摘要:zxjtzdx中信建投优问,数十万资深股民的共同选择! 每日为您提供大盘分析、热点解读、新股动态、操作指南等精选内容,为您的投资决策提供专业指导。 祝您投资顺利!发表于北京摘要:据财联社消息,国家邮政局监测数据显示,11
中信建投优问,数十万资深股民的共同选择! 每日为您提供大盘分析、热点解读、新股动态、操作指南等精选内容,为您的投资决策提供专业指导。 祝您投资顺利!
摘要:据财联社消息,国家邮政局监测数据显示,11月1日至11月4日,全网累计揽收量20.27亿件,同比增长16.1%,环比增长31.0%,再创历史新高。
一、重磅!11家AI大模型产品获批,“AI+应用”再迎强力催化
据钛媒体,日前,网易有道(“子曰”大模型)、蚂蚁集团(百灵大模型)、面壁智能(“面壁露卡Luca”)、出门问问(“序列猴子”)、昆仑万维(“天工”大模型)、美团(模型)、等约11家公司的AI大模型产品获批,部分已从11月4日起面向全社会开放服务。
伴随着审批落地,多家抢跑,国产AI大模型正式进入到拼原生应用、拼产业落地的阶段。目前,国产大模型商业化及智能化进展均有突破。同时,海外AI应用已诞生诸多爆款,奠定产业向好趋势。国产大模型开启批量备案将加速AI技术与产业相结合;同时海外AI热点不断及重磅产业大会在即,催化AIGC估值修复契机。目前“AI+应用”预期仍在低位,可留意游戏、影视、办公、教育、电商等应用潜力较大方向的低位布局机遇。
二、重磅!官方称创新药定价政策正调整,新一轮量价齐升行情可期
据新浪财经,在刚刚结束的“第十五届中国医药企业家科学家投资家大会”上,国家医疗保障局相关人士透露,国家医保局正在调整创新药的定价政策,在《新冠治疗药品价格形成指引》基础上,对创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理。
在本轮医保谈判中,预计创新药的价格降幅小于预期,同时随着医保的纳入,行业有望进入一轮量价齐升窗口。另外,政策面已在续约层面做了进一步优化(例如新增纳入4年以上的品种降幅在原基础上减半、纳入8年的品种纳入常规目录等),利好医保目录内创新药的长期持续放量。多个上市公司均有相关药物参与本次医保谈判,未来产品若能顺利纳入医保目录则有助于其长期放量。叠加CRO三季报出现回暖迹象,在外部紧缩预期缓解的背景下,创新药行业流动性和投融资环境将迎来改善。
三、华为剑指3000亿新市场:联手国内厂商抢回被外资垄断80%的工业软件份额
据新浪财经消息,华为云联合浩辰软件、美云智数、华天软件等数十家工具软件厂商共同发布硬件开发生产线CraftArts。华为工业软件及工业云CTO丘水平介绍,目前每天有超过18000名华为工程师在CraftArts电路板EDA工具链上开发作业。华为正联合广大伙伴企业,重新定义工业软件的架构、标准、技术、方法,共建新一代工业软件体系。
随着决策层提出新型工业化的目标,提升了对工业软件的需求。随着人工智能的提速,AI技术有望催化国内订阅制进程;软件正版化-AI接入倒逼软件正版化提速,能够促进有效市场扩容引发“量价齐升”,给中国工业软件市场带来更多的增量空间,足以培育更多的国产品牌。工业软件是推动高端制造水平、提升工业综合竞争力重要要素和支撑。随着PMI的持续回升,工业软件行业拐点已现。在制造业整体复苏,叠加政策扶持的大背景下,工业软件行业有望进入业绩修复和估值回归的“双升”通道,各细分行业数字化需求提升将带来的工业软件赛道的机遇。
四、“双十一”引爆快递业务旺季!两方面或催化龙头企业盈利提升
据财联社消息,国家邮政局监测数据显示,11月1日至11月4日,全网累计揽收量20.27亿件,同比增长16.1%,环比增长31.0%,再创历史新高。
快递行业旺季件量环比增长,电商快递旺季或将提价,11月国内件均价有望环比上行。中长期来看,快递行业竞争有望使份额向龙头集中,提高龙头个股产能利用效率,盈利中枢有望上移。随着“双11”等传统电商旺季的到来,旺季下快递件量有望保持持续改善的趋势。单票收入方面,主要快递公司9月的单票收入呈现环比改善趋势,进入旺季以后,快递龙头企业将率先受益于规模优势以及降本增效。
盛棋
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