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摘要:油价本周前三个交易日大幅上涨,因需求端增长推动油价走强,且市场风险偏好提升,也是支撑油价走强的因素,不过这里依然未能突破箱体,所以不宜过分乐观,等待方向选择为主
油价本周前三个交易日大幅上涨,因需求端增长推动油价走强,且市场风险偏好提升,也是支撑油价走强的因素,不过这里依然未能突破箱体,所以不宜过分乐观,等待方向选择为主
基本面利多因素:
美国燃料需求触及2020年3月以来最高
美国能源信息署(EIA)周三表示,上周原油库存连续第三周下降,而燃料需求升至2020年3月以来的最高水平。截至8月20日当周,原油库存减少300万桶,至4.326亿桶,为2020年1月以来的最低水平,略高于分析师预期的减少200万桶。EIA称,在连续10周下降后,美国原油期货交割中心俄克拉荷马州库欣的原油库存上周增加7万桶。ClipperData大宗商品研究主管Matt Smith表示,“炼油厂炼油量略有增加,进口微降,导致库存连续第三周下降,至2020年1月底以来的最低水平,”“尽管美国墨西哥湾沿岸的炼油活动略有下降,但库存仍在减少。”炼油厂炼油量增加6.6万桶/日,产能利用率上升0.2个百分点,总产能为92.4%。EIA称,上周美国原油净进口量增加42.6万桶/日。数据显示,衡量燃料需求的指标--美国成品油总供应量上周升至2180万桶/日,为2020年3月以来最高。瑞穗驻纽约的能源期货主管Bob Yawger表示,“这份报告对市场起到了支撑作用,”在夏季驾驶季节即将结束之际,汽油需求处于良好水平。
EIA称,上周美国汽油库存减少220万桶,至2.2592亿桶,好于预期的下降150万桶。上周,美国东海岸汽油库存跌至2018年3月以来的最低水平。EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加64.5万桶,至1.3846亿桶,此前预期为减少90万桶。Tortoise Capital Advisors投资组合经理Brian Kessens表示,原油库存下降正值石油净进口增多,“构成看涨信号,表明德尔塔毒株不会影响石油需求,至少不会影响原油和汽油。”
标普500指数再创新高
美国股市走高,市场交投清淡,投资者翘首等待本周晚些时候举行的杰克逊霍尔年度研讨会。标普500指数和纳斯达克100指数上涨,双双创下历史新高,金融和能源板块领涨。BCA Research首席美国股票策略师Irene Dunkel表示,“没有多少空头了,随着越来越多人逢低买进,像上周那样的回调正在变得越来越浅,市场中有非常、非常强的抄底欲望。”尽管感染德尔塔毒株的人增多,但企业盈利报告、疫苗接种扩大以及宽松货币政策提振了市场信心。不过美联储的减码计划仍然是一个不确定因素 ,交易员们希望从周五美联储主席鲍威尔的讲话中获得更多相关线索。
基本面利空因素:
美国7月商业设备订单意外停止增长
在连续四个月增长后,美国工厂接到的商业设备订单意外在7月份停止增长,表明数月来的资本投资陷入停顿。美国商务部周三公布的数据显示,7月核心资本品订单基本持平,前月上修为增长1%。该指数扣除了飞机和国防用品,被视为商业设备投资晴雨表。耐用品订单环比下降0.1%,反映出商用飞机订单减少。彭博调查显示,分析师预估中值为核心资本品订单增长0.5%,总体耐用品订单下降0.3%。
设备支出是2020年中以来重要的经济增长助力。消费者支出回升加之库存较低,提振了工业品需求,不过原材料和劳动力等产能限制对生产速度构成持续障碍。
墨西哥石油平台预计8月底恢复生产
据外媒25日报道,墨西哥石油公司总经理表示,墨西哥湾石油平台火灾造成该公司石油产量下降大约25%,公司计划在8月底之前恢复所有被关闭的钻井的生产工作。该经理说,125口油井关闭造成减产,说明一下,其中35口已经恢复生产,其产量为每天7.1万桶,我们将在未来36小时内通过恢复另外29口钻井的生产,使产量再增加11万桶。预计,下周一,8月30日,受到影响的生产将得到全面恢复。
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有望实现周线上涨,现货黄金一度创近三周新高至2355.76美元/盎司,因近期的经济数据促使交易商提高了对美联储今年晚些时候降息的押注。
地缘政治的缓和也为黄金价格的下跌埋下了伏笔。近段时间以来,国际政治局势相对平稳,地缘政治的紧张气氛有所缓解。这种局势的缓和使得市场的避险情绪降低,从而减少了资金对黄金的追捧。
从日线图来看,金价在历史高位附近出现了类似“黄昏之星”的K线组合,暗示金价已经初步见顶,投资者需要提防后市转跌或者深度回调的可能性。