摘要:尽管周二公布的其他经济数据好坏参半,但是最重要的“恐怖数据”远超预期,表明美国消费依然火爆,市场押注12月加息的概率一度上升,超预期的通胀和消费数据可能令美联储面临的问题更加棘手。受此影响,美元指数一度拉升,尾盘转跌,收跌0.04%,报106.2。
待定美国总统拜登访问以色列
待定美国众议院选出议长
10:00中国第三季度GDP年率、9月社会消费品零售总额年率、9月规模以上工业增加值年率
22:30美国至10月13日当周EIA原油库存、当周EIA库欣原油库存、当周EIA战略石油储备库存
24:00美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
次日00:30美联储威廉姆斯发表讲话
02:00公布美联储公布经济状况褐皮书
03:15美联储哈克就劳动力挑战发表讲话
市场概览
全球市场走势复盘
尽管周二公布的其他经济数据好坏参半,但是最重要的“恐怖数据”远超预期,表明美国消费依然火爆,市场押注12月加息的概率一度上升,超预期的通胀和消费数据可能令美联储面临的问题更加棘手。受此影响,美元指数一度拉升,尾盘转跌,收跌0.04%,报106.2。
美债收益率全线走高,10年期美债收益率收于4.84%附近,再次逼近16年高位;两年期美债收益率收于5.21%附近,刷新自2006年以来新高。
现货黄金一度受到美元和美债收益率走高的压制,盘中跌破1920美元关口,随后转涨,收涨0.16%,报1923.23美元/盎司。现货白银收涨0.83%,报22.8美元/盎司。
由于沙特阿美声称若有需要可在几周内提高产量,而投资者也在衡量中东冲突扩大的可能性,原油出现波动,WTI原油一度跌至85.58美元/桶,随后出现反弹,收涨0.77%,报87.67美元/桶。布伦特原油一度跌至88.85美元/桶,收涨1.13%,报90.87美元/桶。
美股三大股指低开后反弹,道指微涨、纳指下跌0.25%、标普500指数微跌。纳斯达克中国金龙指数跌0.9%,百度跌4%,京东跌3.5%。英伟达收跌4.6%。数字货币概念股延续涨势,MicroStrategy和Coinbase涨于3%一线。
欧股主要指数出现分化,德国DAX30指数收涨0.07%,英国富时100指数收涨0.61%,欧洲斯托克50指数收涨0.52%。
市场热点
1、巴以冲突仍未停息。巴勒斯坦与哈马斯方面称,以军空袭了加沙地带医院并致使逾500人死亡,以军称加沙医院袭击由杰哈德组织发动,该组织否认。俄罗斯要求安理会就此事召开紧急会议。约旦方面取消与拜登的多边会晤;据悉以寻求美国提供100亿美元的援助。哈马斯:若以停止对加沙的袭击,愿释放所有人质;以军:不会因拜登访以而推迟对加沙的地面进攻。伊朗最高领袖哈梅内伊:加沙地带的轰炸必须立即停止。
2、美国众议院第一轮议长选举投票无果。
3、Coindesk:币安美国暂停所有美元提现。
4、据一财,拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片。
5、苏伊士运河将于明年1月15日起将过境费提高5%至15%。
6、美国9月零售销售月率录得0.7%,大超预期的0.3%,前值从0.6%上修至0.8%。
7、日本央行据悉考虑提高2023和2024财年的通胀预期,受此消息影响,日元短线急升100点。
8、俄罗斯央行:如果供应不足的情况进一步恶化,欧佩克+将在2024年初讨论可能增加石油产量的问题。
9、美联储贴现利率会议纪要:克利夫兰联储的理事们曾在9月份寻求将贴现率上调25个基点;巴尔金:倾向维持利率不变,政策或受中东冲突影响;卡什卡利:通胀还是太高。
10、截至10月15日的七天内,俄罗斯的海运原油出口量出现反弹,使四周平均出口量达到三个多月来的最高水平。
11、联合石油数据库JODI公布的数据显示,由于沙特继续减产以“稳定”全球市场,该国8月原油出口降至28个月低点。
机构观点
01
【摩根大通:在冲突中采取防御措施,让黄金和债券看起来“便宜”】
在政治风险和限制性货币政策加剧的情况下,摩根大通的马尔科·科拉诺维奇(MarkoKolanovic)对市场采取防御性态度,他表示政府债券看起来很便宜,“是时候为长期交易做好准备了”。
02
世界银行
【世界银行行长:利率可能会在更长时间内保持在高位,并使全球企业和央行的投资环境复杂化,尤其是在地缘政治紧张局势持续的情况下。】
世界银行行长彭安杰上周在IMF和世界银行年会期间表示,利率可能会在更长时间内保持在高位,并使全球企业和央行的投资环境复杂化,尤其是在地缘政治紧张局势持续的情况下。
03
德国商业银行
【德国商业银行:我们预计中长期金价将继续上涨】
德国商业银行的经济学家表示,“我们预计中长期金价将继续上涨。也就是说,复苏可能会在较低水平开始,更不用说比我们之前预测的要晚了。”“一旦有更明显的迹象表明美国即将陷入衰退,即大约从明年春天开始,降息猜测就会增加,并为黄金带来更大的支撑。”
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
美联储理事克里斯托弗·沃勒最近的评论强调了在调整利率方面的谨慎态度,这对金融市场来说是一个重要时刻。沃勒的观点强调,由于令人失望的通胀数字,需要等待一段时间才考虑降息,这与美联储主席鲍威尔对缓解价格压力的更乐观看法形成了对比。
周四,在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下,美元指数一度飙升至日内高点104.72,之后放弃了大部分涨幅,收涨0.23%于104.53。
周三,美元指数在104点以上窄幅波动,最终收平于104.29。基准10年期美国国债收益率保持在4.2%以上,收于4.228%,而对联储政策利率最敏感的2年期国债收益率收于4.583%。