摘要:指数 / 股票 / 加密货币 / 金属 / 商品期货 / 外汇
美国股市周五收高。道指上涨294.61点,涨幅0.82%,至36245.50点;纳斯达克指数上涨78.81点,涨幅0.55%,至14305.03点;标准普尔500指数上涨26.83点,涨幅0.59%,至4594.63点。本周,美国三大股指均连续第五周上涨。本周道琼斯指数上涨了2.42%,标准普尔500指数上涨了0.77%,纳斯达克指数上涨了0.38%。2023年,道琼斯指数和标准普尔500指数都创下了迄今为止的最高收盘纪录。鲍威尔试图将市场对降息的预期降到最低。不过,市场认为美联储的加息行动已经结束,而且美联储表示将“在更长一段时间内维持高利率政策”,这是在虚张声势。
鲍威尔说,他致力于维持紧缩政策,直到通货膨胀走上2%的轨道;为了实现通货膨胀目标,最近在核心通货膨胀方面的进展必须继续;现在推测政策何时会放松还为时过早。鲍威尔甚至表示,如果时机合适,美联储准备进一步收紧货币政策。
荷兰国际集团(ING Economics)在周四发布的一份报告中表示,美国经济出现了明显的放缓迹象,这意味着2024年美联储将至少降息6次。期货市场目前显示,美联储明年将降息125个基点。
去年11月,美国三大股指均大幅上涨。道琼斯工业平均指数上涨8.77%,创2022年10月以来最大单月涨幅。纳斯达克上涨10.7%,标准普尔500上涨8.92%,两者都创下了2022年7月以来的最佳月度表现。此外,标准普尔500股市11月份涨幅创下1928年以来最大。
上周四,特斯拉(纳斯达克:TSLA)电动皮卡赛博卡车终于开始在美国得克萨斯州Gigafactory的第一批交货,并正式宣布了价格。数码卡车的定价分别为60,990美元、79,990美元和99,900美元,不提供折扣。这一价格远高于2019年该车首次亮相时提出的39,990美元起价。
AMD(纳斯达克:AMD)即将推出高性能的AI GPU,与英伟达A100/H100 - MI300系列芯片竞争。华尔街分析师普遍看好AMD的股价,它的看涨能力远远强于老牌芯片公司英特尔。
英伟达(纳斯达克:NVDA) CEO黄仁勋强调,全球向人工智能时代的过渡才刚刚开始。他认为,GPU加速的计算技术将特定任务分解成更小的部分并并行化,从而加快了这些任务的执行速度。
据报道,苹果(纳斯达克:AAPL)和派拉蒙环球(纳斯达克:PARA)已经讨论过以折扣价格捆绑他们的流媒体服务。两家公司已经讨论过提供一个合并的派拉蒙+和苹果电视+产品,这将比单独订阅这两种服务更便宜。
谷歌(纳斯达克:GOOGL)已经向英国竞争和市场管理局(CMA)申请对微软采取行动,理由是微软的商业惯例使竞争对手处于明显的劣势。据报道,微软(Microsoft)(纳斯达克:MSFT)和亚马逊(Amazon)(纳斯达克:AMZN)因在云计算行业占据主导地位而受到全球审查,英国、欧盟和美国等监管机构都在密切关注它们的市场影响力。英国反垄断监管机构CMA在媒体监管机构Ofcom强调亚马逊(Amazon)和微软(Microsoft)在市场中占据主导地位后,于10月份开始对该国云计算行业展开调查。
加密货币挖矿商和比特币追踪机构的股价上周五上涨,原因是全球最大的加密货币延续了近期的上涨势头。随着风险偏好的改善,加密货币的股价创下了近19个月的新高。比特币价格上涨1.6%,至38337美元,10月份以来持续上涨,原因是市场乐观地认为,现货交易所交易基金可能获得批准,从而释放出对数字资产领域的更多资本投资。
随着2023年的临近,价格翻了一番的比特币能否突破4万美元大关,成为许多加密货币投机者最大的担忧。自从2022年加密货币崩盘以来,全球最大的加密货币在过去11个月里反弹了约130%,超过了股票或黄金等投资。对美联储明年降息的希望,以及美国将很快批准首只现货比特币ETF上市的预期,都激发了市场的强烈乐观情绪。彭博情报部门预计,到明年1月,一批美国现货比特币ETF将获得美国证券交易委员会(SEC)的批准。
比特币价格上涨之际,美国正在加大对加密货币行业的监管力度,萨姆·班克曼-弗里德因在FTX涉嫌欺诈而入狱。对乐观主义者来说,遏制行业内可疑行为的努力以及最近ETF的申请热潮表明,加密货币行业正在走向成熟,有可能被更广泛地采用。
资深金融市场分析师菲奥娜·辛科塔表示:“(比特币)价格达到4万美元,只需要获得比特币现货ETF的批准。”她补充说,比特币最近失去了一些上行势头,部分原因是股票和货币市场的剧烈波动引起了投资者的注意。
