债券承销 | 民银资本作为牵头全球协调人和联席绿色结构顾问助力长发集团成功发行东北三省首笔境外绿色债券

债券承销

2022年6月7日，民银资本作为牵头全球协调人和联席绿色结构顾问助力长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（“长发集团”、“集团”）担保发行2亿美元3年期高级无抵押固息绿色债券，票面利率5%。

此次境外债券发行沿用过往发行一直采用的担保架构，由集团全资子公司长发国际有限公司作为发行人，长发集团（穆迪：Baa1、惠誉：BBB+，展望均为稳定）作为担保人；债项评级为穆迪Baa1及惠誉BBB+。

民银资本团队作为本次发行的牵头行及绿色结构顾问，协助公司完成发行的前期准备工作。本次发行是长春市复工复产后，长发集团的首笔境外债券发行融资，亦是长发集团、长春市、吉林省，乃至东北三省的首笔绿色境外债券的发行，具有里程碑意义。标普全球评级已就长发集团的《绿色融资框架》出具第二方意见，证明其符合《绿色债券原则》及《绿色贷款原则》。该框架下的绿色项目类别涉及清洁交通、可持续水及废水管理、可再生能源及绿色建筑。集团在境外市场的成功发行再次证明了多年来长发集团在境外树立的投资者认可度。

这也是民银资本团队第六次作为全球协调人服务长发集团发行境外美元债券。自2015年民银团队作为独家评级顾问，协助集团取得穆迪和惠誉的投资级国际评级以来，便与集团展开了长期的服务合作关系。民银资本作为联席全球协调人分别协助集团于2017年、2018年、2019年和2021年完成境外美元债券的发行。

关于集团

长发集团是长春市委、市政府为创新城市金融服务，在整合城市资源和国有资产基础上，按照市场化、多元化、国际化发展格局组建的大型现代国企集团。长发集团成立于2013年9月30日，是吉林省最大的地方国有企业，主要体现在总资产规模、总收入和总利润三个方面。2019年3月，长春市国资委增加其注册资本金至50.22亿元人民币。作为长春城市投资、筹资、开发、建设、经营、管理、服务的主载体，长发集团受市政府委托履行对外投资、实施政府类项目、金融服务、城市建设与运营、国有资产经营管理等职责，承载着传承长春发展文明、构建城市美好未来的神圣使命，是长春市“稳增长”、“促改革”、“调结构”、“惠民生”的重要保障力量。

信息来源：集团官网