摘要:指数 / 股票 / 加密货币 / 金属 / 商品期货 / 外汇
美国股市周五收高。道指上涨391.16点,涨幅1.15%,至34283.10点;纳斯达克指数上涨276.66点,涨幅2.05%,至13798.11点;标准普尔500指数上涨67.89点,涨幅1.56%,至4415.24点。本周,美国三大股指全线上扬,道琼斯工业平均指数上涨0.65%,标普500指数上涨1.31%,纳斯达克综合指数上涨2.37%。
美联储未来的政策立场已成为本周市场关注的焦点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四在国际货币基金组织的一次活动上说,中央银行并不确信它在反通货膨胀的斗争中做得足够。鲍威尔重申,如果有必要,美联储将进一步收紧政策。但亚特兰大联邦储备银行行长博斯特奇上周五表示,决策者可以在不进一步加息的情况下将美国通胀率拉回目标水平。“这需要一些时间,我认为我们不需要做更多的工作来达到2%的目标,”他说。
一些投资者表示,鲍威尔周四的鹰派倾向可能是由于最近金融环境的缓和,近几周的收益率大幅下跌。
上周五公布的经济数据显示,由于美国国债收益率上升以及中东局势令消费者担忧,美国消费者信心指数11月份连续第四个月下跌。
上周五,密歇根大学(University of Michigan)公布,美国11月份消费者信心指数从10月份的63.8降至60.4,为5月份以来的最低水平。消费者信心指数反映了消费者对自身财务状况和整体经济的感受。调查发现,年轻和低收入的美国人的消费者信心下降最严重。
亚马逊(NASDAQ: AMZN)全球副总裁库马尔表示,与海外直接邮寄交付时间相比,前置式保税仓库物流将平均节省10天,最快可在2天内交付。保税仓库将覆盖众多海外购物热点。类别,如保健、美容、玩具、服装和鞋类等。他说,中国的亚马逊海外购物中心是亚马逊在世界上第一家本地化的海外购物中心。随着亚马逊在宁波首个预保税仓库的正式竣工,中国消费者将享受到更加便捷的跨境物流服务。
美国科技公司Palantir Technology(纽约证券交易所:PLTR)第三季度收益超出预期,交易量大幅增加。该公司上周披露的季度报告显示,每股收益为7美分,收入同比增长16.8%,达到5.58亿美元,均超出分析师预期。
周一股市收盘后有报道称,美国政府可能向英特尔(NASDAQ: INTC)拨款30亿至40亿美元,用于建设生产美国军事和情报应用芯片的安全设施。此外,英特尔首席执行官基辛格周二还表示,该公司正在按计划“在四年内推进五个流程”,预计18A节点将于明年初投入试生产。
电动卡车概念股rivien(NASDAQ:RIVN)披露,第三财季实现营收13.4亿美元,每股调整后亏损1.19美元,均好于市场预期。该公司表示,第三季度在伊利诺伊州的工厂生产了创纪录的1.6304万辆汽车,预计全年产量为5.4万辆,高于此前预测的5.2万辆交货量。
资产管理巨头贝莱德申请推出以太坊现货ETF。消息一出,全球第二大加密货币以太坊的价格自4月份以来首次突破2000美元大关,带动了其他加密货币的上涨。根据CoinDesk网站上的报价,以太坊周五飙升10.2%,至2,104.36美元。2023年至今,以太坊的股价涨幅已经超过75%。全球市值最大的加密货币比特币曾一度升至37,970美元,创下2022年5月以来的最高水平。随后,比特币的涨幅收窄至0.8%,周五收于37,037.15美元。
据美国特拉华州务卿所属公司部门的网站称,贝莱德上周四注册了“iShares Ethereum Trust”,这是它请求美国监管机构批准Ethereum spot ETF的第一步。贝莱德在6月和8月注册了“iShares Bitcoin Trust”,一周后向美国证券交易委员会(SEC)申请推出比特币现货ETF。
加密货币信息公司Kaiko的研究主管Clara Medalie表示,以太坊现货ETF的乐观情绪正在逐渐增强。梅达利指出:“过去一年,加密货币市场在一系列坏消息中拼命寻找催化剂,ETF给市场带来了可喜的喘息机会。如果获得监管部门批准,预计将迎来另一轮强劲反弹。现在就对股市反弹做出判断。获得支持还为时过早,但看起来前景光明。”
目前,包括Ark Investment Management、Invesco和VanEck在内的多家公司已经申请推出现货比特币ETF,正在等待证交会的批准。美国证券交易委员会迄今尚未批准任何现货比特币ETF。证交会主席盖里·根斯勒认为,现货比特币ETF容易受到欺诈和操纵。
上周五,金价跌至三周多以来的低点,现货黄金价格下跌近1%,至每盎司1,939.01美元。
几位美联储官员警告不要押注美联储不会再次加息。避险需求减弱也对金价造成了压力,因为市场对以色列和哈马斯开战风险溢价的定价要低得多。
