الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بدعم من تباطؤ التضخم ونتائج قوية للبنوك

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الثلاثاء على ارتفاع، مدعومين بنتائج فصلية قوية لكبرى البنوك الأمريكية وبيانات تضخم جاءت أقل من التوقعات، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وفي ختام الجلسة، أنهى مؤشر السوق العام التداولات مرتفعًا بنسبة 0.38% عند 7,543.59 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9% ليغلق عند 26,107.01 نقطة.

أما مؤشر داو جونز الصناعي، فقد استقر مرتفعًا بمقدار 9.63 نقطة فقط، أو 0.02%، عند 52,508.27 نقطة. وضغطت أسهم شركة آي بي إم على المؤشر الذي يضم 30 سهمًا، حيث انخفض السهم بنسبة 25% بعد أن حذرت الشركة من أن أرباح الربع الثاني ستكون أقل من المتوقع بسبب ضعف الطلب في قطاعي البرمجيات والبنية التحتية.

وقاد التعافي في أسهم شركات أشباه الموصلات مؤشر ناسداك إلى تحقيق أفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية، في حين جاءت مكاسب مؤشر داو جونز الصناعي أكثر تواضعًا.

بيانات التضخم

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) تباطأ خلال يونيو بأكثر من توقعات المحللين، مدفوعًا بانخفاض ضغوط أسعار الطاقة، التي كانت قد تراجعت الشهر الماضي مع ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي الوقت نفسه، أدلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، بأول شهادة له أمام الكونغرس الأمريكي منذ تثبيته في منصبه، استعرض خلالها خطة البنك المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية.

وجاءت هذه الشهادة في وقت تشهد فيه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا عسكريًا على خلفية الصراع للسيطرة على مضيق هرمز، مع تكثيف الضربات الجوية بين الطرفين، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية.

ورغم ذلك، عززت بيانات التضخم توقعات الأسواق بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو، إذ ارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة إلى 83.4%، مقارنة مع 58.3% في اليوم السابق، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لبورصة CME.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق تتوقع تنفيذ رفع واحد على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون إنفستمنت سيرفيسز (Horizon Investment Services)، إن تقرير التضخم أضعف المبررات التي تدعم رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مضيفًا أن البيانات تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.

وأضاف أن تصريحات وارش تؤكد قدرة البنك المركزي على إعادة التضخم إلى مساره المستهدف، وهو ما يرغب صناع القرار في سماعه، مشيرًا إلى أن التضخم قد يتراجع دون الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

نتائج البنوك تدشن موسم الأرباح بينما تضغط تحذيرات IBM على قطاع التكنولوجيا

انطلق موسم إعلان نتائج أعمال الربع الثاني مع إعلان خمس من أكبر البنوك الأمريكية نتائج قوية، مدعومة بانتعاش أنشطة التداول وزيادة عمليات إبرام الصفقات.

وقفز سهم غولدمان ساكس بعدما تجاوزت أرباحه الفصلية توقعات السوق، مستفيدًا من تحسن نشاط الصفقات وارتفاع إيرادات التداول في ظل التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع سهما جي بي مورغان تشيس وبنك أوف أمريكا بعد تسجيلهما أرباحًا فاقت توقعات المحللين.

في المقابل، تراجع سهم سيتي غروب رغم تحقيقه أرباحًا أعلى من التوقعات، إذ طغت المخاوف بشأن ارتفاع النفقات على نتائج البنك، كما انخفض سهم ويلز فارجو.

وقال توم هاينلين، كبير استراتيجيي الاستثمار في إدارة أصول بنك يو إس (U.S. Bank Asset Management)، إن المستثمرين يترقبون نتائج الشركات الأمريكية لتقييم قوة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن نتائج البنوك حتى الآن تعكس مؤشرات إيجابية بشأن أوضاع المستهلك الأمريكي.

وفي المقابل، تعرض سهم آي بي إم (IBM) لضغوط حادة بعد أن حذرت الشركة من أن إيرادات الربع الثاني ستأتي دون توقعات السوق.