中金快讯丨EV充电服务领导者「能链智电」成功登陆美股，助力实现双碳目标

能链智电（NaaS或“公司”，开曼主体Dada Auto Inc.）于2022年6月13日（美东时间）完成换股反向收购美股上市公司RISE Education Cayman Ltd（“瑞思教育”，NASDAQ: REDU）并实现美股上市（“本次交易”），上市公司交易代码变更为NAAS。中金公司在本次交易中担任NaaS独家财务顾问。

通过本次交易，NaaS成功登陆美股，成为中国EV充电服务第一股。

NaaS&瑞思教育

标的公司：NaaS是中国规模最大、增速最快的EV充电网络服务商之一，隶属于中国领先的能源数字化企业能链集团，自2019年起开始经营EV充电服务业务，为充电场站运营商、电桩制造商、汽车主机厂提供线上线下一体化EV充电解决方案，建立起充电服务网络，惠及终端车主用户，深度赋能中国EV充电全产业链各参与方。截至2021年末，NaaS已连接公共充电桩超29万根，其中快充桩数量超过20万根，占中国公共快充桩总数份额超过60%；NaaS在2021年内完成充电量超1,232 GWh，占中国EV公共充电市场总量份额超过18%。

上市公司：瑞思教育成立于2007年，是一家以儿童思维能力成长为核心，线下线上双场景融合教学的素质教育机构，于2017年10月在美国纳斯达克证券交易所上市；为遵守《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的相关要求，瑞思教育于2021年底剥离其学科培训业务及资产。

双碳战略为出行能源补给行业带来了历史性变革机遇。

在此背景下，NaaS作为互联互通的第三方EV充电网络服务商，通过技术及商业模式创新，有效提升存量公共充电设施利用率，推动增量公共充电设施高效铺设及运营，优化新能源车主充电服务体验，缓解社会公共充电焦虑，助力新能源车普及和社会碳减排。本次交易为NaaS拓宽了融资渠道，同时也为希望参与中国EV充电服务市场的海外投资者打开投资通道，为推动中国EV充电网络建设及完善、助力“双碳”目标贡献力量。

中金公司凭借对出行行业、跨境并购产品、政策方针的深度理解，精准把握交易各方需求，协助客户在短时间内完成交易方案制定、交易撮合谈判，并全程把握项目进度，统筹时间表，在波动的市场环境中协助客户顺利完成交易。

本次交易是中金公司与NaaS及能链集团合作的重要里程碑，也是中金公司积极践行时代使命、落实国家“双碳”战略、响应国家支持优质中资企业境外上市号召的良好实践。中金公司将一如既往地为NaaS及能链集团等出行行业客户提供全面优质的资本市场服务，助力客户长期战略发展，为出行行业战略转型升级持续贡献力量。