纽约独立金属交易商王台(Tai Wong)表示:“鲍威尔的言论没有预期中那么鸽派,从而阻止了金价的进一步上涨。”亚特兰大联邦储备银行行长博斯特奇在周五的评论中说,中央银行需要对通货膨胀做更多的工作。Bostic预计未来支出和需求将放缓,但不会持续很长时间。这种情况对黄金来说是个不祥之兆,因为更高的利率会推高投资于没有收益的黄金的机会成本。这种观念限制了黄金今年的大幅上涨,使其远低于人们梦寐以求的每盎司2000美元的水平。但2023年至今,金价仍上涨了8%左右。
大宗商品策略主管巴特梅莱克(Bart Melek)表示:“金价在2024年第二季度可能升至2100美元以上,美联储开始降息的必要性将是一个催化剂。”
大宗商品策略主管奥莱汉森(Ole Hansen)也认为,金价下周可能上涨。“在没有对每盎司1,933美元左右的关键支持水平构成严重挑战的情况下,回调至每盎司60美元左右。”如前所述,鉴于当前需要保持金融状况相对紧张,鲍威尔的鹰派转向并不令人意外,这也解释了黄金交易商为何无视他的评论。我们仍然认为美联储已经完成了加息和降息。
随着对全球需求的担忧加剧以及巴以冲突风险溢价的消退。与此同时,伊方在两周后的会议召开前表示支持欧佩克+削减石油产量,一些投机者在周末的不确定性到来之前做空了大量头寸。上周五,WTI原油价格在大部分时间里稳步攀升,收于每桶77美元以上,上涨了1.9%。对需求减弱和供应增加的担忧正在推动油价的长期下跌趋势。不过,本周收盘时比特币价格下跌了4%,这是比特币价格连续第三周下跌。
WTI 12月份原油期货价格上涨1.43美元,涨幅1.89%,至每桶77.17美元,本周下跌4.15%。1月份布伦特原油期货价格上涨1.42美元/桶,涨幅1.77%,至81.43美元/桶,本周下跌4.08%。
布伦特原油和西德克萨斯中质原油(West Texas Intermediate)连续第三周下跌,这是自5月份以来的首次,不过这两种基准原油都已走出技术超卖区间。
价格期货集团(Price Futures Group)分析师菲尔弗林对伊拉克的评论表示注意。沙特和俄罗斯本周证实,它们将继续减产,直到年底。
欧佩克+、石油输出国组织以及包括俄罗斯在内的盟国将于11月26日举行会议。伊拉克石油部说,巴格达致力于遵守欧佩克+协议,以确定生产水平。
资本经济分析师表示,如果油价继续下跌,欧佩克+可能进一步削减供应。“我们将布伦特原油价格预测下调至每桶85美元左右,今明两年都是如此。”
根据洲际交易所(ICE)本周公布的数据,ICE货币基金持有的布伦特原油净多头头寸减少24,245个合约,至176,038个合约,创下过去4周的新低。
通胀数据将很快公布,市场对美联储政策预期的变化值得关注。包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在内的多名政策制定者,对利率是否足以抑制通胀表达了不确定性。目前,交易员普遍预计美联储明年将降息约0.75个百分点。通胀数据公布后,市场对美联储政策路径的预期将受到考验。
根据机构调查,10月份美国消费者价格指数(CPI)预计将比上个月上升0.1%。9月份CPI环比上涨0.4%,原因是租金成本意外飙升,但核心通胀压力有所缓解。此外,10月就业报告显示,就业市场放缓,引发市场讨论利率见顶。如果价格上涨进一步降温,有关利率见顶的讨论可能会变得更加激烈。与此同时,如果美国国会议员不能在11月17日的最后期限前通过一项应急资金措施,美国联邦政府就可能面临政府关门的风险。
近期,美元走势受市场预期影响,美联储降息。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔驳斥了利率已经见顶的说法,但美元的反弹可能不会持久。分析人士认为,美元可能会在年底前走弱。目前,美元多头头寸正在减少,法国兴业银行认为,美元/日元汇率可能会回落到145-150左右,此前汇率曾触及151.74的高点。
降息对美元来说是负面的,但如果美国经济显著放缓并产生全球影响,它可能迅速提振美元的避险需求。
多空出击就在www.oneproglobal.asia
以上仅代表个人观点,不代表OnePro Global 的任何观点,也不能保证上述内容的可靠性、准确性或原创性。
外汇及CFD交易可能会为您的投资资本带来风险。
在做出投资决定前,投资者应考虑自身情况,评估投资产品的风险。
如有必要,请咨询专业投资顾问。
了解更多,即刻访问OnePro官网:
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
指数 / 股票 / 加密货币 / 金属 / 商品期货 / 外汇
指数 / 股票 / 加密货币 / 金属 / 商品期货 / 外汇
指数 / 股票 / 加密货币 / 金属 / 商品期货 / 外汇
指数 / 股票 / 加密货币 / 金属 / 商品期货 / 外汇