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2020年全球黄金ETF净流入达877吨

不管以何种标准衡量,2020年黄金ETF及类似产品(黄金ETF)表现不俗。2020年,全球黄金ETF净流入量高达877吨(约合479亿美元),而其持仓量合计增加了三分之一以上,创下3752吨的历史新高。值得注意的是,所有地区的黄金ETF资产管理规模(AUM)都出现了显著增长——比除美国以外的任何央行黄金储备都多,且仅比美国在诺克斯堡(Fort Knox)的储备少15%。   超低利率环境推动了1月和2月黄金ETF净流入,从3月开始,新冠肺炎疫情的全球蔓延和日益严重进一步提高了人们对黄金的投资需求。   下半年,风险日益加剧,各国政府纷纷出台刺激性的财政政策和货币政策以应对新冠疫情对经济造成的影响,叠加黄金价格的强劲涨势,进一步驱动了黄金ETF的净流入。8月初黄金价格一度攀升至2000美元/盎司以上,创下历史新高。   此后,全球黄金ETF的规模增速有所放缓,随后黄金价格回落至1900美元/盎司的水平。   与其他形式的实物黄金投资相比,黄金ETF的强劲表现尤为突出。在新冠疫情的影响下,全球金条和金币的需求喜忧参半:西方市场的强劲需求和东方市场在第三季度恢复前的低迷需求形成鲜明对比。在2020年的前三个季度中,黄金ETF几乎占全球总黄金投资需求的三分之二,远高于以往任何一年。与此同时,2020年的黄金ETF需求达到了过去五年黄金年均产量的四分之一。   但年底美国大选尘埃落定和新冠肺炎疫苗研发成功提振了市场情绪,投资者的风险偏好随之抬升,导致11月黄金ETF出现了109吨的净流出。虽然该态势一直持续到12月,但是流出速度明显放缓,12月的净流出仅40吨。

2021-01-15 09:29 香港

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除沙特外 多个产油国“明目张胆”增产

原油生产方面,欧佩克月报指出,据二手资料显示,欧佩克12月原油产量增加28万桶/日。具体来看:   据二手资料显示,沙特12月原油产量减少0.2万桶/日;   阿联酋12月原油产量增加6.3万桶/日至257.8万桶/日;   伊朗12月原油产量增加2.0万桶/日至200.2万桶/日;   利比亚12月原油产量增加13.6万桶/日至122.4万桶/日。   伊拉克12月原油产量增加7.6万桶/日至384.8万桶/日。   非欧佩克国家方面,欧佩克月报指出,2020年非欧佩克产油国供应量同比下降250万桶/日。2020年12月美国石油制品净进口较上轮统计减少28.6万桶/日至-56.3万桶/日。   欧佩克月报指出,随着油价上涨,美国页岩气供应前景稍微乐观一些,预计2021年下半年产量将恢复更多。2021年非欧佩克原油供应预期为6353.0万桶/日。   另外,尽管经合组织原油库存11月减少2450万桶,至31亿桶,但库存较5年均值水平高出1.63亿桶。   其他数据方面,欧佩克月报指出:   2020年11月中国石油制品净进口较上轮统计增加130.4万桶/日至1101.4万桶/日。   2020年11月印度石油制品净进口较上轮统计增加79.2万桶/日至439.6万桶/日。   2020年12月美国石油制品净进口较上轮统计减少28.6万桶/日至-56.3万桶/日。

