摘要:zxjtzdx中信建投优问,数十万资深股民的共同选择! 每日为您提供大盘分析、热点解读、新股动态、操作指南等精选内容,为您的投资决策提供专业指导。 祝您投资顺利!发表于北京据财联社报道,乐观预计,2027年G端昇腾一体机
中信建投优问,数十万资深股民的共同选择! 每日为您提供大盘分析、热点解读、新股动态、操作指南等精选内容,为您的投资决策提供专业指导。 祝您投资顺利!
据财联社报道,乐观预计,2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元,30%的G端PC将接入大模型AI。
一、财政支出按下“加速键”,这一方向增速最明显!2024年政策提前“明牌”
据财政部,10月,一般公共预算收入同比增长2.6%,增速由负转正,较上月加快3.9个百分点;一般公共预算支出同比增长11.9%,增速比上月提高6.7个百分点。
10月财政收支均有改善,与同期经济边际改善的趋势一致。展望后市,10月万亿国债、特殊再融资债券的增发,及财政赤字率的上调,2024年的财政政策已“明牌”,积极的政策预期有增无减,市场普遍预计,明年赤字率大概高于3.5%,专项债也有望进一步扩容,经济复苏预期或显著增强。短期来看,一万亿特别国债11-12月开始发行,政府支出仍将维持高位。10月财政在基建方面支出明显提速,叠加城中村改造三大工程的推进,将贡献巨大的投资增量,可留意工程建设、水泥建材、城市更新等方向。
二、华为昇腾一体机引领AI算力,打开4500亿的大市场,这类股或最受益
据财联社报道,乐观预计,2027年G端昇腾一体机市场规模超4500亿元,30%的G端PC将接入大模型Al。
昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点,是以华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点。AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。昇腾一体机市场空间广阔。以G端市场为例,2022年国内公务员+事业编约为4745万人(住房公积金口径),假设70%配PC,数量在未来保持稳定,则国内G端存量PC约为3300-3400万台;假设Al一体机最大并发40台,单价180万元;乐观情况下,预计2027年AI一体机G端市场规模超4500亿元。华为昇腾有望成为国产AI算力的“扛旗者”,昇腾一体机有望率先构筑业绩弹性,利好昇腾一体机核心厂商。
三、最新房价公布!这一核心指标再度转跌,期待年底政策发力
据统计局,11月16日,统计局发布10月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示,10月份,70个大中城市商品住宅销售价格环比下降城市个数略增,各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比涨跌互现。
10月70城房价总体回落,与15日披露的地产投资、销售数据一致,显示行业基本面依旧较弱。在地产“不起不休”的导向下,未来政策仍将发力,此外低基数效应将驱动销售同比改善。中期层面,高层提出加快包含城中村改造在内的“三大工程”建设,也是未来构建房地产新模式的重要方向,行业有望迎来新的发展机遇。地产行业基本面依旧承压,关注“三大工程”给行业带来的新发展机遇。结构上看,核心城市地产需求仍有韧性,布局高能级城市的房企抗风险能力更强;另外,可留意新模式下催化下的园区、城市建设等投资方向。
四、旅游业也成“一号工程”!中美峰会给旅游市场“再添一把火”
据财联社消息,决策层表示,同拜登总统达成重要共识,两国将推出更多便利人员往来、促进人文交流的措施,包括增加中美客运直航航班,举办中美旅游高层对话,优化签证申请流程等。
如果美方尽快落实有关便利签证、增加直航的承诺,则明年初的“最长春节假期”,有望恢复“赴美游”的小高潮。航班增加的直接结果就是票价的大幅下降,这也为潜在的出境游/北美游创造了便利条件。如今随着全球旅游业的恢复,以及此次中美关系的改善,为双方人员交流创造便利条件,预计美国入境中国游也将逐步恢复到“常态水平”。年初以来,国内游报复性复苏,而全球旅游市场也快速恢复,数据显示,2023年一季度,全球国际游客到达人数已恢复至疫前80%的水平。今年底、明年初,随着中澳/中美/中英关系相继回暖,出境游市场更加拓宽,考虑到明年春节的“超长假期效应”,旅游业进一步复苏可期,其中出入境旅游市场或更具有“弹性”。
盛棋
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