摘要:zxjtzdx中信建投优问,数十万资深股民的共同选择! 每日为您提供大盘分析、热点解读、新股动态、操作指南等精选内容,为您的投资决策提供专业指导。 祝您投资顺利!北京据财联社消息,根据国际数据公司(IDC) 6月1日公布
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中信建投优问,数十万资深股民的共同选择! 每日为您提供大盘分析、热点解读、新股动态、操作指南等精选内容,为您的投资决策提供专业指导。 祝您投资顺利!
北京
据财联社消息,根据国际数据公司(IDC) 6月1日公布的“全球AR/VR头显季度报告”,整体AR/VR头显市场在第一季度同比下降54.4%,其中VR头显占头显出货量的96.2%。而与去年同期由疫情带动的那一波热度相比,今年一季度显得尤其惨淡。
一、5月非农强劲,美联储或更鹰!短期重视两个压力
据新浪财经,美国劳工部日前公布的数据显示,美国5月非农新增就业33.9万人(预期19万人),失业率也超预期上升至3.7%(预期3.5%),颇受关注的平均小时工资年率为4.3%(预期4.4%)。
5月超预期的非农增加了美联储继续加息的概率。投资者应密切关注后续的重磅经济数据,将是美联储后续决定加息与否的依据。5月非农出炉后,美联储鹰派预期再强化,虽然6月大概率不加息,但7月加息概率提升,这意味着美元、美债利率或短期维持强势,人民币汇率和贵金属依旧有所承压。方向上,可留意短期政策偏好高的新能源车、“自主可控”及人民币贬值受益概念。
二、Q1出货量下滑50%+!AR/VR头显何时能走出行业寒冬?
据财联社消息,根据国际数据公司(IDC) 6月1日公布的“全球AR/VR头显季度报告”,整体AR/VR头显市场在第一季度同比下降54.4%,其中VR头显占头显出货量的96.2%。而与去年同期由疫情带动的那一波热度相比,今年一季度显得尤其惨淡。
整体来看,全球AR/VR头显热度下降主要受宏观经济下行、Quest 2涨价以及产品力下降等因素影响。但是技术升级与新品迭代将给VR设备注入长期增长动力。当前投资者对消费电子板块预期不高,因此AR/VR头显疲弱的销售数据不会对板块造成明显的拖累。反而是,随着利空消息落地,叠加新品发布利好刺激,消费电子板块有望迎来超跌反弹,重点关注苹果供应链与VR主流光学方案提供商。
三、90%!厄尔尼诺风险陡增,糖企回调、等“热风”
联合国粮农组织数据显示,粮农组织食糖价格指数5月平均为157.6点,环比上涨8.2点(5.5%),连续第四个月上行,同比上涨达37.3点(30.9%)。
5月以来,主产国之一的印度多地出现40度高温,印度下榨季的甘蔗产量堪忧。泰国夏季高温少雨也对甘蔗的生长造成较大负面影响,厄尔尼诺还将造成巴西降雨增加,影响糖厂生产进度与港口装运效率。在国际糖价持续上涨的同时,国内主产区广西的产量也受到气候影响而下降,机构预计22/23榨季国内白糖供需缺口超过500万吨,在国内外糖价持续走高的带动下,此前糖业股持续上涨。虽然近期国内糖价、糖企股价开始回调,但中期趋势看,全球气候异常持续,厄尔尼诺的破坏性大增,在供给端收缩与进口糖价仍然走高的背景下,国内糖价持续走低概率较小,一旦气候因素再次发威,糖价、糖企又将活跃。
四、同比增长82%!新能源车市场销售火热,出口仍是最大亮点!
据乘联会消息,5月1-28日,乘用车市场零售139.2万辆,同比去年增长19%;新能源车市场零售48.3万辆,同比去年增长82%。
短期看,新能源车渗透率将继续实现增长。一方面,近期车企众多车型密集上市,供给端持续优化;另一方面,新能源汽车下乡政策导向日益明确,有望进一步提振车市消费信心,尤其是高性价比中低端车型的下沉市场有望进一步打开。长期新能源车对油车替代的逻辑不变,行业有望迎来新一轮向上周期。出口方面,日前商务部宣布三措施护航汽车出海:一是加强运输保证;二是鼓励车企与国内外金融机构合作;三是支持车企完善国际营销和售后服务体系。新能源出口销量高增有望延续。新能源车强势表现有望带动汽车板块修复,新势力车企、出口+产业链成本控制强的自主新能源车企弹性或更强。
盛棋
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