香港资本市场回暖 工银国际IPO业务2023年开年领跑市场

今年首两月，工银国际成功协助完成四单香港IPO项目，占新上市项目融资总额的60%，在香港IPO市场账簿管理人承销排名中位列市场第一位。

工银国际积极贯彻落实二十大会议精神，持续以落实国家战略为目标，聚焦先进制造、硬科技、新能源、数字经济、医疗健康、消费等关键赛道，切实服务实体经济。工银国际今年以来协助完成中国氢能 “A+H” 第一股亿华通（股票代号：2402.HK）的香港上市项目，是助力国家“双碳”战略、构建现代能源体系的重要成果。另外，工银国际亦协助完成美丽田园（股票代号：2373.HK）、淮北绿金（股票代号：2450.HK）和润华服务（股票代号：2455.HK）的香港IPO项目，是服务扩大内需、助力经济高质量发展的重要成果。

工银国际企业融资及资本市场板块联席主管刘君表示，“二十大的顺利召开为市场注入强大信心，香港交易所亦推出一系列创新措施，以提高港股市场对投资者和潜在上市企业的吸引力。在多重利好的作用下，香港资本市场今年显著回暖。”

据Dealogic数据显示，截至2023年2月28日，香港主板成功发行的IPO项目数较去年同期增长约29%。

香港联合交易所有限公司于2022年就18章C进行市场咨询，建议扩大香港现有上市制度，允许未盈利的特专科技公司来港上市。刘君表示：“该制度将利好新一代信息技术、先进材料、先进硬件、新能源及节能环保等行业领域的企业，也会为香港资本市场注入新的活力。”

“工银国际作为驻港中资机构，一直以来都积极支持香港资本市场的发展，发挥金融服务实体经济的本源功能，凭借工商银行集团的国际化网络和资源，促进内地与香港市场的互联互通，为客户搭建通往全球资本市场的桥梁。”刘君表示。

工银国际自成立以来协助境内企业海外股本融资规模超2,000亿美元，具备持续领先的股权类产品承销能力，是2019年至今在香港主板市场账簿管理人承销排名前三名的机构，也是唯一一家承销2016年至今全部11宗30亿美元以上中国企业香港IPO发行的机构。

北京亿华通科技股份有限公司（股份代号：2402）是一家专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化的高新技术企业。于2023年1月12日于香港联交所上市，工银国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人之一。

美丽田园医疗健康产业有限公司（股份代号：2373）是中国最大的传统美容服务提供商和第四大的非外科手术类医疗美容服务提供商（按2021年收益计）。于2023年1月16日于香港联交所上市，工银国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人之一。

淮北绿金产业投资股份有限公司（股份代号：2450）是建筑材料供货商，主要产品包括骨料产品及混凝土产品。于2023年1月20日于香港联交所上市，工银国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人之一。

润华生活服务集团控股有限公司（股份代号：2455）是一家把业务重心放在山东省的中国内地物业管理服务提供商。于2023年1月17日于香港联交所上市，工银国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人之一。

ABOUT ICBCI

关于工银国际控股有限公司

工银国际控股有限公司是工商银行集团在香港设立的全资子公司，是集团内唯一全资持牌企业融资平台产品线。成立十余年来，依托母行卓越的品牌优势、雄厚的资金实力、广泛的客户基础，工银国际立足香港，面向世界，迅速成长为产品齐全、业务领先、竞争力强，资产规模、营业利润都居于领先位置的中资先进企业融资平台。公司主要面向全球客户提供企业融资、销售交易、投资管理、资产管理四大板块业务和覆盖全球的宏观经济、热门行业的市场研究服务。作为工商银行集团的全资子公司，工银国际能够充分发挥母子公司一体化的联动优势，共享工商银行全球化的机构布局和综合化的业务实力，向全球客户提供最全面、最优质的企业融资服务，满足客户各类个性化融资需求。

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