2021-01-15 09:29 香港

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欧洲央行公布去年12月的会议纪要

周四20:30,欧洲央行公布去年12月的会议纪要,显示不确定性仍很高,积极情绪可能很快消退,因此所有委员同意额外的支持是必要的。 文件还显示,人们对与汇率发展相关的风险表示担忧,这些风险可能对通胀前景产生负面影响,但在当前高不确定性的疫情下,紧急抗疫购债计划(PEPP)比降息更有效。委员们普遍认为扩大经济刺激计划是合适的,也有部分委员主张更温和地增加紧PEPP的额度。 不过文件也表明,需要强调的是,紧急抗疫购债计划(PEPP)额度可能不会全部使用。且对于将临时贷款安排借款津贴增加至60%的建议,委员们保留意见。 昨天欧洲央行行长拉加德新年首次露面,坚定地维护此前关于欧元区经济复苏的乐观观点——上个月,欧洲央行预测,假设疫情逐渐结束,欧元区2021年的经济增长将为3.9%。 拉加德表示,今年的开局比一些人认为的要积极。疫苗分发的早期阶段是艰难的。但一些不确定性已经消除,比如英国脱欧、美国大选、疫苗批准等。 即便如此,最大的不确定性——疫情还在欧洲蔓延。 据德国《图片报》报道,德国总理默克尔警告称,如果德国无法遏制快速传播的变种病毒,德国3月底将面临严格的封锁措施。新冠变种病毒可能会导致德国的传染率迅速上升,并促使封锁措施延长10周。默克尔总理对该报道拒绝置评。 据悉,相关部门将于1月25日召开会议,讨论抗击疫情的下一步措施。目前的措施将至少持续到本月底,但普遍预计将会延长。

2021-01-15 09:29 香港

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弹劾特朗普势不可挡 数万亿美元刺激方案恐被推迟

投资者周二也在持续关注美国大规模财政刺激措施的前景,美国扩大财政刺激、经济复苏加快,是近期美债收益率上行的一大动力。拜登将在周四公布新一轮刺激计划的细节。   但分析称,拜登雄心勃勃的计划会在势均力敌的美国参议院受到挑战,眼下民主党人浩浩荡荡的弹劾特朗普计划也会导致刺激方案被延迟。   而且,有人担心上周的国会骚乱会重演,从而带来更多不确定性。美国联邦调查局(FBI)已经警告称,支持特朗普的极端分子计划在拜登就职典礼前在华盛顿以及全美50个州首府发动武装抗 议,因此安保工作要提早一周展开。拜登就职典礼当天,国民警卫队将在国会山部署多达15000名官兵执勤。   参议院要到1月19日才复会,而首要任务是处理弹劾审判。据新华网消息,众议院已正式提交总统弹劾案,并将于13日进行表决,预期会顺利通过。一些民主党人敦促先在参议院无限期搁置弹劾计划,以便把刺激法案的审批工作排在首位。   但民主党高层似乎并没有停止推动弹劾的意思。据华盛顿邮报,拜登希望参议院能在制定新议程的同时举行对弹劾特朗普的审议。   共和党高层的态度也发生了转变。据纽约时报,美国众议院少数党(共和党)领袖麦卡锡决定不游说其成员反对弹劾特朗普。参议院多数党(共和党)领袖麦康奈尔告知其助手,他认为特朗普犯下了可以被弹劾的罪行,他乐见民主党人正在采取弹劾行动。 由于投资者押注于美国额外的财政刺激措施,刺激了更多债券的发行以及期限更长的美债收益率的走高,今年以来2年期和10年期美债的息差天天都在增加。但现在,投资者们预感到,民主党人现在推进的弹劾特朗普计划会带来新的风险。

2021-01-14 08:24 香港

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德银:美元将在现阶段进行盘整

一般在经济衰退结束后,美元走势通常会非常强劲,这与美联储的政策有关:上世纪70-90年代,美联储维持较高的实际利率,以压低通胀,即使在经济衰退期间也是如此。不过本世纪初以来,美联储的宽松政策力度变得大得多,因此在01年和08年的两次衰退之后,每次美元都至少疲软了两年,这次由疫情导致的衰退预计也会一样。目前的走势处于美元下跌趋势的初始阶段,意味着美元将进入漫长的盘整期。   民主党获得佐治亚州参议院决选胜利后,美国国债收益率大幅上升,关于美元结束疲软的论调越来越多。但德银认为为时尚早,因为美债收益率曲线陡峭的同时美元走软在历史上有不少先例。   德银强调,对美元影响最大的是美债收益率曲线,而不是收益率的直接水平。只要美国的收益率曲线保持陡峭,美元就会继续处于不利的环境中。德银将5年期和30年期美债收益率连成的收益率曲线与美元指数的走势绘制成对比图,以证明这一观点。   再比如,在2013年的美国的“缩减恐慌”中,美联储控制了前端收益率,从而使收益率曲线变陡峭,美元因此走弱。   除了德银,近期的基本面也让各大投行纷纷转变先前论调,对美元持中性看法,甚至认为美元短期内将出现反弹,如道明银行、摩根士丹利、加拿大丰业银行。但也有少数投行仍坚持看空美元,比如汇丰和摩根大通。

