan Ekspektasi Inflasi

• Produk Domestik Bruto (PDB) Zona Euro Kuartal II

• Pengungkapan Kepemilikan Institusional AS melalui Laporan Form 13F

• Bursa Korea (KRX) meluncurkan layanan perdagangan ETF pada sesi after-hours