上个月,全球持有比特币最多的上市公司MicroStrategy增持了价值5.93亿美元的比特币,总价值约为65亿美元。
11月创纪录的收盘价不足以支撑周五的黄金投资者,因为强劲的市场势头让金价在周末前创下新高。鲍威尔打压降息预期的努力产生了相反的效果。现货金接近2020年8月7日创下的每盎司2,075.47美元的历史高点。现货金收于每盎司2071.93美元,上涨1.76%。COMEX月份黄金期货结算价上涨1.58%,至每盎司2,089.7美元。
随着市场预期美国政府最早将于3月降息,金价将继续走高,黄金找到了新的买入动力。尽管各国央行维持紧缩立场,但贵金属价格仍在上涨。周五,美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,他仍然不相信货币政策会有足够的限制性来将通胀率降低到2%。
债券交易商加大了对美联储明年降息的预期,尽管美联储主席杰罗姆鲍威尔(Jerome Powell)重申,现在就猜测是否会放松政策还为时过早。两年期美国国债收益率一度下跌11个基点,至4.57%,为6月份以来的最低水平,原因是交易员加大了对明年降息幅度的预期。
Forexlive.com市场分析经理卢克曼·奥通努加表示:“美联储的降息举措仍有利于贵金属,而技术因素继续支撑着上涨势头。”。“在没有任何新的基本面催化剂的情况下,11月份的月度收盘价可能超过2000美元。为看涨者推高价格提供依据。”
尽管存在这种乐观情绪,但一些分析师建议投资者在当前水平上对黄金保持谨慎,不要追逐市场。德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师巴巴拉兰布雷特表示,在下周五公布非农就业报告前,金价可能受到限制。
在经历了动荡的一周后,由于对欧佩克+最新一轮减产和全球制造业活动放缓的担忧,原油市场周五收盘时上涨逾2%。本周,布伦特原油下跌约2.1%,WTI下跌超过1.9%。两大基准指数均下跌约2%,11月累计跌幅超过6%,原油价格已跌至7月中旬的低点。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五表示,随着“紧缩不足和过度紧缩的风险正在平衡”,中央银行将“谨慎”调整利率。
一项调查显示,美国制造业11月份依然低迷,工厂就业人数下降。投资者正密切关注全球制造业活动,由于需求疲弱,本月全球制造业活动依然疲弱。
弱势美元(通常对油价为正)并未带来多少缓解,因为市场情绪仍以对供应增加的担忧为主。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示,在截至11月28日的一周内,基金经理们将美国原油期货和期权的净多头头寸减少了7,663份,至62,070份。
上周五,原油期货价格连续第二个交易日收低。交易员对欧佩克+在第一季度进一步减产的“自愿”决定持怀疑态度。OANDA的高级市场分析师克雷格埃尔兰姆(Craig Erlam)表示:“交易员们似乎要么不相信成员国会遵守规定,要么认为减产还不够;或者认为,缺乏正式承诺暗示着石油输出国组织内部存在分歧,这可能影响其实现目标的能力,更不用说在必要时进一步削减产量。”
本周,美元指数小幅下跌,市场走势从103.4177点扭转至周末的103.1952点。美元的贬值动力保持不变,而美元的趋势贬值方向仍然是核心。在此基准下,欧元升至1.10美元,然后回落至1.08美元,英镑维持在1.26美元至1.27美元,瑞士法郎升至0.86瑞士法郎的高点,加拿大元稳定在1.35美元至1.34美元,加拿大元略有上涨,日元反弹146日元。澳元波动0.66美元,新西兰元波动0.62美元。本周二,人民币汇率立即突破7.12元大关,涨至7.11元。但之后的交易日为7.13元左右,上周末收于7.12元。
外汇市场目前凸显美元贬值的主题。再加上美国数据的出色表现,关于美国经济衰退的争论和它的实际表现形成了很大的反差。市场投机是刺激美元贬值的主要焦点。实际强劲的经济将使美元面临一种纠结的局面。
预计美元的贬值趋势仍将是下周的焦点。贬值效应或美联储是否加息的争论将成为焦点。如果没有人为操纵美国通胀数据的主观意图,或者这是美联储不加息的参数,但正如美联储主席鲍威尔所说,美联储不会停止加息。,没有降息的目标和参数,市场预期也过于草率。
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