Draf Gencatan Senjata AS-Iran Bocor, Harga Minyak Anjlok Tajam, Wall Street Bertahan Dekat Rekor Ter

Ringkasan Pasar

Media Iran membocorkan rancangan kerangka gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, memicu tekanan besar pada pasar energi. Brent crude anjlok 5,65% dalam sehari dan WTI turun 3,7%. Setelah Gedung Putih membantah keberadaan rancangan tersebut, indeks saham AS sempat berbalik melemah. Namun pada penutupan, S&P 500 masih naik 0,02%, Nasdaq menguat 0,07% dan bertahan dekat rekor tertinggi, sementara Dow Jones naik 0,36%.

Imbal hasil US Treasury 10 tahun stabil di 4,48%, emas terkoreksi, perak turun 1,8%, sedangkan yuan offshore menguat ke level 6,78 dan mencetak posisi tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

■ Draf Gencatan Senjata AS-Iran Terungkap, Brent Anjlok 5,6%

Media Iran mengungkap rancangan kerangka gencatan senjata antara AS dan Iran, yang mencakup pencabutan blokade laut oleh pihak AS serta penarikan sebagian pasukan militer. Iran disebut berjanji akan memulihkan jalur pelayaran Selat Hormuz dalam waktu satu bulan.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Washington memberikan “seluruh peluang untuk keberhasilan negosiasi” kepada Iran. Namun setelah Gedung Putih membantah keberadaan dokumen tersebut, pasar saham AS sempat terkoreksi intraday sebelum kembali stabil menjelang penutupan.

Harga Brent sempat melebar turun hampir 6% dalam perdagangan intraday dan akhirnya ditutup melemah 5,65% di USD 93,95 per barel. WTI turut turun 3,7% ke USD 90,42 per barel.

■ Laba Industri China April Naik 24,7%

Laba perusahaan industri skala besar China periode Januari-April tumbuh 18,2% YoY, menjadi laju pertumbuhan tertinggi dalam 17 bulan terakhir, didorong terutama oleh pemulihan harga.

Secara bulanan, laba industri April naik 24,7%, sementara laba sektor manufaktur teknologi tinggi melonjak 44,8%. Sektor hulu mencatat pertumbuhan laba sebesar 62,2%, sedangkan sektor menengah mulai melambat dan sektor hilir masih berada dalam zona negatif, menandakan divergensi industri yang semakin tajam.

Di sisi lain, ChangXin Technology resmi lolos persetujuan IPO dengan target pendanaan sebesar RMB 29,5 miliar, menjadikannya IPO terbesar kedua di STAR Market.

■ Belanja Modal AI Melonjak, TSMC Naikkan Harga

Belanja tahunan NVIDIA di Taiwan melonjak drastis dari sekitar USD 10-15 miliar empat hingga lima tahun lalu menjadi USD 150 miliar saat ini, mencerminkan eskalasi permintaan komputasi AI global.

TSMC dikabarkan akan menaikkan harga produksi chip 3nm sebesar 15% pada semester kedua tahun ini, dengan kapasitas produksi yang sudah penuh. Tahun depan, harga berpotensi kembali naik sekitar 10%.

Sementara itu, Snowflake menandatangani perjanjian pembelian senilai USD 6 miliar dengan AWS. Saham Snowflake melonjak lebih dari 30% setelah jam perdagangan, didorong oleh pesanan infrastruktur cloud yang terus melampaui ekspektasi pasar.

■ Transformasi AI Kuaishou & Restrukturisasi Supply Chain Pinduoduo

Pendapatan layanan transaksi Pinduoduo untuk pertama kalinya melampaui bisnis iklan pada Q1. Pendapatan perusahaan tumbuh 11%, sementara lini layanan transaksi naik 20% menjadi RMB 56,3 miliar.

Manajemen menegaskan strategi “reformasi internal agresif” untuk membangun kembali fondasi pertumbuhan dekade berikutnya.

Di sisi lain, bisnis AI Kuaishou “Kling AI” mencatat annualized ARR mendekati USD 500 juta, melonjak lebih dari 300% YoY. Meski pendapatan bisnis inti naik 10,7%, profitabilitas perusahaan masih tertekan akibat tingginya investasi AI.

Sorotan Pasar● Malam Data PCE AS

Data GDP riil AS kuartal pertama dan Core PCE April akan dirilis malam ini. Pejabat The Fed seperti Christopher Waller, John Williams, dan Alberto Musalem dijadwalkan memberikan pidato.

Jika data lebih kuat dari ekspektasi, pasar kemungkinan kembali meningkatkan ekspektasi pengetatan suku bunga jangka pendek. Sebaliknya, data yang lebih lemah berpotensi menekan yield US Treasury 10 tahun dan mendukung reli lanjutan pasar saham AS.

● Volatilitas Harga Minyak

Pasar minyak mengalami volatilitas tinggi setelah munculnya draft gencatan senjata AS-Iran, bantahan dari Gedung Putih, serta pernyataan ambigu dari Marco Rubio.

Brent tercatat anjlok 5,65% dan WTI turun 3,7% hanya dalam sehari. Fokus pasar selanjutnya tertuju pada waktu penandatanganan memorandum dan realisasi pembukaan kembali jalur pelayaran Selat Hormuz.

Pelaku pasar juga akan memantau data persediaan minyak mentah EIA, dengan volatilitas intraday minyak diperkirakan tetap tinggi.

Fokus Utama Hari Ini

• Data GDP Riil AS Q1 dan Core PCE

• Data pendapatan pribadi, konsumsi, dan inflasi inti PCE AS bulan April

• Laporan keuangan terbaru Costco dan Dell setelah penutupan pasar

• Pidato Presiden The Fed New York John Williams dan Presiden The Fed St. Louis Alberto Musalem

• Data perubahan persediaan minyak mentah mingguan EIA AS

• Data pesanan barang tahan lama dan penjualan rumah baru AS bulan April