2021-01-14 08:13 香港

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大投行转向:摩根士丹利放弃看跌美元

已经有多家投行的美元预期发生了转变。   Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley表示:   “美元遭到了极其严重的超卖、过度仇恨和过度做空,很快就会出现一段时间的反弹,美元反弹的时机已经非常成熟,反弹将持续至少数周,甚至可能是几个月。”   摩根大通分析师Paul Meggyesi上周五在报告中表示,民主党人的政策日程会推动收益率继续走高,给美元提供救命稻草。   高盛分析师Zach Pandl表示,美债收益率曲线趋陡也将威胁高盛那些做空美元的交易建议。   而摩根士丹利不仅已经放弃了对美元近期内看跌的预测,还已经调整了头寸:   退出一些美元空头仓位,如做空美元兑欧元和兑加元的仓位,现在建议做空英镑/挪威克朗,并从做空美元/加元转向做空瑞郎/加元。   这是该团队自去年3月以来首次调整美元策略,如此迫切做出转变的理由包括:   民主党在佐治亚州决选中获胜,表明最早可能在本季度出台新一轮最高1万亿美元的纾困措施,以及美联储“最早可能在6月”讨论政策正常化。事实上,美联储的克拉里达和埃文斯上周都已经谈及缩减购债的时间表。   “这两股力量有可能消除美国收益率将继续下跌的普遍预测,从而消除美元的一大利空”,摩根士丹利还称,美国实际收益率和美元都处于触底反弹的过程。   该行的策略师Matthew Hornbach和James Lord在1月9日的报告中写道:   “在美国财政刺激措施出台可能性上升和看跌美元情绪过多的情况下,我们的看法转为中性。同时,我们在寻找何时转为看涨的信号。”   Hornbach在周一电话中还表示,从风险回报的角度来看,鉴于财政政策前景、货币政策前景和通胀上升前景的不确定性,“我们认为从现在开始,做空美元已不再具有吸引力”。

2021-01-13 10:37 香港

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除高盛以外 其他机构对油价怎么看

高盛比大多数预测机构更看好油价,其他几家大投行以及油企也上调了国际油价的预测,但目标价格不一。   欧航公司燃料油采购主管Rustin Edwards表示,受沙特减产、炼油利润提高和美元走软的推动,原油价格可能升至60美元以上。   Edwards表示,当前60美元/桶的目标价非常合适,市场交易中存在上涨动能,沙特减产会起到帮助作用。布伦特原油目前在55美元/桶上方,WTI原油接近52美元。但他没有具体说上涨的时间点。他表示,油价可能突破60美元,但美元需要进一步走软以支撑市场,欧佩克需要维持其减产协议,炼油厂利润需要继续保持上升趋势,以维持需求。   瑞银则具体指出布油将在2021年年中升至60美元/桶。   花旗银行将布伦特原油价格预期上调5美元,预计2021年均价为59美元/桶。   渣打银行将2021年布伦特原油价格预期上调7美元/桶至51美元/桶;2022年预期上调7美元/桶至59美元/桶。   美国银行的预测较保守,预计今明两年布伦特原油价格分别为50和55美元/桶。   加拿大皇家银行分析师则在报告中表示:   投资者将WTI原油现货溢价、欧佩克+行动限制下行风险、通胀担忧列为了将风险分配至能源领域的主要原因。在方向上,我们维持对油价的建设性展望,年度大宗商品指数再平衡将在数月内再度证明其上升趋势。但金融票据市场与实物平衡之间的脱节,可能会导致市场难以站稳脚跟,出现波动。

2021-01-12 09:32 香港

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業內2020年全球黄金ETF净流入达877吨
Mr老陈醋

2021-01-15 09:29

業內除沙特外 多个产油国“明目张胆”增产
Mr老陈醋

2021-01-15 09:29

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Mr老陈醋

2021-01-15 09:29

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Mr老陈醋

2021-01-14 08:24

業內德银:美元将在现阶段进行盘整
Mr老陈醋

2021-01-14 08:13

業內大投行转向:摩根士丹利放弃看跌美元
Mr老陈醋

2021-01-13 10:37

業內除高盛以外 其他机构对油价怎么看
Mr老陈醋

2021-01-12 09:32

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